高强陶粒行业环境分析

第一节 我国经济发展环境 分析

一、2009年前三季度 发展 分析

初步测算，2009年前三季度国内生产总值217817亿元，按可比价格计算，同比增长7.7%，比上半年加快0.6个百分点。分季度看，一季度增长6.1%，二季度增长7.9%，三季度增长8.9%。分产业看，第一产业增加值22500亿元，增长4.0%；第二产业增加值106477亿元，增长7.5%；第三产业增加值88840亿元，增长8.8%。

1、农业生产形势稳定，粮食有望获得好收成。

全国夏粮产量连续六年增产，早稻产量达到3327万吨，比上年增加167万吨，增长5.3%，全年粮食有望获得好收成。肉类产量保持稳定增长，前三季度猪牛羊禽肉产量5280万吨，增长5.6%。其中，猪肉产量3495万吨，增长6.3%。生猪出栏4.63亿头，增长6.4%；生猪存栏4.68亿头，增长2.2%。

2、工业生产增长逐季加快，工业企业利润降幅减缓。

前三季度，规模以上工业增加值同比增长8.7%，增速比上年同期回落6.5个百分点。其中，一季度增长5.1%，二季度增长9.1%，三季度增长12.4%。分经济类型看，国有及国有控股企业增长4.1%，集体企业增长7.9%，股份制企业增长11.0%，外商及港澳台商投资企业增长3.4%。分轻重工业看，重工业增长8.7%，轻工业增长8.7%。分 行业 看，39个大类 行业 全部实现同比增长。分地区看，东部地区增长7.5%，中部地区增长8.7%，西部地区增长13.8%。工业产销衔接状况良好，前三季度工业产品销售率为97.43%。

1-8月份，全国规模以上工业企业实现利润16747亿元，同比下降10.6%，比1-5月份降幅缩小12.2个百分点。在39个大类 行业 中，36个 行业 利润增长或降幅缩小。

3、固定资产投资快速增长，房地产投资增速加快。

前三季度，全社会固定资产投资155057亿元，同比增长33.4%，增速比上年同期加快6.4个百分点。其中，城镇固定资产投资133177亿元，增长33.3%，加快5.7个百分点；农村固定资产投资21880亿元，增长33.6%，加快10.3个百分点。在城镇固定资产投资中，第一产业投资增长54.8%，第二产业投资增长26.9%，第三产业投资增长38.1%。分地区看，东部地区投资增长28.1%，中部地区增长38.3%，西部地区增长38.9%。基础设施投资大幅增长。前三季度，基础设施投资（不包括电力）增长52.6%，其中铁路运输业增长87.5%，道路运输业增长50.7%，卫生、社会保障和社会福利业增长72.9%。前三季度，房地产开发投资25050亿元，同比增长17.7%，增速比上半年加快7.8个百分点。

4、国内市场销售平稳较快增长，县及县以下增长快于城市。

前三季度，社会消费品零售总额89676亿元，同比增长15.1%；扣除价格因素，实际增长17.0%，比上年同期加快2.8个百分点。其中，城市消费品零售额61013亿元，增长14.8%；县及县以下消费品零售额28663亿元，增长16.0%。分 行业 看，批发和零售业增长15.0%，住宿和餐饮业增长17.4%。限额以上批发和零售业中，除通讯器材类外，其他20类商品零售额均实现正增长。其中，家具类增长32.3%，汽车类增长24.5%。

5、居民消费价格和生产价格环比由降转升，同比降幅收窄。

前三季度，居民消费价格同比下降1.1%。其中，城市下降1.3%，农村下降0.7%。分类别看，八大类商品三涨五落：烟酒及用品上涨1.6%，家庭设备用品及维修服务上涨0.6%，医疗保健和个人用品上涨1.0%；食品下降0.1%，衣着下降2.3%，交通和通信下降2.6%，娱乐教育文化用品及服务下降0.7%，居住下降4.4%。居民消费价格环比7月份由下降转为持平，8、9月份分别上涨0.5%和0.4%。前三季度，商品零售价格同比下降1.6%。工业品出厂价格同比下降6.5%，截至9月份环比连续六个月上涨，其中9月份环比上涨0.6%。前三季度，原材料、燃料、动力购进价格同比下降9.5%。70个大中城市房屋销售价格同比上涨0.1%。

6、对外贸易继续下降，降幅明显收窄。

前三季度，进出口总额15578亿美元，同比下降20.9%。其中，一季度下降24.9%，二季度下降22.1%，三季度下降16.5%，降幅明显收窄。前三季度，出口8466亿美元，下降21.3%；进口7112亿美元，下降20.4%；顺差1355亿美元，同比减少455亿美元。

