我国造纸行业经济运行情况

第一节 2006年我国造纸 行业 发展基本情况

一、我国造纸 行业 发展现状 分析

2006年，我国造纸及纸制品工业生产继续稳定快速增长。1-12月，全 行业 共完成现价工业总产值5082.37亿元，比上年同期增长22.57%。造纸业是带动全 行业 增长的主要动力，其产值占全 行业 总产值61.38%。

2006年1-12月，我国纸及纸制品工业共完成销售产值4994.73亿元，同比增长23.46%。其中，国内纸浆制造企业完成销售产值151.13亿元，比上年同期增长了22.82%，增幅比上年同期大幅下降；造纸业共完成销售产值3067.11亿元，比上年同期增长了22.46%；纸制品制造业共完成销售产值1776.49亿元，比上年同期增长了25.3%。

2006年1-12月，全 行业 前共实现销售收入4890.92亿元，比上年同期增长22.68%；实现利润252.65亿元，比上年同期增长63.92亿元。

2006年全国共生产纸浆2529.02万吨，比上年同期增长21.72%。纸浆价格是影响造纸企业利润率的一个重要因素。预计纸浆价格明后年将逐步走低。这主要是由于随着木浆价格持续几年的上涨，木浆产能也在迅速提高。另外，国内许多大型造纸企业也在加紧自制木浆生产线的建设。但是，由于中国造纸企业未来普遍提高产能，再加上外资企业加大在国内的建厂力度，中国对纸浆的需求未来仍将呈增长态势。

2006年，全国共生产新闻纸400.76万吨，比上年同期增长17.7%。根据全国报纸出版业"十一五"发展纲要，我国"十一五"期末千人日报拥有量力争达到平均每千人90份，报纸普及率达到平均每户0.3份。

而2004年我国千人日报拥有量和户均报纸普及率分别为75.8份和0.26份，十一五 规划 说明了我国报纸还存在较大的增长空间，从而新闻纸的增长还存在较大的空间。

二、我国造纸 行业 市场特点 分析

1、我国造纸 行业 大幅扩张

新中国成立后的几十年内，我国纸业市场供需基本稳定发展。但从20世纪90年代中期以后，国内纸业市场供求关系发生了很大变化，国内纸张生产量的增长大大低于消费量的增长。由于消费结构的调整，那些以木浆为原料的高档产品严重短缺，每年不得不靠从国外大量进口来解决。随着经济的增长，目前规模相对较小的国内纸张和纸板市场应有进一步增长的空间。

中国纸浆消耗总量为4455万吨，纸及纸板年消费量为5439万吨，为世界第二大纸张消费国。但我国年人均消费纸张和板纸仅42公斤，远远低于美国和日本等发达国家300公斤的人均消费量。随着中国原材料结构的调整，木浆进口也增长迅速，进口量居世界第一。中国纸业970万吨的木浆原料中，进口732万吨，自己生产的只有238万吨，这说明中国木浆依赖进口的情况越来越严重。五年以后，中国对木浆的进口需求将达到全世界木浆进出口的总和。

生活用纸是与消费者关系密切的日常用品之一。生活用纸的消费量与经济发展速度，人民生活水平和文明程度有直接关系。中国已经成为全球第二大生活用纸消费市场，仅次于美国。生活用纸正在成为我国一个巨大的消费市场。

卷烟产量占世界卷烟产量的32%，位居世界第一，但是出口量很少，主要供应国内市场。目前，我国卷烟纸的消费量约9.6万吨。卷烟纸进口量约占消费量的10%。由于烟草产品出口增长难度较大，卷烟纸的需求量在未来几年内将保持稳定，每年消费需求约为10万吨左右。随着国产卷烟纸质量的完善，进口量将进一步减少。

