天然气压缩机项目产品消费深度调查

第一节 产品需求概况

天然气压缩机主要集中在中西部气源地附近，如四川、重庆、乌鲁木齐、西安、海南、银川和兰州等地。

气源来自周边气田或长输管道：

东部和中部：西气东输一线、忠武线、LNG

西部、东北、西南：当地气源

环渤海：当地气源、陕京一二线

山西：陕京一二线、煤层气

华南：LNG及南海气

第二节 国外市场需求调查

一、国外市场需求规模调查

至2008年，全球CNG汽车保有量近850万辆，CNG加气站超过12000座；预计2020年增加到6500万辆，全球市场年天然气压缩机市场需求量约为3600台，未来随着CNG加气站数量增加，对天然气压缩机需求量更加庞大。

二、国外需求区域结构调查

阿根廷以165万辆NGV和1701个加气站领先于其他国家。

第二位是巴基斯坦，拥有160万辆甲烷车和1700个加气站。

巴西拥有140万辆车和1553个加气站，位于第三。2002年底至2007年十月增加了500万辆，现在已经有730万辆甲烷车。从2002年底开始，在过去的五年内增长了216%。其中有160万辆甲烷车。自2002年底，加气站数量新增6503，增长率为119%。

欧洲：欧洲有2415个NG加气站，甲烷加气设备占全球总量的20%。

第三节 产品应用 行业 调查

一、产品应用 行业 生产情况调查

1、加气站

目前，国内从事CNG加气站投资和运营的企业可分为四种类型：一是国有大型企业，如中国石油、华润燃气、中国石化、中国海油等；二是城市燃气公司，如北京燃气、重庆燃气、新奥燃气、中国燃气等；三是地方公交公司，如北京公交、重庆公交、兰州公交等；四是各类民营实体，如中油洁能、富华燃气、民生燃气等。各地政府和多种投资主体的介入，使得目前国内CNG加气站市场激烈竞争。

（1）、建设规模

截止到2008年底，全国30个省市自治区建有天然气汽车加气站CNG加气站数约780座，分布在80多个城市，其中中石油下属多家单位开展CNG业务，共运行298座CNG加气站，分布在18个省、70余个城市，2008年直接销售天然气13.4亿立方米。

（2）、建设速度

伴随着燃气汽车的发展，我国国内城市加气站的数量近些年来不断攀升。1999～2008年期间，LNG加气站保有量的年平均增长幅度为34.3%，CNG加气站的保有量年均增长幅度为32.2%。

对我国16个重点推广城市新建加气站进行统计。我国天然气加气站主要集中在气源地附近，如四川、重庆、乌鲁木齐、西安和兰州等，天然气供应方便。

2、煤层气

全球埋深浅于2000米的煤层气资源约为240万亿立方米，是常规天然气探明储量的两倍多，世界主要产煤国都十分重视开发煤层气。美国、英国、德国、俄罗斯等国煤层气的开发利用起步较早，主要采用煤炭开采前抽放和采空区封闭抽放方式抽放煤层气，产业发展较为成熟。80年代初美国开始试验应用常规油气井（即地面钻井）开采煤层气并获得突破性进展，标志着世界煤层气开发进入一个新阶段。

煤层气是煤层本身自生自储式的非常规天然气，世界上有74个国家蕴藏着煤层气资源，中国煤层气资源量达36.8万亿立方米，居世界第三位。目前，中国煤层气可采资源量约10万亿立方米，累计探明煤层气地质储量1023亿立方米，可采储量约470亿立方米。全国95%的煤层气资源分布在晋陕内蒙古、新疆、冀豫皖和云贵川渝等四个含气区，其中晋陕内蒙古含气区煤层气资源量最大，为17.25万亿立方米，占全国煤层气总资源量的50%左右。

2006年，中国将煤层气开发列入了“十一五”能源发展 规划 ，并制定了具体的实施措施，煤层气产业化发展迎来了利好的发展契机。2007年以来，政府又相继出台了打破专营权、税收优惠、财政补贴等多项扶持政策，鼓励煤层气的开发利用，我国煤层气产业发展迅速，产业化雏形渐显。

截至2007年底，国内探明煤层气地质储量1340亿立方米，煤层气年商业产量不足4亿立方米。根据《煤层气（煤矿瓦斯）开发利用“十一五” 规划 》，到2010年，新增煤层气探明地质储量3000亿立方米；煤层气、煤矿瓦斯抽采量100亿立方米；建设煤层气输气管道10条，设计总输气能力65亿立方米；重点建设沁水盆地、鄂尔多斯盆地东源两大煤层气产业化基地。

