高强度石油压裂支撑剂行业环境分析

第一节 我国经济发展环境 分析

一、2008年中国经济发展环境 分析

初步核算，全年国内生产总值300670亿元，比上年增长9.0%。分季度看，一季度增长10.6%，二季度增长10.1%，三季度增长9.0%，四季度增长6.8%。分产业看，第一产业增加值34000亿元，增长5.5%；第二产业增加值146183亿元，增长9.3%；第三产业增加值120487亿元，增长9.5%。

2008年国内生产总值分季度增长表

2008年国内生产总值分产业增长表

二、中国政府的宏观经济方向的转变

继美国、欧元区、日本等西方主要经济体确认经济陷入衰退之后，国际货币基金组织发表报告称，08、09两年中国经济增速仍有望达到９．７％和９．３％。尽管出口增长放缓，但受投资和消费稳定增长推动，中国经济仍将保持活力。

在经受国际金融海啸冲击和国内特大自然灾害影响的大背景下，中国作为外贸依存度超过６０％的国家，能够保持经济平稳较快发展，足以说明国家一系列宏观调控政策的调整及时有效。

面对错综复杂的国内外形势，一年来，中国宏观调控政策经历了迅速而大幅度的调整：从“双防”转向“一保一控”，再转向“保增长、扩内需”。

1、年初“双防”政策：确保经济可持续发展

08年年初，中国经济已连续５年以高于１０％的速度加速增长，并在２００６年突破１１％，去年达到１１．９％，经济增长有由偏快转为过热的风险。

为消除经济运行面临的风险和存在的不健康、不稳定因素，去年１２月初召开的中央经济工作会议确定了２００８年的宏观调控任务：防止经济增长由偏快转为过热、防止价格由结构性上涨演变为明显通货膨胀。

正是着眼于“双防”的目标，我国实施了稳健的财政政策和从紧的货币政策，财政支出要重点用于加强经济社会发展的薄弱环节，着力促进结构调整和协调发展。

中国社科院金融 研究 所货币理论货币政策 研究 室主任彭兴韵认为，提出防通胀，就是为了经济的可持续发展。物价水平相对稳定本身就是经济平稳增长和投资稳定的一个外在条件。

由于采取了上述宏观调控措施，中国物价水平从今年５月份开始呈现出涨幅走低的趋势，保证了经济的可持续发展和大局的稳定。

2、年中“一保一控”：保增长抑通胀

08年年初，南方地区出现严重的雨雪冰冻灾害，给中国经济发展带来了不利影响。５月１２日，四川汶川发生特大地震，造成人员重大伤亡，基础设施大面积损毁，工农业生产遭受重大损失。

与此同时，大洋彼岸的次贷危机不断加深，对中国出口、金融领域的影响逐步显现，国内许多外向型出口企业经营出现困难，出口持续出现下滑势头。

08半年中国经济增长开始放缓，ＧＤＰ同比增长１０．４％，比去年同期回落１．８个百分点；居民消费价格水平上涨７．９％。这表明“防过热”已见效，但物价涨幅较高仍未得到有效控制。

７月２５日召开的中央政治局会议明确了下半年经济工作的任务：把保持经济平稳较快发展、控制物价过快上涨作为宏观调控的首要任务，即“一保一控”。

为缓解纺织企业的困难、稳定出口、保障就业，７月３１日，财政部等部门宣布自今年８月１日起将部分纺织品、服装的出口退税率由１１％提高到１３％。

８月初，央行调增了全国商业银行信贷规模，以缓解中小企业融资难和担保难问题。随后，央行又决定从９月１６日起下调人民币贷款基准利率和中小金融机构人民币存款准备金率，以解决中小企业流动资金短缺问题。

中国经济前三季度同比增长９．９％，保持了平稳较快发展。对此，国家统计局总经济师姚景源认为，改革开放以来，中国经济年平均增速为９．８％，如果考虑到今年中国经济遇到的前所未有的困难和挑战，这一成绩的取得是来之不易的。

3、“保增长”成为当前宏观调控的首要任务

随着美国次贷危机升级为世界金融危机，西方主要经济体陷入衰退的风险不断加大，国内房地产、钢铁、汽车等重要支柱产业产销大幅度下滑。保证中国经济保持平稳较快增长成为当前宏观调控的首要任务。