随着科学技术的不断发展，电解电容器 行业 迎来了前所未有的繁荣，带动了电解电容器纸的发展，国内纸张需求旺盛，且由于国内对进口新闻纸和铜版纸实行为期5年的反倾销保护措施和对进口牛皮箱板纸进行的反倾销调查，使国内造纸企业大幅扩张产能。许多国际造纸公司开始在中国投资建厂，国内产能急剧扩大。白纸板、铜版纸、新闻纸产能扩张明显，市场压力巨大，短期内甚至会出现产能过剩，但从长远看将趋于平衡。

预计新闻纸产能将达到420万吨。而新闻纸消费量约为395万吨，国内市场将出现供略大于求的局面。但新闻纸需求增长较快，2010年新闻纸消费需求将达到645万吨，新增产能将很快可以被新增市场需求所消化。到2006年铜版纸产能可以达到380万吨。但是铜版纸的应用将不断地拓展，需求的增长可以消化供给的增加，但是市场将逐步趋向饱和状态。大量新建生产线的投产，将使白纸板（白卡纸）供应量达到810万吨，短期内将会出现供过于求的局面。目前我国大量中档和部分高档箱纸板产品已能自给，只有部分牛皮箱纸板高档产品仍然需要依赖进口。

2、我国造纸 行业 市场空间大

我国造纸 行业 正处于一个高速成长期。历年的统计数据表明，我国纸和纸板的总产量一直大幅低于总消费量，年人均纸张消费量远低于世界发达国家水平。在加工制造业生产能力普遍过剩的现阶段，造纸业是为数不多的需求量不断增长且供不应求的 行业 之一，属典型的需求拉动型 行业 。

从国内纸张及纸板年消费量和生产量的增长率与GDP增长率的比较可以看出，纸张及纸板年消费量与生产量的增长率起伏较大，两者保持一个非常相似的增长趋势。与我国GDP的增长率相比，纸张及纸板年消费量与生产量的增长率从2002年开始一直都处于一个比较高的水平，可以说我国的造纸 行业 现在正处于一个高速成长期。

预计2010年国内纸张消费量将达到7600万吨-8000万吨，2020年将达到或超过1亿吨，我国纸张及纸板消费量还有很大的上升空间。

我国报纸用纸量一直占所有出版物（包括图书、期刊、报纸）用纸量的56%-68%，报纸用纸量一直在以13%以上的增长率大幅提升。由于我国人均报纸消费量不到发达国家的1/15，未来报纸出版业还有广阔发展空间，因此我国新闻纸消费量将有稳步的提升。以年消费量增长13%计算，我国新闻纸消费量为350万吨，2010年消费量将达到645万吨。我国涂布纸人均消费量很低，2002年约为2千克，还不到世界人均消费量的2/7，更不能与美国、日本相比。如果要达到世界平均水平，我国也需要涂布纸900万吨，可见我国涂布纸消费量还有很大的上升空间。涂布纸主要应用于出版。从我国近几年各出版社的用纸量平均增长率为7%的情况来看，按这个比例测算，2006年和2010年全国各出版物印刷纸的需求量分别为1118万吨和1568万吨。而近两年全世界涂布纸在印刷用纸中占41%。按这个比例计算，则涂布纸到2006年和2010年的需求将分别为458万吨和643万吨。

印刷书写纸主要用作办公、杂志、书籍用纸。办公自动设备的出现，使书写纸市场需求量不断上升。近两三年印刷书写纸消费量一直以7%的速度在增长，估计到2010年书写纸需求量将达到1570万吨。近几年我国箱板纸的消费需求不断增加，最近十年年平均增长率为13.71%，市场存在较大的供需缺口，进口量一直维持在100万吨左右。以我国目前的工业发展趋势，2010年箱板纸需求量将达到2070万吨。

