中巴车项目产品专项调查方法介绍及市场环境深度调研及消费深度调查

第一节 调研方式及方法

本专项调查的具体调查形式主要包括：问卷调查、电话调查、文案调查等。

（一）问卷调查

1、问卷调查的概念

所谓问卷调查，就是根据调查目的，制定调查问卷，由被调查者按调查问卷所提的问题和给定的选择答案进行回答的一种专项调查形式。问卷调查是一种常用的专项调查手段，是国际通行的一种专项调查形式，也是我国近年来进行专项调查的一种主要形式。

2、问卷调查的特点

（1）通俗易懂，实施方便

采用问卷形式进行专项调查，由于将调查的问题和可供选择的答案均提供给被调查者，由其从中选择。因此，容易被调查者所接受。

（2）适用范围广

问卷调查既适用于对社会政治经济现象进行专项调查，也适用于对社会广大群众关心的问题进行专项调查，还适用于对其它关心的问题进行专项调查。

（3）节省调查时间，提高调查效率

由于在调查问卷中已将调查目的、内容和问题及可供选择的答案均列出，因此，除特殊情况外，无需再详细说明，只需由调查者进行选择回答即可。从而，节省了时间，加快了调查进度。

（二）电话调查

1、电话调查的概念

电话调查是指调查者通过查找电话号码簿，用电话向被调查者进行询问，以达到搜集调查资料目的的一种专项调查形式。电话调查在西方发达国家应用较多，在我国还只是开始起步。在不久的将来，电话调查将逐渐进入我国人们的日常生活之中。

2、电话调查的主要优缺点

电话调查的优点在于：一是搜集的资料速度快、费用低，可节省大量的调查时间和调查经费；二是搜集的资料覆盖面广，可以对任何有电话的地区、单位和个人直接进行电话询问调查。

电话调查的缺点在于：一是每次电话调查时间不能过长；二是不能提过于复杂的问题；三是对挂断电话拒绝回答者很难做工作。

（三）文案调查

1、文案调查的概念

文案调查，也称二手资料应用，它是指搜集、取得并利用现有（指本部门的、或其他部门的）的有关资料，对某一专题进行 研究 的一种专项调查形式。通常，某些文案调查往往还需要辅以必要的专题调查。

2、文案调查的意义

采用文案调查的重要意义在于充分利用现有资料。

文案调查除直接利用二手资料就某一专题进行 研究 外，文案调查一般还应用于：确定是否有必要专门组织一次专题调查、确定专题调查的范围和具体调查内容等。

第二节 市场规模统计范畴

市场规模的统计口径包含产品名称、统计单位、市场区域、统计时间等。

第三节 市场预测模型

预测的公式模型为：

Yi=c+a1X1+a2X2+……+aiXi+mi

Yi为本文需要预测的变量，Xi为相关解释变量，c为模型常数项，ai为模型待估系数，mi为模型随机变量。本文采用Evievs5进行数据回归 分析 ，通过2003—2008年我国中巴车 行业 的相关指标样本数据对Yi进行预测。

第四节 产业政策 分析

1、“十一五”汽车产业 规划

在环保上，国家将继续加大对机动车生产使用的监管力度，五大措施即将出台：一是全面实施新的机动车排放标准，通过进一步地严格执行标准，控制污染物的增量；二是进一步鼓励和支持清洁汽车的生产和使用；三是加大在用车的环保监管力度，实施更为严格的机动车环保年检制度；四是推进车用燃料品质的改善；五是促进可持续交通的发展。

《 规划 》的出台代表了中国汽车工业未来5年的发展方向，也预示着中国汽车业将有改头换面的变化。这种变化不仅影响中国人的生活，也一定会影响世界汽车业的格局。

2、关税

按照入世承诺，2006年起我国进口小轿车、小客车、越野车等汽车整车的关税将由目前的30％统一降到28％。变速箱、减震器、散热器、离合器、转向器等车用零部件的关税将由13.5％至12.9％降至10％；2006年7月1日起，关税将进一步降至２５％。

经过这次降税，中国“已经基本完成了加入世贸承诺的降税义务”。虽然进口车关税降低了2%，但是进口汽车整车的综合税率仍然超过50%。虽有2%的关税降幅，昂贵的进口车对于买不起的人来说依然买不起，对于高消费族也无所谓。

3、汽车三包政策

汽车三包政策是指汽车产品在售出后30天内，出现因产品质量问题而产生的车架开裂、制动系统失灵、转向系统失灵、燃油泄漏等严重安全性能故障，或者变速器、发动机发生零部件需维修或更换的质量问题的，消费者可以选择退货、更换、修理。

第五节 产品所属 行业 概况

一、 行业 相关定义及分类

中巴车是指11座以上，19座以下的中型客车。

二、 行业 基本属性

中巴车属国家统计局《 行业 界定和产品分类》中的[372]汽车制造这一大类中的[3721]汽车整车制造。它是指由动力装置驱动，具有四个以上车轮的非轨道、无架线的车辆，并主要用于载送人员和（或）货物，牵引输送人员和（或）货物的车辆制造。还包括汽车发动机的制造。

三、 行业 发展历程

中国汽车工业10年内平均年增长15％，是同期世界汽车年均增长率的10倍。基础工业的技术进步使我国生产的主要轿车产品技术、性能与国际市场产品几乎没有区别。投资结构、组织结构、产品结构日渐优化，大而全、小而全的散乱差局面已从根本上得到改变。