１０月１７日，国务院常务会议指出，采取灵活审慎的宏观经济政策，尽快出台有针对性的财税、信贷、外贸等政策措施，继续保持经济平稳较快增长。

4、此后，国家出台了一揽子保持经济稳定增长的措施：

——为稳定粮食生产，增加农民收入，刺激农村消费，扩大内需。国家发展改革委１０月２０日宣布，继续加大强农惠农政策力度，其中包括全力组织开展主要农产品收购，较大幅度提高２００９年生产的粮食最低收购价格，较大幅度增加对种粮农民的补贴。

——为增加投资，扩大内需，１０月２１日，国务院常务会议 研究 加强基础设施建设，核准了公路、机场、核电站、抽水蓄能电站等一批建设项目，决定加快南水北调中、东线一期工程建设进度。

同日，为稳定出口，财政部、国家税务总局宣布，从今年１１月１日起，适当调高纺织品、服装、玩具等劳动密集型商品和高技术含量、高附加值商品的出口退税率。次日，为改善民生，扩大内需，财政部宣布，将加大资助困难学生、优抚救济、住房保障等方面的支持力度，加大保障民生投入力度，切实保障低收入群众和特殊群体的基本生活。

为稳定房地产市场，财政部、国家税务总局宣布对个人住房交易环节的税收政策作出调整，降低住房交易税费；中国人民银行宣布下调个人住房公积金贷款利率和扩大商业性个人住房贷款利率的下限。

１０月２５日，温家宝总理表示，中国已经调整了宏观经济政策，把保持经济稳定增长放在了首要位置，同时兼顾抑制通货膨胀和保持国际收支平衡。

5、财政货币政策大转向力保经济平稳增长

随着美欧等主要经济体和中国主要出口市场经济出现衰退，外需不足的问题更加突出，进一步扩大内需就成为中国保持经济平稳较快增长的主要动力所在。

１１月９日，国务院常务会议宣布对宏观经济政策进行重大调整，财政政策从“稳健”转为“积极”，货币政策从“从紧”转为“适度宽松”，同时公布了今后两年总额达４万亿元的庞大投资计划，明确要求“出手要快、出拳要重、措施要准、工作要实”。

１１月１２日，国务院常务会议又决定出台扩大内需、促进增长的四项实施措施。

１１月１９日，国务院常务会议 研究 确定了促进轻纺工业健康发展的６项政策措施，进一步加大扶持力度，帮助轻纺企业克服困难，渡过难关。

6、一周之后，中国人民银行宣布大幅度降息，调整幅度创１１年之最。

１１月２８日，中共中央政治局召开会议，提出要把保持经济平稳较快发展作为明年经济工作的首要任务。

１２月３日，国务院常务会议又部署了金融促进经济发展的９项政策措施。

最近一段时间以来，中国各地区、各部门均快速启动和实施扩大内需的政策措施。四季度１０００亿元中央投资已大体落实到项目，这些项目在今后两年中大约需要４万亿元投资，据发展改革委测算，大体可以每年拉动经济增长１个百分点。

此外，地方政府扩大内需的投资计划相继出台。

三、国家经济环境对产品所在 行业 影响 分析

2007年以来，由美国的次贷危机引发的全球金融危机，迅速由发达国家向新兴经济体蔓延，由虚拟经济向实体经济蔓延。国际市场需求减弱，世界经济增速放缓，许多国家经济面临严重困难。作为世界经济的一部分，中国经济也不可避免受到了国际金融危机的影响。

进入新世纪，特别是2003年以后，国际石油经济发展到一个新阶段：油价高企、供需旺盛、投资活跃。2008年7月，国际油价最高达到147.27美元／bbl。随后，受多重因素影响，国际油价开始一路下滑。与此同时，2007年席卷美国的“次贷危机”继续蔓延，2008年8月扩散至美国银 行业 ，9月金融危机波及到全球，冰岛、乌克兰、韩国、巴基斯坦等国面临破产边缘，进入10月份，全球经济增速明显放缓，步入整体衰退，迹象明显。由于市场预期前景黯淡，油价曾下探至65美元／bbl以下。

