轮胎制造行业界定及发展概述宏观环境及影响分析

第一节 行业 界定及主要产品

轮胎制造包括车辆、飞机及工程机械轮胎制造，力车胎制造，轮胎翻新加工。

1、车辆、飞机及工程机械轮胎制造

指充气轮胎外胎、内胎和实心轮胎的制造。

包括：充气橡胶轮胎外胎：载重汽车轮胎、轿车轮胎、工程机械轮胎、工业车辆轮胎（电瓶车、叉车胎等）、农业轮胎（拖拉机等）、摩托车轮胎；航空器用橡胶胎；橡胶内胎：上述轮胎的内胎；橡胶实心或半实心轮胎。

2、力车胎制造

指自行车、手推车和其他非机动车内胎、外胎的制造。

包括：自行车内、外胎；手推车内、外胎（含人力三轮车胎）；畜力车（马车）外胎。

3、轮胎翻新加工

指将废轮胎翻新，以及轮胎零件的生产活动。

包括：充气橡胶翻新轮胎；橡胶轮胎垫带的生产；翻新轮胎胎面、胶条生产；修补轮胎、更换旧充气轮胎的活动；家具、玩具及其他用途的轮胎。

第二节 行业 主要特征及发展历程

一、2011年轮胎制造 行业 主要特点

国家轮胎 产业政策 和投资导向促使产业结构得到调整，主要生产企业实现规模化生产。国内企业全钢子午胎成为国内外市场具有较强竞争力的产品。

轮胎产业发展的重点已由过去的“规模、数量、速度”，转移到以“结构、质量、品牌、效益”为特点，拉动产业经济的社会效益、理性发展轨道上来。

重视技术创新和品牌培育，在产品品牌、企业品牌、企业家品牌建设上取得了新的进展。

严格工艺要求，提升产品质量，规范营销市场秩序，内销市场“不三包”轮胎的现象有所好转，外销轮胎开拓新兴市场取得了成效，出口轮胎保持适度增长。

轮胎主要原辅材料除天然橡胶80％依赖进口外，合成橡胶、专用炭黑、助剂和钢丝帘线骨架材料等，无论数量和质量基本上能够满足轮胎生产需求。密炼机、压延机、成型机、硫化机、轮胎模具等橡胶机械不仅能够满足国内轮胎发展的需要，而且出口国外。

2011年，轮胎 行业 企业虽然克服了许多困难取得了较好业绩，但 行业 普遍存在着产品同质化、低端产能过剩、自主创新能力不足、生产力粗放、产业技术标准及工艺规范滞后、产业集中度不高等深层次矛盾和问题。

二、发展历程

纵观轮胎的发展历史，可分成下面几个阶段：

1、非橡胶原料阶段（1845年之前）。

2、充汽轮胎普遍使用阶段（19世纪末20世纪初期）。

3、技术革新，斜交轮胎阶段（20世纪初期到50年代）。

4、子午线轮胎、无内胎轮胎阶段（20世纪50年代至今）。

第三节 宏观经济发展现状及趋势

初步测算，2012年一季度国内生产总值107995亿元，按可比价格计算，同比增长8.1%。分产业看，第一产业增加值6922亿元，同比增长3.8%；第二产业增加值51451亿元，增长9.1%；第三产业增加值49622亿元，增长7.5%。从环比看，一季度国内生产总值增长1.8%。

一、粮食生产形势较好，畜牧业生产稳定增长；

二、工业生产平稳增长，企业利润有所下降；

三、固定资产投资同比增速高位趋缓，投资结构继续改善；

四、房地产开发投资增速继续回落，商品房销售同比下降；

五、市场销售平稳较快增长，汽车家电销售增幅趋缓；

六、进出口增速放缓，贸易保持基本平衡；

七、货币供应量同比增速平稳，新增贷款有所增加；

八、居民消费价格同比涨幅回落，工业生产者价格涨幅回落较多；

九、城乡居民收入增长较快，农村居民收入增速快于城镇。

第四节 产业最新政策及相关法律法规

1、轮胎 产业政策

为贯彻落实《石化产业调整和振兴 规划 》，规范轮胎 行业 发展，防止低水平重复建设，加强环境保护，提高资源综合利用效率，促进轮胎 行业 技术进步和结构升级，依据国家有关法律、法规和轮胎产业发展形势，2010年9月15日，工信部制定了《轮胎 产业政策 》，有关部门在对轮胎 行业 生产建设和科技开发等项目开展投资管理、土地供应、环境评估、节能评估、安全许可、信贷融资、电力供给等方面工作时以本 产业政策 为依据。

政策旨在规范轮胎 行业 发展，防止低水平重复建设，促进轮胎 行业 技术进步和结构升级。《轮胎 产业政策 》大幅提高轮胎产业的准入门槛，要求5年后我国乘用车胎子午化率达到100%，这一要求将极大推进我国轮胎产业结构调整的步伐。

2、废旧轮胎综合利用指导意见

2010年12月31日，工信部对外发布了《废旧轮胎综合利用指导意见》(以下简称《意见》)，鼓励发展废旧轮胎业务，旨在到2015年，提升国内旧轮胎翻新水平，包括载重轮胎翻新率提高到25%，巨型工程轮胎翻新率提高到30%，轿车轮胎翻新实现零的突破，培育10家左右废旧轮胎综合利用知名企业。

第五节 上、下游产业发展状况

一、上游产业

1、天然橡胶

据相关统计数据显示，2010年我国进口天然橡胶186万吨，比2009年增加15万多吨，同比增长8.8%;2011年我国进口天然橡胶总量为210万吨，比2010年增加24万吨左右，同比增长12.9%。

