有机胺行业产业链分析

第一节 有机胺 行业 产业链概述

一、上游

1、定义及性质

氨（Ammonia，即阿摩尼亚），或称“氨气”，分子式为NH3，是一种无色气体，有强烈的刺激气味。极易溶于水，常温常压下1体积水可溶解700倍体积氨。氨对地球上的生物相当重要，它是所有食物和肥料的重要成分。氨也是所有药物直接或间接的组成。氨有很广泛的用途，同时它还具有腐蚀性等危险性质。由于氨有广泛的用途，氨是世界上产量最多的无机化合物之一，多于八成的氨被用于制作化肥。由于氨可以提供孤对电子，所以它也是一种路易斯碱。

合成氨指由氮和氢在高温高压和催化剂存在下直接合成的氨。别名氨气，分子式为NH3，英文名：synthetic ammonia。世界上的氨除少量从焦炉气中回收外，绝大部分是合成的氨。

2、发展现状

自2001年以来，我国合成氨（无水氨，下同）产量变化分为两个阶段，2001-2007年持续增长阶段，2007年以后合成氨产量总体呈现递减态势，局部有波动，但无碍总体呈递减态势，这其中主要原因是自2007年我国放宽化肥 行业 价格管制，市场化进程加速的同时合成氨产能过剩十分明显，加上国家对煤制尿素控制力度加大和国家对高能耗的合成氨 行业 节能减排标准的出台，我国合成氨 行业 陷入低迷，合成氨产量呈现出下降的趋势。从具体数据上看：合成氨产量已经从2001年的3407.69万吨，一度增加到2007年的5158.87万吨，此后我国合成氨产量呈现递减态势，2010年我国合成氨产量为4963.12万吨，同比减少3.36个百分点，2001-2010年我国合成氨产量年均增速约为4.38%。

二、下游

有机胺类化合物广泛用于医药、农药、染料、表面活性剂、溶剂、橡胶助剂、聚氨酯助剂、固化剂、离子交换树脂等众多领域。

1、农药 行业

农药 行业 在改革开放三十年来的发展中有很大的飞跃，我们依靠自己的勤劳和智慧，研发出了300余种原药产品(常规使用的250余种，制剂千余种)。尽管多有重复，但完全可以适应中国农林牧业和卫生方面防治的需求，没有因为农药供应不上而造成重大灾害和农业严重减产，而且有近30万吨的原药出口到40多个国家和地区，包括美国、日本和欧洲一些发达国家。近年贸易顺差10多亿美元，居石化 行业 之首，农药 行业 的业绩确实让人感到骄傲和自豪。

2、染料 行业

世界染料工业格局在上世纪90年代发生了巨大的变革：染料的生产和供应中心从欧美向亚洲转移。进入新世纪后，中国纺织和印染等 行业 的发展，快速拉动了国内染料消费的增长。外贸经营权的逐步放开，内销和出口的双重拉动，也刺激了中国染料工业的发展。特别是近10年，民营企业迅速崛起，大大促进了染料生产企业的改革和发展，染料产量以年均7.46%的速度持续增长，出口量以年均6.96%的速度增长。

染料工业生产的各类染料、荧光增白剂及有机颜料等广泛应用于纺织、食品、皮革、轻工产品、涂料、油墨等各个领域。染料最大的应用领域是纺织印染等 行业 ，其用量约占染料总产量的90%。

30年前，中国染料年产量在7万吨左右，活性染料、分散染料、阳离子染料以及还原染料等高档染料产量很小。到2004年时，中国染料的产量达到59.83万吨，占世界染料产量的60%左右，确立了中国在世界上最大染料生产国的地位；销售收入和利润分别达到225.2亿元和16.11亿元，创造了历史最高水平。其中作为高档染料的分散染料增幅最大，年产量达到33万吨；另一类高档染料即活性染料，同样增长很快，年产量达到11万吨左右；酸性染料和直接染料等产量也比30年前有了很大增长。

第二节 有机胺上游 行业 发展状况 分析

一、上游原材料生产情况 分析

（一）主要原材料产量情况

近年，合成氨产量以中国、俄罗斯、美国、印度等十国最高，占世界总产量的一半以上。

2004-2010年中国合成氨产量及同比表

单位：万吨

 二、上游原材料需求情况 分析

（一）主要原材料应用领域概况

尿素是合成氨的主导产品，我国合成氨产量大的省份尿素产量也比较大，合成氨第一大省山东同时也是尿素生产大省。2010年我国尿素产量为425万t，占合成氨总产量的16.9%。市场调研发现，当尿素产量增长幅度大于合成氨增幅时，液氨市场将出现货源紧张、价格上涨；反之，货源充足、价格下跌。尿素、液氨市场的季节性变化更证实了这一现象。