自2008年7月份开始，国际原油价格开始出现下降趋势。2008年6—11月国际石油现货价格走势如下：

2008年6-11月国际石油现货价格走势

从表中可以看出，7月份WTI(西德克萨斯中质油)油价比上月下降0.38%，BRENT(布伦特油)油价下降0.3%，下降幅度并不大。随着时间的推移，油价下降的幅度也在增大。金融危机爆发以后，油价回落速度愈发加剧，10月份WTI与BRENT油价月降幅均达到了26%以上，11月份两者的平均月降幅也在20%左右。油价的高位急剧下降不仅给产油国造成了严重经济损失，也使整个国际石油市场受到震荡。

而在今后相当长的时期内，我国将面临充满不确定性、油价持续震荡的世界石油市场，并且随着世界经济的复苏，油价会震荡走高，国际石油市场的竞争也会逐渐加剧。因此，在当前油价下跌和石油投资降温的时刻，我国应抓住这一有利时机，采取相应对策，力保石油供给安全。

1）准确定位对外石油政策

首先，中国要树立负责任的大国形象，维护良好的国际信誉。不趁人之危，要勇于对外宣布按计划实施在石油生产国的石油合作项目，保证对外石油投资规模相对稳定。有条件地承担国际救助责任，在援助和加强与发展中国家(特别是非洲)的合作中，适当提出我们的需求和利益关切点，不能白买单。

其次，要充分发挥中国作为一个石油生产大国、消费大国和进口大国的作用，妥善处理国际石油经济关系和石油金融事务。但切忌盲动与投机意识，投机思维的“抄底”不可能赢得国际信任。要有大国风范，光明正大地跟别人谈判，要明白直接挑战由美国主导的国际石油经济秩序的时机还远未到来。最后，要利用好这次金融危机的机会，获取在世界经济中的正当权益，如：新的国际石油经济金融规则制定参与权，对国际石油市场秩序的监管权。

2）加大石油企业海外并购

在金融风暴席卷全球的背景下，中国企业跨国并购正迎来历史性机遇。当前，资本市场处于熊市，石油企业并购不仅谈判筹码低，公司整合也相对容易。因此，在资产负债率不高的前提下，我国石油企业应积极谨慎地实施海外资产收购战略。“走出去”进行跨国并购不仅能解决我国短期内石油需求猛增的问题，而且还能从根本上为维护我国石油安全提供保障。

3）建立多元化石油储备体系

我国对进口石油的依赖程度正在逐步加大，没有完善的石油储备体系，经济发展很容易受世界石油市场变化的影响。目前，趁国际油价较低的机会，可适当加大石油储备力度，争取逐步实现90d的储备目标。机不可失，油价何时反弹尚未可知。目前的油价下跌虽然有金融危机的因素，但也有油价暴涨后的正常调整因素。除了战略储备以外，我国还应完善“商业储备”，让企业参与石油储备，“藏油于民”。

金融危机后，石油期货交易定会受到更严厉的监管，虽然可能影响到交易的活跃程度，但也提高了交易的安全性，所以我们应建立石油期货储备，参与国际期货市场投资，通过在期货市场上的适度持仓影响市场价格、摊低进口成本等。

4）加大替代能源技术的开发和引进

短期的油价下跌不能保障我国长期的石油安全问题，况且石油资源决不会取之不尽。从长期看，替代能源和产品会逐步取代石油而成为我国主要能源。因此，我们应该更注重未来能源安全问题。欧、美、日等发达国家在这一方面已经取得了较好的成果。我国应该积极创造条件，通过引进和自主创新等多种手段和途径，加快对替代能源技术的引进和开发应用。

5）利用国际油价调整和较低的有利时机，推进国内石油流通体制改革

坚持以市场为导向，解除流通环节的准入限制，不断完善石油价格形成机制，建立与国际市场油价变动相适应、反映国内市场供求特征的原油和成品油价格形成机制，是我国石油流通体制改革的目标。目前，国际油价调整和较低正是我国石油流通体制进行改革的较好时机。

为此，第一，要抓紧建立公平的市场准入制度。在原油和成品油的进口、批发及零售等各个环节，公平对待各类投资主体，为各类主体的平等竞争创造有利条件。

第二，要健全与市场相关的法律法规体系，明确石油 行业 的地位、监管机构、石油流通的管理形式、石油企业的市场主体地位、合理的石油库存等，以维护公平竞争环境和石油流通秩序。