1992年党的十四大形成了一系列重要决策，为我国汽车工业结构升级、快速发展创造了条件，使1992—2002年成为中国汽车工业发展史上最快最好的时期。

1994年国务院颁发了《汽车工业 产业政策 》，明确提出到2010年汽车工业将成为我国国民经济支柱产业的目标和与之相适应的近期产业组织政策、产品管理政策、产业技术政策、产业布局政策以及外资和贸易政策，为汽车工业发展创造了稳定的政策条件。

这十年可以分为三个发展阶段。第一个阶段是1992年—1994年，是快速发展阶段。“八五”期间产量年均增长速度为23％，汽车工业建设投资达到了历史最高水平。1995—1998年是第二个阶段，是汽车工业调整阶段，年均增长率只有5％；1999—2002年为第三个阶段，是汽车工业持续再发展阶段，兼并重组以及资本多元化改造开始活跃，企业和市场获得了新的活力，年增长率在12％以上。

第六节 国外市场需求调查

一、国外市场需求 分析

从全球区域 分析 ，除欧美一些经济发达国家和地区以外，世界中巴车市场的主流仍将以中低档为主，特别是一些人口密度相对较大、购买力相对较低的国家，将成为中国中巴车的主要市场，如东欧、南美、非洲等地区。

二、国外需求区域结构调查

欧洲占世界中巴车市场份额约为40%；其次为（美国＋加拿大）市场，约为21%；中国所占市场份额已超过11%；而日本的比重不超过10%；世界其他地区的比重则接近16%。

第七节 市场需求影响因素调查

2008年，中巴车市场如同整个商用车市场一样，从同比增长率来看，上、下半年相比可谓两重天。开年就面临原材料供应不足的困境，因为这个时期重型货车销售火爆，重型货车企业也需要大量的原材料。此时，客车 行业 争夺资源能力较弱的劣势就表现出来——争不过重型货车、专用车厂。这其中的原因是客车的产业规模、市场规模都远没有货车 行业 大。随后第2季度，因7月1日商用车排放标准从国Ⅱ升级至国Ⅲ，对整个客车 行业 而言都是重大利好，购买力充分释放以致到爆发。若2008年下半年没有经济危机的影响，该年对客车 行业 来说应该是一个非常不错的年份。

然而刚过6月，全球金融危机的负面影响就开始显现。民工潮的时间发生了变化，这直接影响了客运企业的经营。返乡潮开始时，因为不是春运时间，故火车运力并不如以往紧张，于是务工人员开始选择乘火车回家，这就导致了2008年客运状态不理想，上座率低，使得道路运输企业经营压力骤然增大。加之整个经济形势不好，客运 行业 整体都在观望，因此主要客运车辆——大中型客车也就能不更新就不更新，从而导致需求萎缩。

此外，在2008年的市场竞争中，排位不同的厂家表现又各不相同。年初争夺资源的时候，一线品牌企业占得了很大的优势，毕竟业务量大，管理也相对严格。当6月份销售高峰期来临，一线品牌却并未占尽优势，主要原因就是产能不足。虽然6月份一线品牌企业销量的增幅也很大，但比起二线、三线品牌的增幅来说，仍然相差很多。在 行业 需求大爆发(国Ⅱ升级为国Ⅲ)的时候，品牌和质量往往并不是用户首先考虑的因素，用户需求被及时满足才是第—位的。

第八节 产品消费者行为调查

一、消费者构成调查

目前，我国的中巴车主要用于公路客运。短途交通应该是最广泛、最全面的汽车客运市场。短途客运主要有三种形式：一是日常生活所需；二是短途旅游；三是城市公交也称日常生活所需。

二、消费者购买动机调查

中巴车由于机动性强，可以为乘客提供座位等特点受到乘客的欢迎。尤其中巴车可以不按照公交的行车路线开车，因此也大大缩短了行车时间。这也是中巴车逐步受到人们青睐的原因。

三、消费者购买习惯调查

消费者的购买习惯主要指的是以下两点：

1、消费者对不同的消费品有不同的购买习惯，这也会影响分销渠道的选择。消费品中的便利品的消费者很多，而且消费者对这种消费品的购买次数很频繁，希望随时随地买到这种消费品，很方便，所以，制造商只能通过批发商，为数众多的中小零售商转买给广大消费者，因此，便利品分销渠道是“较长而宽”的消费品中的特殊品，因为消费者在习惯上愿意多花时间和精力去物色这种特殊的消费品，所以特殊品的制造商一般只通过少数几个精心挑选的零售商去推销其产品，甚至在一个地区只通过一家零售商经销其产品，因此特殊品的分销渠道是“较短而窄”的。

2、消费者一般者是购买次数多，每次购买数量小；而产业用户一般都是购买次数少（设备要若干年才买一次，制造商所需要的原材料、零件等都是根据合同一年购买一次或几年购买一次），每次购买量大。这就决定了制造商可以把产品直接销售给产业用户，而一般不能将产品直接销售给消费者，因为制造商多次、小批量销售会增加成本，不合算。

第九节 中经纵横综合 分析 评价

1、产品更新置换周期短

一般来说中型客车的寿命都在8-10年左右，目前中巴车的更新置换周期为4年。

2、市场流向

从市场流向来看，中巴车市场比较分散。西藏和西北四省进入的客车最少，今后具有上升的空间。同时，客车市场的地域特点明显，中巴企业生存的基础是当地市场。

3、市场好转

从2003-2009年上半年销量情况来看，中巴车市场需求确实出现了下降，但也应该看到随着夏季的到来，旅游旺季也随之到来，对中巴车市场必将起到推动作用，另外国家对中巴车政策补贴对市场也起到了巨大的推动作用。

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