铸造行业竞争格局分析

第一节 中国铸造 行业 的发展周期

一、铸造 行业 的增长性与波动性

近年来国内铸造业的快速发展,得益于世界制造业的产业调整和转移。在国家鼓励自主创新政策影响下，企业的技术水平有了快速的发展，取得的成就令人瞩目，与发达国家的差距在缩小，但是由于工艺技术和装备的基础薄弱，差距的消除还需要一个过程。

例如，2007年全国生产的2809万吨铸件，有部分是发达国家不愿意生产的低附加值产品，出口铸件的价格还不到进口价格的1/3，而且在高物耗、高能耗、高污染、低效率条件下生产的。从某种程度上讲,我们生产的铸件越多，所欠下的资源、环境债也越重。现在，环保问题是全世界的焦点也需要我们共同面对的，铸造企业已经将环保作为持续发展的重点。

在造型和制芯技术方面，发达国家生产大批量的中小型铸型，大多采用高紧实率的高压、高速、射压等高效流水线，采用树脂砂制芯。工艺方面，国内的特种精密成型工艺离无余量铸造技术还存在较大差距。铸造原、辅材料质量和品种以及社会化、专业化、商品化配套供应方面还没有成熟完善，产品档次还有待提高。发达国家铸造用的变质剂、净化剂、原砂、附加物和高温耐火材料等的质量、品种、价格、技术标准、科研开发已成体系，欧洲甚至成立了跨国服务系统。

中国的企业除了自主创新外，积极从国外引进成熟的技术也是迅速成长的方法之一，这也是意大利铸造设备能够在中国取得良好的销售成绩的原因之一。

二、2009年铸造 行业 的经济周期

我国是铸造大国，但还不是铸造强国，与国外发达国家相比，还存在着较大的差距，还需加大技术投入；另外，电力 行业 装机容量的快速增长，船舶工业、汽车工业的发展，刺激铸造产品的生产，因此，我国铸造 行业 目前还在快速成长阶段。

第二节 铸造 行业 竞争 分析

一、国际 市场发展 现状及趋势

全球经济正在衰退，全球铸件产量减少，对主要工业区的灰铁件、球墨铸铁和铝铸件的产量 分析 来了解全球铸件市场的现状及趋势。

1、西欧

基于欧洲过去和现在的汽车市场情况，德国、法国和西班牙的机动车产量处于全球领先地位。预计意大利的汽车产量到2010年将达到100万辆。

尽管预计的机动车辆产量呈上升态势，但由于铝铸件或塑料代替了灰铁铸件，使机动车辆所需的灰铁铸件量将每年下降4.7%。2002年的年产量220万t到2010则预计为150万t。

由于球铁悬置铸件改为铝铸件，球铁铸件预计每年减少5.8%，

西欧汽车铝铸件的产量为270万t，占铝铸件产量的70%，但是预计到2010年将降至230万t。

在其他终端使用市场，如市政建设方面，2008年铸件量是58.9万t，比2006年铸件量77.6万t有所下降。从东欧进口将可能减少，灰铁被球墨铸铁替代，球墨铸铁现在的消耗量在西欧超过了20%。

