有色铸件国内市场综述

第一节 有色铸件市场现状 分析 及预测

我国是汽车业发展速度最快的地区之一，汽车工业的发展将促进汽车铸件的生产。作为发达的工业国家，美国汽车铸件占铸件总产量的33％，相比之下我国汽车铸件只占铸件总产量的10％左右。汽车产量的迅速增长是刺激制造业发展的重要因素，同时也将为我国汽车铸件产品提供巨大的市场空间。而且随著汽车轻型化、节能化的发展，汽车有色铸件的市场需求量也将进一步扩大。然而目前我国铸件市场存在巨大的供给缺口。

我国的汽车铝铸造业起步时间不长，汽车镁铸造业则刚刚兴起，现在轿车中还有相当部分的铸件依赖进口。与汽车制造工业发达国家相比，我国轻金属铸件的制造水平与推广应用差距仍然十分明显。

总体来看我国汽车铸造业在全球汽车铸件市场上尚处劣势。目前国外采购的我国汽车铸件多为低值产品，如刹车件。还很少选用我国企业制造的缸体、缸盖等，更不要说铝、镁汽车铸件了。由于汽车镁铸造在我国几乎从零开始，不像铸铁、铸铝那样，尚没有专业化的组织从事汽车镁铸造的开发、 研究 。欲采用镁铸件的汽车制造厂家，几乎不了解如何进行镁结构件的设计，而欲生产汽车镁铸件的铸造厂家，也没有如何生产镁铸件的实践知识和经验，所以，加速镁铸件在中国汽车上的广泛应用，给我国汽车铸铁件的铸造工艺水平、设备与模具的水平和铸造原、辅材料的水平的提高，形成了巨大的压力。但与此同时，也极具发展潜力和极富挑战性。

我国铝矿储量丰富，达15亿吨，排名居世界前列；镁资源丰富，原镁产量居世界首位(由于国内应用开发滞后，所以我国生产的原镁的80％以上做为初级原料产品出口，甚至遭到进口国的反倾销制裁)，原镁价格很低。这些是我国汽车铝镁铸造业发展的有利条件。

目前，国内已有一批生产铝轮毂的企业，而用金属型重力铸造、低压铸造等方法生产缸盖等铝铸件的也有好几家。虽然一些中外合资企业所生产的发动机至今尚有相当一部分铝铸件(如缸盖等)仍然进口，不过，有些已开始国产化，有些正在准备国产化，甚至轿车发动机铝缸体也已开始国产化。

我国铝镁汽车铸件的市场需求也吸引着国外铸件企业的目光。在欧洲汽车铸件市场排名第一的瑞士乔治费歇尔集团进入中国，并在苏州设立独资工厂。乔治费歇尔在苏州的工厂以生产铝镁配件为主，建成一座拥有约24台大型压铸设备的现代化铸造工厂，年加工达到1万吨铝及镁合金铸件，产品包括变速器箱体、发动机箱体等，为欧洲和中国本土的汽车厂家供货。随着我国汽车工业的发展和国外汽车用铸件采购市场向中国转移，我国汽车用铸件的产量将会有一个非常显著的增加，其在铸件总产量中所占的比例也将升高。2010年我国汽车保有量将增至4000万辆，用于汽车生产和售后服务的汽车铸件将成为汽车零部件生产企业的必争之地。

第二节 有色铸件产品产值 分析 及预测

有色金属铸件的需求随着下游主要产业的迅速发展，其生产也在快速增长，近年来，我国有色铸件生产企业布局如下：

1、华东地区六省一市压铸产业集群

包括上海、江苏、浙江、福建、安徽、山东、江西，年产压铸件32万余吨，占全国总产量的37.7％。上海目前是我国最大的轿车生产基地，五十多家世界一流的汽车零部件合资企业云集上海。江苏有南京菲亚特汽车公司、春兰集团公司、上海仪征汽车公司、扬州亚星客车公司、东风悦达起亚汽车公司等骨干企业。浙江民营企业实力雄厚，如浙江吉利集团、万向集团、华翔集团等。还拥有浙江万丰奥特集团、福建灿坤集团等。此类大型企业带动了这一地区产业集群的发展。

