中国塑料瓶行业分析

一、中国塑料瓶 行业 分析

1、 行业 发展概述

塑料包装材料主要包括塑料软包装、编织袋、中空容器、周转箱等，是塑料制品应用中的最大领域之一。2005年塑料包装超过700万吨，约占包装材料总产量的1/3，居各种包装材料之首。

塑料瓶作为塑料保持材料中一个大类产品，主要用于饮料、食品、酱菜、蜂蜜、干果、食用油、农兽药等液体或者固体一次性塑料包装容器。目前国内市场塑料瓶主要是HDPE、PET、PP、PC材质为主。

目前国内市面上卖的药品、营养保健品、各种食品和饮品大部分是使用塑料瓶包装，药品和营养保健品主要使用到聚酯瓶(PET瓶)和高密度聚乙烯瓶(HDPE瓶)，饮品主要使用聚酯瓶(PET)，日常用品如洗发水、沐浴露则使用高密度聚乙烯瓶(HDPE瓶)比较多。塑料瓶最大的特点是质量轻，不易碎、清洁、美观，而它的一些技术指标及大量数据表明其耐化学性能、耐水蒸汽渗透性密封性能优良，它完全可以对所装产品在有效期内的产品起到安全屏蔽和保护的作用。

2、主要产品市场现状

1）PET瓶

目前我国PET瓶生产 行业 中，产量最大的骨干企业是珠海中富和上海紫江集团，两大公司PET瓶市场份额占比50%。珠海中富集团是国内最早获得可口可乐、百事可乐公司认可的PET瓶生产厂家。上海紫江集团近年来也发展很快，设在各地的控股公司已发展到15家，占据了武汉、郑州、天津、长春、昆山、成都等地的市场，2002年又在上海、广州、成都、北京等地投资建厂。

在PET瓶迅速发展的同时，我国瓶级PET树脂的生产也得到了迅速的发展。据报道，1995年我国瓶级PET树脂的用量为10万t，其中国内生产量为6万t，到2000年我国瓶级PET树脂的用量为52万t，国内生产能力已达50万t。除了量的飞速增长外，质量方面也有很大的提高，仪征化纤、上海远东、常州华源等公司生产的瓶级PET树脂均已获得可口可乐公司的认可。

国内PET瓶的主流产品，初期仅局限于诸如可乐、矿泉水、蒸馏水之类的饮料使用的包装容器，应用中以其优良的性能及合理的价位获得用户的普遍欢迎，在这些饮料包装成功应用的基础上，近年来PET瓶已在耐热瓶装饮料红茶、绿茶、果汁以及食用油、化妆品、医药、农药等 行业 的应用中得到扩展。据报道，1996年我国PET瓶的产量为30亿个，1998年上升为50亿个，2000年达到80亿个，2001年90亿个，2002年达到100亿个，2004年130亿个，成为塑料包装材料增长幅度最大的品种。

2）PP瓶

前些年，由于PP瓶比PET瓶的加工速度慢，物理特性也比较差，使其未得到广泛应用。但日益发展的机械设备、瓶坯设计、改进树脂和专用助剂使这些问题得以克服。随着透明改性剂——成核剂的开发成功，在普通PP中加入0.1%－0.4%的山梨醇缩二甲苯(苯甲醛)成核剂，通过吹挤、吹拉、注射、挤压等方法可以生产出高透明PP包装瓶。

PP瓶的耐温性能好，瓶型设计灵活，在安全性、卫生性和内容物的口感保持方面表现出色，价格比PET、PS、PE等材料便宜。改性树脂、增透剂以及机械设备技术的不断发展，使得PP容器可以取代玻璃、PET和PVC容器，有着广阔的市场前景。

因PP的透明度高、光洁、加工性好，与其他材料复合可制作多种饮料包装容器，近年来在饮料包装方面的应用也有所提高。聚丙烯透明包装瓶瓶的开发是近几年国内外塑料包装瓶的另一个热点。新型高透明PP可广泛用于注吹、挤吹、挤压、热成型各种容器、食品、药品瓶等，其性价比适宜，是PS、ABS、PET、PE瓶的竞争对手，市场前景广阔。

3）HDPE瓶

随着人们生活水平的提高，乳制品以其丰富的营养价值和保健功能受到欢迎。而乳品包装质量的高低，直接影响着乳业的发展。采用HDPE吹塑中空容器包装液体牛奶，具有方便携带、质量轻、成本低的特点，而且HDPE瓶具有耐冲击性好、防碎、防漏、盖子可重复开闭、可回收利用等诸多优点，因而在乳品领域有着良好的发展前景。

近几年来，酸性乳饮料保持30%以上的高速增长，成为乳制品 行业 中发展潜力最大的品类。然而HDPE塑料瓶包装是酸性乳饮料所用的容器中成长最快的包装类型，HDPE塑料瓶包装的发展速度甚至超过了产品的成长率。220ml以下的小包装HDPE塑料瓶酸性乳饮料的核心消费群是儿童。

小包装的HDPE塑料瓶酸性乳饮料的市场基础扎实稳定，并且HDPE塑料瓶酸性乳饮料发展迅速。HDPE塑料瓶已成为儿童酸性乳饮料的绝对主导包装形式，HDPE塑料瓶的市场占有率高达94%。HDPE塑料瓶也已成为大包装乳饮料的主导包装形式。