在2006年，球墨铸铁管的产量是161.1万t，预计到2008年产量则减至146.5万t，这是因为聚氯乙烯管的替代应用，还有汇率的原因，出口减少导致产量缩减。

西欧在机床和工厂设备方面的灰铁铸件2006年的产量为130万t，2010年产量减至109万t。四年里，铸件每年的产量减速为4.3%。

总之，在2008年，建筑机械消耗53万t球墨铸铁。预计2010年球墨铸铁消耗量会出现短期内下降，即41.5万t。

2、东欧

波兰、捷克、匈牙利、俄罗斯的铸件需求量都将有所下降，而罗马尼亚在过去几年，尽管钢铸件需求量明显减少，而铁铸件需求开始回升，预计未来几年还是很有强势。

东欧05-08年灰铁和球墨铸铁产量及2010年预测

单位：kt

3、亚洲

亚洲仍然是经济高速发展的地区，并且汽车 行业 对铸件仍有需求。中国和印度的重点都集中在小型和价位低的轿车，满足新用户的需求。未来五年里，印度的汽车产量可能增加两倍多，达到50万辆甚至更多。中国的新汽车产量2008年增至800万辆，并且未来将继续增长。韩国不断地提高产量，出口将增长。
日本受到管类和汽车铸件的需求增长影响。灰铁铸件产量预计将从2006年的283.4万t降至2009年270万t。球墨铸铁产量预计将从200万t降至190万t。铝铸件消耗量将继续增长，压铸件产量将从2005年的99.5万t增至2009年的100万t。由于汽车 行业 的需求，金属型和砂模铸件产量将从49万t增至52万t。预计到2010年全球铸件产量下降至9000万t。

2008年，韩国灰铁、球墨铸铁和铝铸件产量达到最高峰，但是预计2009年和2010年的产量将下降。每年，韩国大约出口20万t铸件到美国。

4、其他地区

巴西拥有1000家铸造厂，铸造工人达6万人。05-08年期间，铸件产量大约是220～250万t。应用在汽车领域的灰铁和球墨铸件大约是将近50%，铝铸件70%。巴西还向福特、通用和菲亚特供应铸件产品。

墨西哥每年出口到美国的铸件大约为30万t。由于用于柴油发动机机体的灰铁价格低，可能会被列为倾销行列。由于新的生产设备生产能力强，球墨铸铁件产量将上升。铝铸件产量2010年将达到70万t。

二、国际市场变化对国内市场影响 分析

受金融危机影响，经济衰退，国际铸造业市场萎缩，各国铸件需求减少，产量下降。我国铸件产品出口受阻，国内需求疲软。但由于我国扩大内需、加大基建投资力度的政策和措施，机械 行业 已开始显现的拉动效应，也将带动铸造业的发展。

中国铸件产量仍将持续增长。目前，中国铸件总产量是3200万t，占世界产量的36%。中国2009年铸件出口预计在350万t。出口到美国的铸件占到美国进口铸件的25%。

第三节 2008-2009年我国铸造竞争 分析

一、2008-2009年我国铸造品牌竞争 分析

国外铁铸件产品生产商有：通用电器、爱默生电器、安川电器、东芝电器、ABB、庞巴迪等。

铸造业是国家机械装备 行业 的基础产业，我国铸造业总产量已连续七年位居世界第一，汇丽以振兴民族铸造产业为己任，做中国铸造 行业 龙头，引领国内同行由世界铸造大国向铸造强国迈进。据国家相关 行业 管理部门2005年统计，汇丽作为我国铸件出口龙头企业21强之一，名列国内通用机械零部件前三甲。

二、2009年我国铸造市场集中度 分析

1、企业数量多、规模小

我国铸造生产企业主要分布在东部，西部产量较少。但其现状仍然是厂点散(达2万多个)，从业人员多(在120万人以上)，规模小，效益低，铸件质量与发达国家相比有较大差距。

2、我国铸造市场集中度逐渐提高

行业 的市场集中度不高。由于企业的规模较小，技术投入少，产品开发能力差，难以形成强的市场竞争能力，更难以达到拥有与国际著名厂商抗衡的能力。但09年有一些在建的大规模的铸造基地，总体上铸造 行业 生产规模在不断的扩大。

三、2009年国内主要铸造企业动向

1、山西：太重集团将在天津滨海新区投资建基地

6月10日下午,太重集团与天津滨海工业园管委会在并正式签署投资合同。此举标志着太重(天津)滨海项目进入实质性阶段。

太重集团将在天津滨海新区临港产业区建设一个占地1平方公里、岸线1公里的重型装备研制、总装和出口基地，一期投资20亿元，重点发展大型港口起重运输设备、大功率风力发电设备、大型锻压设备、重型容器、高速铁路轮对等具有广阔市场前景的产品，还将在滨海新区内建设一所高水平的研发中心。工程预计2012年全部建成，届时将带动实现销售收入100亿元，相当于再造一个太重。