7、城乡居民收入继续增长，转移性收入增长较快。

前三季度，城镇居民家庭人均总收入14213元。其中，城镇居民人均可支配收入12973元，同比增长9.3%，扣除价格因素，实际增长10.5%。在城镇居民家庭人均总收入中，工资性收入同比增长10.2%，转移性收入增长15.7%，经营净收入增长5.0%，财产性收入增长12.3%。农村居民人均现金收入4307元，比上年同期增长8.5%，扣除价格因素，实际增长9.2%。其中，工资性收入增长9.9%，出售农产品收入增长4.0%，二、三产业生产经营收入增长10.5%，财产性收入增长11.7%，转移性收入增长26.4%。

8、货币供应量快速增长，金融机构贷款继续增加。

9月末，广义货币供应量（M2）余额58.5万亿元，同比增长29.3%，比上年末加快11.5个百分点；狭义货币供应量（M1）余额20.2万亿元，增长29.5%，加快20.5个百分点；市场货币流通量（M0）余额36788亿元，增长16.0%，加快3.3个百分点。金融机构人民币贷款余额39.0万亿元，比年初增加8.7万亿元，同比多增5.2万亿元；各项人民币存款余额58.4万亿元，比年初增加11.7万亿元，同比多增5.2万亿元。

当前国民经济正处于企稳回升的关键时期，经济回升的基础尚需继续巩固，外需不足依然严峻，扩大内需和结构调整的任务仍相当艰巨。下阶段要继续贯彻落实科学发展观，按照中央关于经济工作的决策部署，继续保持宏观经济政策的连续性和稳定性，坚持积极的财政政策和适度宽松的货币政策，全面落实和充实完善应对国际金融危机的一揽子计划和政策措施，同时提高宏观政策的针对性、灵活性、有效性和可持续性，努力实现国民经济平稳较快发展。

二、2009年全年宏观经济展望

近日，北京大学中国经济 研究 中心发布“朗润预测”，预计09年4季度GDP同比增速为10.6%，CPI增速转正为0.5%。

“朗润预测”的结果是根据国内外21家 研究 机构的预测加权平均得来。值得注意的是，除汇丰银行和社科院数量所认为4季度GDP同比增速低于10%外，其余19家机构均预测4季度GDP增速在10%以上，其中摩根士丹利的预测最为乐观，认为这一数值可达到11.6%。

同时，机构也看好4季度CPI“转正”，仅有包括中金在内的3家机构认为4季度CPI同比增速为负。

而对于拉动经济增长的三驾马车，朗润预测4季度内需高速增长，外贸持续复苏。其中，4季度城镇固定资产投资同比上涨34.3%，社会消费品零售总额上涨15.9%，出口降幅收窄为-3.3%，进口增幅为15.7%。

美元大幅走低使得人民币升值的话题再度热闹起来。朗润预测到今年年底美元兑人民币的汇率为6.81，相对于目前汇率，人民币略有升值。

三、中国政府的宏观经济方向的转变

2009年6月中旬，环保部新闻发言人陶德田对外称，从2008年11月至2009年5月底，环境保护部共审议批复365个项目，总投资达14428亿元，其中交通、水利、输变电等基础设施建设项目125个，总投资4521亿元。

上述信息意味着，自中央宣布四万亿投资计划以来，到今年5月底，掌握着投资项目生杀大权的环保部只批复了365个项目。但实际情况是，从2008年11月到今年5月底，全国新开工项目已经远远不止这个数目。根据国家发改委公布的数据，2009年1-5月，全国新开工项目123878个，是环保部批复项目的339倍；全国施工项目216420个，是环保部批复项目的592倍。

可以肯定的是，此轮投资中，地方的项目严格通过环评的要远远少于没有通过的。事实上，地方政府为了保增长、上项目，往往只看投资额度。

不过，这样的投资增速带动了宏观层面的好转，尽管目前来看，经济回稳的基础仍不稳固，但是从大面上来看，扩内需的政策已经取得了初步成效。但急速的投资扩张也出现了令人担忧的状况。在投资过程中，在一些地方也出现了“两高一资”抬头的苗头。

此外，投资热潮实际上并没有给工业企业带来太多实际效益。09年前五个月，在32.9%的投资增速带动下，全国规模以上工业增加值同比增长仅为6.3%。企业产销率始终处于较低水平。工信部的数据显示，5月份，全国工业产品销售率比上月进一步回落0.5个百分点，轻、重工业产销率分别回落0.3个和0.6个百分点。

投资增速和企业利润严重不匹配，这至少说明了两点，第一，去年四季度至今，宏观调控的组合拳，投资表现出了强大的效果，但是带动效应目前还是有限；第二，部分 行业 产能过剩的情况非常突出。如果投资形势照此发展下去，此轮宏观调控将很有可能重蹈1998年那一轮调控的覆辙。