2007年，全国瓦斯抽采47.35亿立方米，利用14.46亿立方米。其中井下煤矿瓦斯抽采量44亿立方米，完成 规划 目标的127%。形成地面煤层气产能10亿立方米，是2006年的2倍。地面煤层气产量3.3亿立方米，比2006年增加1倍多。2005～2007年，全国共钻井约1700口，占历年累计钻井总数的85%。

2008年，据最新一轮全国煤层气资源评价成果，全国煤层埋深2000米以内的煤层气总资源量为36.81万亿立方米；全国煤层气区块56个，总面积约6.58万平方公里；全国探明煤层气储量1359亿立方米。

2008年我国煤层气抽采量58亿立方米，利用量18亿立方米，淮南、阳泉、水城、松藻、宁煤等10个重点煤矿企业瓦斯抽采量均超过1亿立方米。同时，地面煤层气开发2008年突破5亿立方米。截至2008年底，共钻探各类煤层气井约3400口，形成地面煤层气产能约20亿立方米。

在国际能源局势趋紧的情况下，作为一种优质高效清洁能源，煤层气的大规模开发利用前景诱人。煤层气的开发利用还具有一举多得的功效：提高瓦斯事故防范水平，具有安全效应；有效减排温室气体，产生良好的环保效应；作为一种高效、洁净能源，产生巨大的经济效益。如果把煤层气利用起来，用于发电燃料、工业燃料和居民生活燃料；还可液化成汽车燃料，也可广泛用于生产合成氨、甲醛、甲醇、炭黑等方面，成为一种热值高的洁净能源和重要原料，开发利用的市场前景十分广阔。

二、应用 行业 产品需求情况调查

近年来，我国天然气压缩机的消费者加气站数量在逐年增加，对天然气压缩机的需求呈递增趋势，国内市场对天然气压缩机的需求占天然气压缩机企业销量的55.97%，这说明我国天然气压缩机产品国内市场需求不大，加气站建设速度较慢，还有待国家政策的支持。

三、应用 行业 产品消费量预测

中石油对加气站进行了预测：2010年需求天然气66亿立方米，加气站1549座；2015年需求天然气140亿立方米，加气站3154座。

中国加气站数量的增加，势必引起对天然气压缩机的的消费增加，预计后期 市场发展 良好。

第四节 产品消费者行为调查

一、消费者构成调查

目前，我国的天然气压缩机主要涉及以下四种领域：长输管线增压站、大化肥装置、三联发电装置和汽车加气站。而天然气压缩机的消费者也主要由以上这四个 行业 构成。

二、消费者购买动机调查

1、用于长输管线增压站的压缩机，在西气东输工程中，天然气长距离输送必须铺设输送管道并建立天然气增压站，通过天然气压缩机的多级增压实现天然气的长距离输送。

2、用于大化肥装置用压缩机，几十年来，我国共进口了30多套大化肥成套装置，所用压缩机也是随着成套装置进口的。

3、用于三联发电装置的压缩机，目前，国际上以天然气为燃料的发电装置所占比率平均高达85％左右，而我国与这一比率相距甚远，导致我国天然气三联发电装置中所用压缩机的制造与应用寥寥无几。

4、汽车加气站的CNG压缩机，在天然气汽车加气站用CNG压缩机制造方面，由于我国天然气汽车的应用还处于初期阶段，因而天然气汽车加气站用压缩机的 研究 与开发才刚刚引起国内重视。

三、消费者购买习惯调查

消费者的购买习惯主要指的是以下两点：

1、消费者对不同的消费品有不同的购买习惯，这也会影响分销渠道的选择。消费品中的便利品的消费者很多，而且消费者对这种消费品的购买次数很频繁，希望随时随地买到这种消费品，很方便，所以，制造商只能通过批发商，为数众多的中小零售商转买给广大消费者，因此，便利品分销渠道是“较长而宽”的消费品中的特殊品，因为消费者在习惯上愿意多花时间和精力去物色这种特殊的消费品，所以特殊品的制造商一般只通过少数几个精心挑选的零售商去推销其产品，甚至在一个地区只通过一家零售商经销其产品，因此特殊品的分销渠道是“较短而窄”的。

2、消费者一般者是购买次数多，每次购买数量小；而产业用户一般都是购买次数少（设备要若干年才买一次，制造商所需要的原材料、零件等都是根据合同一年购买一次或几年购买一次），每次购买量大。这就决定了制造商可以把产品直接销售给产业用户，而一般不能将产品直接销售给消费者，因为制造商多次、小批量销售会增加成本，不合算。

第五节 中经纵横综合 分析 评价

无论是国内市场还是国外市场，对天然气压缩机的需求地域性明显，但从我国目前对天然气压缩机的需求来看，市场还没有被完全开发出来，加气站建设速度过慢是制约我国天然气压缩机发展最主要的的原因，各生产商基本是接到订单才进行生产。

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