2、中南地区六省压铸产业集群

包括广东、广西、湖南、湖北、河南、海南，年产压铸件近30万吨，占全国压铸件总产量34.4％。拥有广东鸿图科技股份有限公司、广东南海文灿压铸有限公司、广州东风本田汽车发动机有限公司等一批骨干企业。粤港联合资本更有力地推动了珠江三角洲压铸产业集群的发展,

3、东北地区三省压铸产业集群

年产压铸件7万余吨，占全国压铸件总产量8.5％。东北老工业基地的压铸业有着悠久历史，拥有长春一汽集团、华晨宝马汽车公司、金杯通用汽车公司、哈尔滨哈飞集团等大型企业。以及一汽铸造有限公司特种铸造厂、联合压铸有限公司、长春三佳化油器有限公司等压铸骨干企业。汽车零部件企业有一汽富奥汽车零部件公司、一汽光洋转向装置公司、一汽东机工减震器公司、长春海拉车灯公司、长春富奥-江森汽车饰件公司、一汽凯尔.海基斯汽车零部件公司、长春塔奥金杯汽车制品公司、西门子汽车电子（长春）有限公司、吉林北方捷凯传动轴公司、沈阳航天三菱汽车发动机公司以及大连亚明汽车部件公司等骨干企业,形成实力雄厚的压铸产业集群。

4、西南地区三省一市压铸产业集群

包括重庆、四川、云南、贵州，年产压铸件10万余吨，占全国压铸件总产量12％，发展势头正旺。重庆是我国最大的微型汽车生产基地，拥有长安汽车集团，还拥有商用车生产企业，如重庆铃木汽车股份有限公司、重庆宇通客车厂、重庆重型汽车集团有限公司等骨干企业。重庆渝江压铸有限公司拥有1600吨等压铸机共80台,日产铝压铸件150余吨，年产3万余吨。为西南地区压铸产业集群的发展增添后劲。

5、华北地区二省二市压铸产业集群

包括北京、天津、山西、河北等省市，压铸件年产量4万余吨，占全国压铸件总产量5％，尚有很大的发展空间。

6、西北地区五省压铸产业集群

包括陕西、甘肃、宁夏、青海、新疆等省市，压铸件年产量2万余吨，占全国压铸件总产量2.4％。西北地区资源丰富、市场辽阔，具有很大的发展潜力。

2005—2007年有色铸件产量统计

单位：吨

注：上表铸件只是狭义的高压压铸数据统计。

2004—2010年铝铸件产量 分析 及预测表
单位：万吨

2004—2010年铝铸件产量 分析 及预测图

单位：万吨

以上表数据显示，我国有色铸件中，铝铸件的占比在80%左右，因此，主要对铝铸件的产量进行统计。铝铸件的生产在2008年之前呈现快速增长态势，预计未来两年里增速将趋于平稳。

第三节 有色铸件市场需求 分析 及预测

1、汽车摩托车铝合金轮毂

全国铝合金轮毂生产企业近百家，2006年产量6600万只，2007年近8000万只。我国铝合金轮毂约占美国市场的40%，“十一五”末汽车铝合金轮毂出口量将达到2000万只以上。铝合金轮毂生产和出口均处于加速增长之势。

2、摩托车产销长盛不衰

2006年，全国摩托车产量达到2144.35万辆，销售2126.67万辆。百万辆级企业增至八家，其中大长江成为我国第一个200万辆级摩托车企业。2007年，全国摩托车产量2544.68万辆，同比增长16.02%；销售2546.79万辆，同比增长17.07%；出口816.96万辆，同比增长24.55%。均达到历史新高度，成为压铸业生产发展的重要支柱。

3、汽车零部件市场巨大

2006年，汽车零部件产业总产值达到5200亿元，同比增长35%。2007年，汽车零部件产业总产值达到6700亿元，同比增长29%。2010年汽车零部件产业总产值目标为13000亿元，其中：整车配套7300亿元，维修配件1700亿元，出口4000亿元。汽车及零部件出口，争取十年内达到1200亿美元，占全球总量10%。这为压铸业的发展提供了一个巨大的市场。