2、阿海珐GIS配件无锡新厂投产

09年6月18日上午，全球领先的能源企业阿海珐集团与无锡阿路米科技有限公司合资的无锡阿路米铸造有限公司投入运营。据了解，无锡阿路米铸造有限公司总投资为1.1亿元人民币，投产后可年产铝合金铸件5000吨，预计年销售额可达4亿元。副市长谈学明出席投产仪式。

四、2009年国内铸造拟在建项目 分析

1、玉柴1.3亿元投资两个主产齿轮铸件项目

2008年7月，玉柴集团位于玉林市玉州区的两个玉柴配套机械项目分别开工或投产，总投资1.3亿元。
1）盘活已停产的城北供销社原纸厂闲置场地新上的玉柴配套机械项目，总投资6000万元，主要生产齿轮铸件。项目建设分两期进行，一期工程计划在2008年9月建成并投产，二期于2009年6月前完成。整个项目建成后，年可加工生产齿轮铸件两万吨，年产值1亿元，年创利税1000万元。

2）投产的项目是玉林市新翰电子机械有限公司，是玉柴机械、五菱机械的配套协作企业。该公司由玉林市大新机械厂和广东老板共同投资兴办，总投资7000万元。公司现有冷加工、制芯清理、自动化铸造加工等3条生产线，主要生产汽车发动机飞轮、排气管、支架、皮带轮等4大类300多种产品。项目分两期进行，目前第一期已竣工投产，预计2009年2月前全部工程建成投产，届时年产值将达2亿元，年可创利税1500万元。

2、亚洲最大的汽车铸件基地在随州投产

2009年6月，湖北全力铸造公司年产30万吨汽车铸件基地一期工程在“中国专用汽车之都”随州市建成投产。这是亚洲最大的汽车铸件生产基地，由湖北全力与广东富华公司联合投资３．３亿元，分三期建设，全部建成后可年产汽车铸件３０万吨，达到年产重型汽车制动零部件１６０万台（套）的生产规模。

3、湖南双峰县——建设现代铸造产业基地

2009年，湖南省招商建设现代铸造产业基地。

双峰县三塘铺镇是“三铸”之乡，即：铸钢、制锅、农机铸件，拥有悠久的历史，在全国享有盛名。目前已拥有各类铸造企业近100家。

建设内容与规模：

1）拟新建年产1万吨以上铸钢企业3-5家，组建铸钢企业集团，达到年产各类优质铸钢件10万吨以上。

2）建1-2家年产l000万口高档精品铁锅生产企业，年产民用铁锅达到5000万口；

3）新建年产1000吨以上的机械配件铸造企业10-20家。

4、银川实施“铸龙”工程，以振兴机械装备制造业

从08年起，银川市将实施机械制造业“铸龙”工程，以全面提升机械装备制造业的整体水平。

近年来，银川机械装备制造业发展迅速，形成了一定的规模。为使这一 行业 形成产业集群，得到更大发展，银川决定在这一 行业 中实施 “铸龙”工程。到2010年末，力争培育形成一批在数控机床、铸造、风力发电设备、变电、配电设备、汽车等领域在国内具有较强竞争实力的龙头企业；引进聚集一批为龙头企业进行零部件加工、配套的中小企业，本地成龙配套率达到60%以上。最终将银川建成国内知名的中高档数控机床生产基地，装机容量最大的风电设备制造基地，全国技术领先的特种铸钢件生产基地。届时，中高档数控机床年生产能力达到1万台，形成品种齐全，产品梯次合理的格局，实现销售收入50亿元；风电设备生产能力达到700台 （套），制造能力达到100万千瓦以上，实现销售收入50亿元；建设汽车工业园，力争形成10万辆重、中、轻型卡车和专用车的生产规模，实现销售收入50亿元以上；变电、配电设备年销售收入力争达到15亿元以上。

同时，对宁夏小巨人机床有限公司、新瑞长城机床有限公司等企业进行重点培育，力争使这一 行业 有5个龙头企业进入同 行业 国内50强，并鼓励这些龙头企业上市融资，对于上市成功的企业，政府一次性给予200万元的奖励。
 

免责申明：本文仅为中经纵横 市场 研究 观点，不代表其他任何投资依据或执行标准等相关行为。如有其他问题，敬请来电垂询：4008099707。特此说明。