3、国内纸业市场的竞争格局

国内纸业市场的竞争来自三大公司群体：以国内造纸上市公司为主体的内资公司、国外资本在中国投资建立的外资公司以及国际大型造纸公司。

铜版纸的生产基本集中在一些大的企业。目前国内铜版纸生产企业以APP纸业集团旗下的金东纸业产能最大并占有绝对优势。由于铜版纸反倾销的保护，许多外资公司开始在国内投资建设铜版纸生产线，如王子制纸的60万吨铜版纸生产线正在筹建中。这些产能释放后，市场竞争将更为激烈。

许多国际大型造纸公司将其产品出口到中国，占领了大批市场份额。这些国际大型造纸公司是中国纸业市场的重要供给来源，在国内市场中占有重要的地位。

第二节 我国造纸 行业 存在问题及发展限制

国对纸张的大量消费带来了造纸业的高速发展，据统计，全球造纸 行业 生产与消费每年以2%—3%的速度增长，亚洲以8.5%增长，居各大洲之首，而我国造纸 行业 近10年来以18%的增幅列亚洲之首。

但是，在造纸业高速发展的背后，是污染严重、原材料匮乏、产品结构不合理等一系列亟待解决的问题。其中污染问题首当其冲。国家统计的41个工业 行业 中，造纸 行业 废水排放总量仅次于化工制造业，高居第二。造纸及纸制品工业每年产生废水31.8亿吨、排放COD（主要污染物化学需氧量）148.8万吨，分别占全国工业废水、COD总排放量的16.1%和33.0%。污染如此巨大，但造纸 行业 经济贡献率却仅为2.2%。

如何让造纸业走出一条污染少、科技含量高、经济效益好、资源消耗低的新型工业化道路一直是业界关注的问题。在近日召开的中国纸业环保高层论坛上，环保和林业等方面的专家共同为中国纸业痼疾“会诊”，提出通过清洁生产、节能降耗和“林纸一体化”等手段，突破造纸业“白纸黑水”困局。

1、痼疾木浆比重过低直接导致污染严重

专家认为原料中木浆比重过低是我国纸品质量低、企业规模小、建设分散、技术装备水平低及污染严重等问题直接原因。

对比国外以木材为主要造纸原料的情况，我国“以草为主”的原料方针持续了很长时间。资料显示：新中国成立后，许多人认为，用木材造纸是浪费资源，用草类原料才最符合中国国情。到1958年则形成了“以草为主”的原料方针，“草木之争”被提高到政治路线之争的高度。“以草为主”的原料方针一直持续到20世纪90年代中期，国家才明确了以木材为主的发展路线。但是，我国目前造纸业产品中仍有一半以上是以草浆为主制成的。

数据表明，国际化学木浆生产，吨浆耗水30吨以下、COD排放量30—50公斤；我国化学草浆生产，吨浆耗水高达200吨、COD排放量达350公斤左右。华顿综合经济 研究 所所长沈晗耀说，我国纸业污染源主要是草类制浆和漂白工程排放的废液，特别是草浆黑液由于其含硅量大、黏度高、滤水性差，造成黑液提取率低，一般只有80%—85%；碱回收率低，一般只有65%—75%；而且硅含量高，难以回收这个世界性的难题至今无法解决。

2、“小造纸”过多导致企业规模偏低

我国造纸企业平均规模约1万吨左右，与世界平均4万吨的经济规模相差甚远。造纸业平均吨纸耗水约140立方米/吨，万元造纸工业总产值新鲜用水量188立方米，水重复利用率平均只有46%，吨浆综合能耗达1.5吨标煤，能源利用率一般的大中型企业仅30%左右。沈晗耀说，以稻麦草为主的草浆原料纤维短，强度低和有机杂质含量高等问题，无法适用于现代化造纸工业——大型高速纸机的要求，所以造成了工艺相对简单、设备落后和环保设备缺乏的“小造纸”往往成为污染大户。据调查，大多数中小纸厂排放污水，其COD指标一般都超出国家标准的3倍以上，仅河南300多家小造纸企业年废水排放量就占到了全省工业废水排放量的34.5%。