4、房地产业推动五金高速发展

如浙江玉环阀门五金制品企业800余家，年产值75亿元，出口25亿元。温州拥有400多家锁具生产企业，年产值60多亿元，出口20多亿元。自动电梯铝合金梯级压铸迅速发展，均为压铸业提供辽阔市场。

第四节 有色铸件消费状况 分析 及预测

1、有色铸件在汽车中的应用与时俱进

有色铸件市场中，汽车工业的用量所占份额极其可观，据有关方面统计：尽管由于各国工业结构的不同，汽车工业所占份额也不尽相同，但上述占比总能名列前茅。自20世纪末起至21世纪初期，有色铸件总量中供向汽车工业部分的占比约在48~80%之间。例如：澳大利亚占80%、日本占79%、西班牙65%、中国64.5%（含汽车和摩托车）、德国61%、印度60%、加拿大49%、美国48%等等。而据近年的报导，美国的这一比例已上升至75%左右。汽车工业采用有色铸件有如此巨大的份额，足见其在压铸工业中的重要地位。就中国而言，近年来这一比例则保持在65~75%之间（含汽车、摩托车等交通工具），单就汽车部分来看，这一比例还显示出逐年大幅度上升的态势。

至于有色铸件在每辆汽车中的用量，据报导（以美国资料为例），20世纪80年代初，通常每辆轿车整车重量平均（因车种不同）在1315~1542Kg的范围（资料仅作比较用），此后则逐年递减。若以每辆轿车中铝合金铸件的用量来说，则是逐步增加，1980年平均每辆车34Kg，1990年68kg,到2000年已增至111.3kg，预计2009年将会达到157kg，其中铝合金有色铸件则占到全部铝铸件的65%以上。

此外，汽车上除了铝合金有色铸件以外，还采用了锌合金、镁合金和铜合金有色铸件，由此，每辆汽车中有色铸件的用量可想而知。

2、汽车工业对有色铸件的消费趋势

2000年世界在多数国家和地区的铸造生产呈现较大增长，2000年29个主要铸件生产国家和地区铸件产量为6475万吨，其中铝合金804.5万吨，镁合金10.5万吨。由於每辆轿车需要配套发动机缸体、缸盖、进气歧管、轮毂、变速箱体、支架等各类有色铸件约80千克，客车约20千克，货车约10千克，因此到2005年国产汽车仅轿车一项约需各类汽车铸件10万吨，加上客、货车有色铸件的需求量就更高。随著汽车轻型化、节能化的发展，汽车有色铸件的消费将进一步扩大。

第五节 有色铸件价格趋势 分析

1、原材料有色金属价格上升难以为继

尽管国际金属价格回落，受国内经济数据回暖、国储局收储计划执行及政府出台钢铁、汽车产业振兴计划等利好因素的影响，2009年1月5～16日，A股有色金属板块走势依然强劲。而国外矿业股受外盘金属价格的拖累表现欠佳，同期金属与采矿指数下跌10%。

与此同时，目前有色金属的库存情况仍不乐观，铜、锌、铝库存上升速度较快。其中，铜库存已经升至1994年以来的最高值；锌库存1月15日达到27万吨的高位；铝库存自1月6日连续8天每天上升1万吨以上，1月15日单日库存上升近3.4万吨，显示出铝库存压力不断加大。

此前的基本金属价格上涨主要缘于两方面的利好因素：一是道琼斯/AIG商品指数基金(DJ-AIG)迎来一年一度的权重调整，铜、铝、锌、镍权重分别调高至7.3%、7%、3.1%和2.9%，从而激发了买盘热情；二是中国4万亿元的经济刺激措施初显成效，市场预期随着中国2008年12月的经济数据将回暖，有色金属需求有望回暖。但随着商品指数权调整完毕和中国2008年12月经济数据出炉，利好出尽，世界宏观经济形势仍在衰退的轨道上运行，有色金属价格上升难以为继。

有色金属价格的走低有利于有色铸件的发展，有色铸件可能随着有色金属价格的降低有所下降。

第六节 有色铸件进出口量值 分析

有色铸件的进出口值没有具体的统计。


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