过去7个月的投资急速扩张，并没有给中国经济带来完全符合预期的效果，亦与中央启动此轮宏观调控时“远近结合”的政策初衷出现了些许偏离。不过，投资的带动效应，却为第二轮调控创造了条件。6月中旬，决策层开始主动切换调控引擎，结构调整就此成为重中之重。

1、政策下一步

调控重点的转向将相关部委下一步的政策部署引向了结构调整领域。今后一段时间，将是结构调整政策出台的密集期。

据悉，国务院已经于近期发文要求相关部门将下一步的工作重点集中到结构调整上来。其中明确提出，环保部要加强对工业投资项目的环评工作，财政部和银监会也要积极通过对信贷结构的调整。

下一步将联合相关部门尽快出台一系列政策措施。其中包括 研究 制定《钢铁 行业 兼并重组条例》、加快技改进度、加快淘汰落后产能， 研究 制订《高耗能落后机电设备产品淘汰目录》、出台淘汰落后产能退出机制和配套政策等一系列政策。

结构调整，主要包括环评、淘汰落后和兼并重组，以及企业技改。但是短期内，主要依靠的还是环评和淘汰落后产能。可以肯定的是，环评今后在宏观调控中将会发挥重要的力量，这是从源头上防止“两高一资” 行业 投资过热，引导结构调整的最有力手段，因为环评可以一票否决。

此外，最近一段时间，国务院高层接连召开十大 行业 座谈会，工信部、发改委、财政部等相关部门均派员出席。国务院在会上多次明确要求，最晚在今年7月底，必须将十大产业振兴 规划 实施细则全部出台。

十大产业振兴 规划 不仅是此轮扩大内需政策中的重点，更是结构调整的重中之重。钢铁、船舶、纺织、化工等十大产业，均存在产能过剩的问题。落实十大产业振兴 规划 需要进一步出台可操作的政策措施。比如，每一个振兴 规划 都提出了产能淘汰目标，也都提出了技术目标，但是这些目标的实现最终还是要靠政策支持。

2、调动企业投资

不过，在中央财政收支吃紧的情况下，中央财政再次大规模支持的可能性已经不大。，财政在这方面会给予优惠和鼓励措施，比如补贴、税费上的优惠等等，但绝对不会像第一轮那样，财政要抛出多少钱去启动这项计划。这一轮主要是在原有投资基础上调整优化结构，主要以企业为主，企业的技术创新、兼并重组、产业结构的优化等等。

值得注意的是，在政策重点转向结构调整时，第一轮以投资为主的调控政策并不会因此而放缓。国家发改委官员对本报表示，尽管调控的首要目标发生了变化，但是四万亿投资计划不会受到影响，仍将按计划分批下拨，只不过，将会结合结构调整的推进，在资金投向上进一步加大向民生领域的倾斜。

3、结构调整之难

技改是结构调整的重要工作之一，国务院试图通过技术改造增加主要工业领域内企业技术水平，同时进行落后产能和设备的置换，以进一步扩大企业投资。为此，国务院曾宣布拿出200亿专项资金，以贴息的办法，支持企业技改。首批技改项目已经于4月底全部下发并实施。

根据工信部的测算，中央200亿技改资金能拉动的投资规模为4600亿。

尽管刚刚开始，但是在技改过程中，已经出现银行贷款到位资金缓慢、企业技改动力不足的问题。

另一方面，由于技改涉及新的投资和产能扩张，因此对于大型企业来说，可以通过技改，既新上了项目，又可以拿到中央的优惠政策，同时也为兼并重组创造了条件。国家发改委官员说，国家确定的技改领域大部分都存在产能过剩的问题，因此必须警惕地方和企业借技改之名，继续扩充产能。

但实际上，过去几年间，以技改之名行扩产之实的企业并不算少，最典型的便是钢铁 行业 。钢铁 行业 的结构调整已经喊了数年之久，其结果却是越调整，产能过剩反而越严重。现在，这个难题再一次摆在面前。

第二节 行业 相关政策、法规、标准

一、国家近期支持新型建材发展的有关政策

1、国家经贸委1999年颁布的《关于建材工业控制总量、调整结构若干意见》和国家建材局颁布的《建材工业控制总量调整结构实施细则》，明确规定了淘汰落后的传统房建材料产品，鼓励和扶持发展新型建材产品。

2、国务院办公厅1999年72号文，转发了八部委局《关于推进住宅产业现代化，提高住宅质量若干意见》，建设部、国家经贸部等部门联合颁布了建住房[1999]295号文《关于在住宅建设中淘汰落后产品的通知》，明确规定“要强制淘汰不符合资源节约和环境保护要求与质量低劣的材料和产品，积极采用符合国家标准的资源节约型优质材料和产品”。