2011年我国天然橡胶进口量大幅增加一方面是由于近年来国内轮胎产能扩张速度较快，轮胎产量增长迅速，我国天然橡胶的消费量大大增加。而我国的天然橡胶产量因地理位置和气候条件等原因无法实现大量增长，由此使得国内市场所需的天然橡胶大部分都需要进口。

2011年我国天然橡胶进口量大幅增加与天然橡胶市场价格走低也有密切关系。现在国内天然橡胶价格已由此前的4.3万元/吨下降至2.6万元/吨左右，这大大刺激了轮胎生产商对天然橡胶的需求，由此也会增加天然橡胶的消耗量，从而导致天然橡胶的进口量增加。

2、合成橡胶

"十一五"时期是我国合成橡胶产业高速发展的黄金阶段。无论是在品种牌号、装置能力及产量等各个方面均呈现较快的发展势头。我国合成橡胶生产能占世界18.8%，产量占17.7%，消费量占26%。2011年作为"十二五"的开局之年，国内合成橡胶产业扩张势头依然强劲，企业数量不断增加，生产规模不断扩大。2011年，我国合成橡胶产量达348.66万吨，同比增长12.91%。江苏、山东、广东三大合成橡胶生产大省合成橡胶产量分别占总产量的25.82%、15.44%和10.67%。

在国内经济发展的带动下，轮胎等橡胶加工业将继续发展，合成橡胶的产量和消费量进一步增长，占世界问题比例也将得到进一步提高，但我国合成橡胶产业健康稳定发展还面临两大障碍：1.产能过剩矛盾开始突显。去年，全国又有7家企业进入合成橡胶产业。新增生产能力57万吨。再加上国内原有合成橡胶装置进一步发挥能力，丁苯橡胶、丁二烯橡胶的能力过剩矛盾将进一步显现；2.国内丁二烯资源不能满足装置需求。丁二烯是生产合成橡胶最基本的原料，但国内丁二烯供应出现紧张，影响了装置正常开工率。2011年共生产丁二烯208万吨，较2010年增加10万吨，仅增长4.9%，与2010年增长37%差距明显加大。

"十二五"期间，未来市场对合成橡胶产品的品质和服务要求将进一步提升，尤其是在欧洲、美国的轮胎标签化，对原材料提出了更高的要求。

二、下游产业

（一）汽车产业

2011年，汽车产销再度超过1800万辆，创历史新高；从增长率来看，产销分别增长0.84%和2.45%，比上年分别回落31.60和29.92个百分点，产销增速为13年来最低。

2011年12月，汽车生产169.20万辆，环比下降0.18%，同比下降9.26%；销售168.96万辆，环比增长2.03%，同比增长1.38%。其中：乘用车生产136.42万辆，环比下降0.72%，同比下降5.61%；销售136.89万辆，环比增长1.88%，同比增长4.61%。商用车生产32.78万辆，环比增长2.16%，同比下降21.85%；销售32.07万辆，环比增长2.70%，同比下降10.40%。

2011年汽车月度销售变动趋势

2011年，汽车产销1841.89万辆和1850.51万辆，同比增长0.84%和2.45%。其中：乘用车产销1448.53万辆和1447.24万辆，同比增长4.23%和5.19%；商用车产销393.36万辆和403.27万辆，同比下降9.94%和6.31%。

乘用车产销情况：12月，与上月相比，从产量来看，多功能乘用车下降较快，运动型多用途乘用车小幅下降，其它品种微涨；从销量来看，多功能乘用车和交叉型乘用车略有下降，其它品种保持小幅增长。与上年同期相比，运动型多用途乘用车产销增势依然明显，基本型乘用车销量微增，产量略降，其它两类品种产销呈不同下降，其中多功能乘用车降幅居前。

（二）工程机械

2011年12月，全国工程机械 行业 同比总产值下降,销售值下降。 行业 产销增速维持在20%以上。出口交货值较大幅上升，保持较高的增长速度，同比增长已达到全年最高峰118.69%。

１、产销增速略有上升

2011年12月，全国工程机械 行业 完成工业总产值513.71亿元，同比增长24.02%；环比增长0.34%；实现销售产值497.21亿元，同比增长23.87%；环比增长1.07%。11月产销率为96.08%，比上月增长了0.98个百分点。

12月工程机械 行业 下属2个子 行业 的工业总产值、工业销售产值增速有一定差距。建筑材料生产专用机械制造 行业 增幅大于建筑工程用机械制造 行业 20%左右。

2011年全年1-12月，全国工程机械 行业 累计完成工业总产值5,968.87亿元，同比增长35.73%；实现销售产值5,792.26亿元，同比增长34.56%。1-12月产销率为97.04%。

2、出口交货值增幅有所回落

2011年12月，全国工程机械 行业 完成出口交货值37.42亿元，同比增长了118.69%，环比增长了43%。其中，建筑材料生产专用机械制造 行业 同比有大幅增长达到212.22%，而建筑工程用机械制造同比增长也达到了95.97%，两子 行业 环比也都有大幅增长。

2011年前12个月，全国工程机械 行业 累计完成出口交货值307.49亿元，累计同比增长73.17%。

3、主要产品产量

2011年12月,在工程机械 行业 8种主要产品中，多半产品达到同比正增长。其中，压实机械同比增幅较大达到37.21%，而挖掘机械出现了43.04%的同比负增长。

1-12月，工程机械 行业 累计产品产量持续增长。除水泥专用设备以及压实机械产量同比出现不同程度的下滑外，其余产品均保持增长，以混凝土机械和内燃叉车产品增长最为明显达到了29.97%及31.28%。

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