二、未来市场容量 分析

PET瓶由于具有透明、强度高、用途广、重量轻、易回收等特点，是最主要的饮料包装材料，在我国市场占2/3，在欧美市场占90%以上。近几年随着我国经济的不断发展，我国软饮料产量年复合增长率达19%。虽然碳酸饮料已过了发展高峰，近年来产量增速只有10%，但茶饮料和果汁饮料近年来的增速超过40%。这促使了国内塑料饮料瓶增长迅速，2008年市场容量近200万吨（数量超过300亿只）。

预计未来几年，随着居民收入和消费水平的提高，我国软饮料消费可维持15%以上的年均增速。

1、饮料包装市场

目前国内饮料包装用聚酯瓶分为碳酸饮料用和热罐装用两种。国内饮料市场（CSD、纯水、果汁等饮料）以20%以上的速度增长，因此饮料包装用聚酯瓶的需求也以二位数增长。在饮料包装市场中，碳酸饮料包装中应用最为成功和广泛。国内碳酸饮料包装中PET瓶的应用比例占57.4%，加之软饮料总产量中碳酸饮料占46%，聚酯瓶的用量也相对较大，占市场主要份额。

但近年来，这一市场格局在打破，特别是2001年起随着国内茶饮料市场的异军突起（1997年国内产量为20万吨，1998年约40万吨，1999年80万吨，2000年约为185万吨，2001年为300万吨），灌装茶饮料的热灌装PET瓶已成为PET瓶增长最快的品种，年增长率超过50%。2008年茶饮料用聚酯瓶约80亿只，可用塑料市场容量约32万吨。

2、调味品的包装市场

调味类商品包装酱油等液状调味品是聚酯瓶的一个巨大潜在市常1995年日本在这方面的应用量就已超过3万吨，占PET瓶总消耗量的13%。

由于市场成本，目前国内调味品的包装容器是玻璃瓶或塑料瓶（主要以聚丙烯、聚乙烯），而聚酯瓶调味品的应用尚处于起步阶段。

3、食用油包装市场

PET瓶耐油性好、对氧气的阻隔性好，对紫外线亦有较好的遮断性，可保食用油长期免受氧化而不变质。随着人们更加关注健康，调和油等食用油市场需求不断上升，为其提供很大的市场空间。

4、奶制品包装市场

奶制品包装应用是另一个被看好应用市场，目前欧洲5个最大的奶制品公司开始转向使用PET瓶包装，PET瓶在奶制品包装方面的两个主要市场是：小于1升的新鲜牛奶包装和各种奶调味制品饮料包装。

预计这两部分将占未来市场份额的73.3%和26.7%。国内奶制品包装市场中的PET瓶用量虽在上升，但纸制品仍为主流包装材料。

5、PET啤酒瓶市场

我国是啤酒产量大国，2000年生产突破2140万吨，居世界第二位，产量仅次于美国，并以每年5%至7%的速度上升，国内啤酒瓶包装仍主要是玻璃容器。目前美、英、日本等国已有部分啤酒生产厂采用聚酯瓶包装。以我国2000年啤酒产量超过2000万吨为基数，大约消耗250－300亿只啤酒瓶，为PET聚酯啤酒瓶提供了广阔的发展空间。

6、药品固体剂型包装市场

2007年中国医药包装市场容量已达到163.7亿元，2008年约为180亿元。目前，药品包装正在成为我国包装领域分支。随着我国医疗体制的改革，药品种类增加，药品包装形式也在发生变化。由原来的纸袋包装、塑料袋包装、玻璃瓶到现在的聚乙烯瓶、聚丙烯瓶、聚酯瓶、铝塑包装、条形包装。扭转了药品包装落后的局面。

三、 行业 现阶段发展特点 分析

在包装容器方面，原先包装饮料的容器是玻璃瓶其次纸质复合罐，而后是PET瓶，而现在刚性的PET瓶已经是碳酸饮料及非碳酸饮料的最大包装材料了。

目前，在中国饮料包装材料中占据主导地位的应是PET切片粒子，因此PET瓶吹拉技术，PET热灌装、亚热灌装技术以及现在流行的PET冷无菌灌装技术，这三项技术推动了全球PET瓶装饮料的蓬勃发展，成为继玻璃瓶、无菌纸盒、复合包装等包装形式后，最成功的一项包装技术革命。目前中国碳酸饮料包装瓶中PET瓶的应用比例已近60%。促进了PET瓶大幅度扩产，并以其优良的性能，获得市场认同。短短几年里，聚酯瓶已成为各种食品、饮料、食用油等包装瓶的主流材料。

而当前随着PP瓶技术的不断发展，PP瓶将成为PET吹塑瓶在饮料包装应用上强有力的竞争对手，挤出吹塑生产的PP瓶可以用来包装矿泉水和饮料，而拉伸吹塑模生产的PP瓶主要用于水、等压水和运动饮料的包装。目前PP瓶在饮料包装市场中的应用范围已逐渐接近PET瓶。

四、中国塑料瓶产能及产量 分析

我国塑料瓶目前以PET瓶为主，当前国内除了水饮料包装业小企业众多以外，我国碳酸饮料和热灌装饮料包装业均呈现寡头垄断的竞争格局，主要企业有G中富、紫江企业、翔峰企业、伟东包装等，G中富和紫江企业共同占有50%的市场份额。

从产品产能方面来看，G中富公司具有年产80亿支PET瓶、80亿只瓶胚的生产能力。紫江公司已拥有72条PET瓶生产线和48条PET瓶坯生产线,全年生产能力分别达91.7亿只、73亿只。

总体来看，目前国内塑料瓶产能近500亿只。
 

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