3、缺少原料导致造纸业用汇仅次于石油

原料缺口也是制约我国造纸业发展的重要问题。因为国内森林资源无法满足需求，我国造纸业进口量逐年增加，特别是木浆和废纸等纤维原料进口大。据统计，以木材为原料，每生产一吨铜版纸需要的木材消耗量为4—5立方米。以木浆为例，全国木浆进口量以平均每年22%的幅度增长。全国纸浆进口734万吨，废纸进口1230万吨，造纸业用汇仅次于石油。不仅原材料如此，国民经济大量需求高附加值的高档纸和纸板，如铜版纸、涂布纸和高强纸板等，大部分由外资企业生产，同时又是进口纸品的主要内容，消耗大量外汇。据造纸产业结构 规划 ，2010年造纸工业原料中木浆的比例将从目前的6%%提高到20%，整整提高3倍。造纸业原料之忧逐步显现，不但对生态环境压力日益突出，而且由于大量依赖进口，必将造成“受制于人”的被动局面。

第三节 我国造纸上、下游产业发展情况

1、当前制浆造纸机械制造业发展的特点

（1）订单普遍增多、销售收入有较大增幅

我国多数企业的订单都有不同程度增加，特别是知名度较高、实力较强的企业订单应接不暇。

（2）生产集中度进一步提高

我国随着造纸企业对大中型制浆设备及宽幅、中高速造纸设备的需求量增加，这些订单也相对较多地转向一些具有较强实力的制造企业。

（3）重视技术开发中心的建设，加速新产品开发步伐

我国主要生产企业都加强技术开发中心的建设，在资金投入、人才配备、装备等方面都给予很大关注，从而促进了本企业新产品开发的速度。不少企业在技术改造中，除相当部分资金用于购置高精度加工设备，以提高产品质量的同时，划出相当的资金加大和完善技术开发中心建设并配备了从开发设计到产品试验、检测等所需设备，大大缩短了设计开发周期，提高了设计开发质量，促进了本企业的主导产品得到提升。

（4）企业主导产品档次及水平提高

我国在造纸市场对大中型制浆设备及中高速纸机需求量增多的推动下，一些主要生产企业积极开发新产品满足用户需要，并在用户的积极配合下，不少具有相当水平的大中型制浆设备及中高速宽幅纸机不断涌现，使本企业的产品档次上升到一个新水平。

（5）企业技术改造力度加大，取得显著进展

我国围绕产品结构调整和提升产品档次水平，满足大中型制浆造纸设备生产的需要，不少企业都加大投资力度，加快技术改造进程。

（6）加强管理、克服不利因素，取得较好的经济效益

机械制造业受钢材、生铁等主要原材料价格的飞涨因素影响比较大，特别是对制造周期比较长的造纸机等产品影响程度更大。面对这些不利因素，各企业采取了各种应对措施，加强自身的管理，调动全体员工工作积极性，挖潜降耗，提高材料利用率，降低制造成本，使企业的经济效益仍有一定程度地增长。

2、抓住机遇，提高国产化设备的水平

当前我国造纸工业发展形势很好，国家从政策和资金等方面也给予了很大支持，林浆纸一体化项目已开始进入实施阶段，国外资金及国内民间资金也不断注入，可以说我国的制浆造纸机械业面临巨大的商机，但也面临着巨大的挑战。虽然近些年来我们的产品水平有了很大的起色，在大型化、高速化、高效化、自动化等方面有了长足的进步，特别是在原国家经贸委支持下引进国外部分适用的先进技术，加快了大中型造纸装备国产化步伐，但与国外先进水平相比仍有很大差距，适应不了大型造纸项目的建设需要。为此，我们仍需认真总结经验，认真借鉴国外先进成熟的技术，结合国情，走有中国特色的道路，进一步开发技术先进、适用的高效产品，进一步努力提高整体水平，在经济全球化的时代，在造纸工业的大市场中占有一席地位，为发展我国造纸工业发挥更大的作用。

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