3、建设部今年又颁布了76号令《民用建筑节能管理规定》，积极鼓励应用新型节能的墙体材料、门窗和各种保温隔热材料。

4、国务院《关于加快墙体材料革新和推广节能建筑的意见》及有关部门先后制定的对生产企业优惠政策有：

（1）发展新型墙体材料的项目，可列入国家开发银行的基本建设政策性投资项目，可享受政策性贷款；

（2）发展新型墙体材料项目，引进国外先进设备，免征进口设备关税和进口产品增值税；

（3）凡企业利用本企业外的大宗煤矸石、炉渣、粉煤灰作主要原料，生产建材产品的所得，自生产经营之日起，免征所得税5年，排渣单位不准以任何名义对生产新型墙体材料的废渣收费或变相收费，对利用废渣生产新型墙材的企业，排渣单位应积极给予支持，有条件的还可以给予补贴；

（4）对企业生产的原料中掺有不少于30％的煤矸石、粉煤灰、炉渣及其它废渣的建材产品，免征产品增值税；

（5）对生产新型墙体材料企业，可视具体情况减免土地使用税，对生产实心黏土砖企业应征收土地使用税；

（6）各地政府要从技术改造资金中划拨一定比例用于墙材企业技术改造；

（7）财政部1999年颁布财综字96号文《关于加强新型墙体材料专项基金管理有关问题的通知》。正式明确对使用实心黏土砖的项目，征收一定费用，建立发展新型墙体材料专项基金，用于墙材企业技本改造和建筑应用技术 研究 ，做到专项专用，加强管理。

对应用新型墙材的有关政策措施有：

（8）国务院66号文件中规定，在城市建设中限制使用实心黏土砖作为框架结构的填充材料，禁止强度等级MU10以下的实心砖在5层以上的建筑中使用，在这些建筑中必须使用新型墙体材料：

（9）积极推行按使用面积计算房屋售价，充分发挥新型墙材的优势；

（10）将发展节能建筑和新型墙材建筑纳入城市建设总体 规划 ，确保新型墙材建筑每年按一定比例增长；

（11）大中城市对节能建筑和新型墙材建筑，可根据当地情况，适当减免城市设施配套费用。

除此之外，近年来国家建材局正在争取调整部分墙体材料产品有关税率，对实心黏土砖拟征收一定比例的消费税；对新型墙体材料主导产品，掺加废渣低于30％的承重砼砌块、空心砖、轻质板材，恢复享受免征增值税的政策，可望获得批准。

二、政策利好新型建材工业长期趋势被看好

近期，国务院和国家发改委分别发布了《2009年节能减排工作安排》和《今年以来节能建派工作成效及主要措施》的文件，回顾总结了我国节能减排工作的进展，提出了下一步的工作要求。其中，关于建筑节能、发展新型建材、发展循环经济的要求对建材 行业 构成有利的推动。

重要性提高。我国政府把节能减排和发展循环经济放到了日益重要的位置，强调了与经济发展的紧密关系和中国在人类社会中应承担的责任，制定了严格的执行措施，有利于政策的执行和推动。

加快烟气脱硫治理。“新增燃煤电厂烟气脱硫设施5000万千瓦以上，新增钢铁企业烧结机烟气脱硫设施20台（套）”，这一政策将进一步增加脱硫石膏的产量，推动脱硫石膏成本持续下降，有利于纸面石膏板 行业 发展。

淘汰落后产能，推动大型企业兼并重组。文件提出2009年淘汰水泥落后产能5000万吨，“推广大型企业兼并重组落后企业等有效做法，落实好差别电价政策和淘汰落后产能企业职工安置政策措施”，这一政策一方面改善水泥 行业 的供求关系，另一方面将加快 行业 的并购重组，改善市场结构。

推动 行业 节能。“制定发布钢铁、建材、电子信息、军工和中小企业节能减排指导意见”，预计建材 行业 的节能减排将有进一步深入发展。尤其是水泥 行业 吨水泥综合能耗已下降7.69%，随着鼓励余热发电等政策的进一步推进，吨水泥综合能耗有望进一步降低。

推动建筑节能深入发展。“2009年底施工阶段执行节能强制性标准比例提高到90%以上；全面开展北方采暖地区既有居住建筑节能改造，2009年改造6000万平方米”，这一政策的全面实施有利于塑钢门窗、中空玻璃及Low-E玻璃、新型保温墙体材料 行业 的发展。

发展循环经济，推动新型墙体材料发展。“加快脱硫石膏、磷石膏、农作物秸秆等资源化重点工程建设。启动第三批禁止使用实心粘土砖和第三批“禁止现场搅拌砂浆”工作。”这一政策一方面鼓励了纸面石膏板、粉煤灰加气砖、人造板等 行业 的发展，另一方面淘汰粘土砖也将为新型墙体材料的发展提供广阔的空间。

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