第三，完善政府管理和监督体制，保证流通市场的公平性和有效性，提高市场配置资源的效率。

第四，要加快现代石油市场体系的建设，发展我国石油的期货市场，增强我国石油的国际话语权。

第二节 行业 相关政策、法规、标准

1、“十一五” 规划

石油化工 行业 “十一五” 规划 要点如下：

1）炼油

2010年原油加工量3.7亿吨，轻油收率达到74％。2020年原油加工量5亿吨，轻油收率76％。统筹区域平衡，逐步改善炼油布局。过剩地区不扩产，缺口地区优先改造，在广西、四川布新点。原油进口多地区、进口方式多元化、运输方式多样化。重点建设俄罗斯－大连、哈萨克斯坦-新疆原油管线；新疆－成都和沿江原油管线；建设福建、浙江、河北、广西等地的码头；建设成品油出疆、入关及华东-华中管线。优化原油资源配置，提高加工进口含硫原油能力。发展经济规模，形成20个以上千万吨级炼油基地。

2）乙烯

2010年国内乙烯能力达到1700万~1800万吨/年，产量1450万吨，乙烯自给率达到58％。2020年能力2600万吨／年左右，自给率提高到60％。采用'四化'模式，调整产业结构。推广重质原料制烯烃技术，拓展裂解原料来源。采取园区化模式发展乙烯工业，推进炼油化工一体化布局。在加快沿海发展的同时，兼顾中西部地区乙烯布局。现有企业扩产改造，形成数家百万吨企业。新建七大乙烯工程，形成长三角、环渤海、东北地区乙烯产业集群。适时启动煤制烯烃工程。

3）合成树脂

未来五年，中国合成树脂需求仍将快速增长，预计到2010年消费量将达到5500万吨，其中聚烯烃类将达到3000万吨左右。随着中国拟建项目的投产，产量将大幅度提高，但仍存在较大市场缺口。未来五年，中国合成树脂仍将主要应用于建筑和包装领域，建筑、包装、汽车和电子／电气 行业 的需求仍将快速发展。国家仍将鼓励建设大型生产装置，进一步优化布局和产业结构，并加大采用国内技术和装备力度。煤制烯烃技术的工业化将为中国合成树脂工业的发展提供新的发展机遇。

4）合成橡胶

'十一五'期间中国合成橡胶工业的发展与轮胎 行业 的发展密切相关，2010年国内轮胎需求3.2亿条，考虑到轮胎的出口，预计2010年合成橡胶需求360万吨。随着环保要求的不断提高，轮胎将向着子午化、扁平化和无内胎化方向发展。环境友好的绿色环保产品及高性能化和功能化SR品种将是今后SR总的发展趋势。重视核心技术开发和对引进技术的消化吸收及创新，提高核心技术产品的市场占有率是当务之急。以'做大、做强、做精'为指导思想，以'集中资源及技术优势'为原则发展我国的SR工业。按未来市场需求的迫切程度，胶种的发展依次为：IIR、NBR、EPR、SBS、Nd-BR、ESBR、IR、SSBR。

5）合纤原料

国内聚酯产能迅猛发展，短期内聚酯能力供大于求。生产区域集中于华东尤其是江浙两省。丙烯腈需求量主要取决于腈纶的市场需求量，腈纶由于受环境压力，某些市场可能被其他纤维代替，增长率将降低。但由于聚酯和聚丙烯纤维的竞争，己内酰胺在化纤上的消费比例将会有所下降。2010年前国内非纤维用聚酰胺对CPL的需求将保持快速增长，尼龙6纤维需求增长十分有限，CPL的需求主要受非纤维用聚酰胺的拉动。中国和海湾自由贸易协定的签署，将对国内乙二醇和PTA 行业 产生较大冲击。

2、相关标准

1)SY/T5108-2006压裂支撑剂性能指标及测试推荐作法

本标准规定了压裂支撑剂术语、性能指标及其测试推荐方法。本标准适用于石油天然气压裂施工所用压裂支撑剂的选择、使用以及相关的压裂支撑剂性能评价测试。

2)SY/T6302-1997压裂支撑剂充填层短期导流能力评价推荐方法。
 

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