我国硝酸生产主要分布在安徽、山东、河南、江苏，占全国产量的65%以上。2009和2010年我国硝酸产量同比分别增长10.64%和13.50%，增幅远远高于其他 行业 ；2011年1～8月硝酸产量同比增幅已超过14%。主要原因在于其下游硝酸铵市场火爆、己二酸项目大规模建设并陆续投产，以及MDI、TDI产量大幅增长，这些都促进了硝酸产量的提高。总之，硝酸下游产品的快速发展加大了对液氨的需求。

另外，近几年尿素出口逐年增加，这将有利于合成氨的发展；而液氨由于我国出口运输设备落后，所以出口量很少。

（二）主要原材料应用领域需求分布

2010年我国合成氨消费结构图

我国合成氨产量的87％用于氮肥生产，仅生产尿素和碳酸氢铵就分别消耗合成氨产量的63％和12％；另外，硝酸、硝酸盐等化工产品以及制冷剂消耗13％左右。

第三节 有机胺下游 行业 发展情况 分析

一、下游主要 行业 发展情况 分析

（一）下游主要 行业 发展概述

1、农药 行业

我国农药 行业 发展迅速，现已形成了包括原药生产、制剂加工、原料中间体、科技开发在内的完整工业体系，成为世界农药出口大国。

1）农药生产规模扩大质量提高

近年来，随着我国政府对农业支持力度的加大，农民收入提高，对农药的需求也稳步增长，带动了农药 行业 的发展。在规模扩大的基础上，农药产品质量也稳步提高，部分产品达到国际先进水平，如杀虫剂吡虫啉、溴氧菊酯，杀菌剂多菌灵、甲霜灵等。我国强制执行的200多个国家或 行业 标准，均采用或等同国际标准。

农药品种结构也不断改善，常年生产260个品种，3000多个制剂产品，农药品种亩用量和毒性等逐渐下降，在总产量中，高效低残留品种已占95%。从三大类品种结构来看，杀虫剂在总产量中的比重不断下降，而杀菌剂和除草剂的比重逐渐上升，品种结构有了大幅度的改善。

2）农药出口大幅增长

在生产能力不断扩大的同时，我国农药出口也连年大幅度增长。农药进口数量和金额从1990年代后期逐渐减少，现在的进口甚至低于1990年代初期。农药进出口因而连续十年保持顺差，并呈现出逐年扩大趋势。农药出口只占我国出口总额的不到0.2%，而顺差却占全国贸易顺差2%左右，说明我国农药已经具备了较强的国际竞争力。从进出口品种来看，出口的基本上是原药，而进口也主要是除草剂和杀菌剂，为了补充国内缺乏的品种。

3）科研开发能力有所加强

如今，我国已研制投产200多个农药产品，但基本是仿制国外产品，只有少数是自己创制或部分创制的。近年我国加强了科研开发的投入，2004年投资50多亿元，用于高毒农药的转产和替代。建立了南北农药创制中心，北方以沈阳化工 研究 院、北京化工大学、中国农大等为中心，南方以上海、江苏和浙江等地为中心，依托现有国内农药科研力量，加大农药研发力度。现已创制出一批具有独立知识产权的高效品种，如除草剂丙酯草醚、异丙草醚、单嘧黄隆，杀菌剂氟吗啉，杀虫剂硝虫硫磷等。

4） 行业 结构发生很大变化

随着农药 行业 的发展， 行业 结构也发生了很大变化，出现了一批工科贸、产学研结合的大型农药集团，如湖北沙隆达、南通江山、山东华阳科技等，上市公司有30多家。国际著名农化企业基本都已在我国投资设厂，如先正达、杜邦、拜耳等。外商投资引进了一批先进技术、生产工艺和产品，带动了我国农药生产水平的提高。如先正达（原捷利康）与中方共同投资8500万美元建立的南通作物保护有限公司，是国内最大的农化项目，采用了全球最先进的生产工艺，是荣获国家环保总局颁发的“百佳”环保工程的惟一一家农药生产企业。

2、染料 行业

近10年来，中国染料工业把开发新型环保染料放到 行业 发展的一个显著位置。目前中国已成功开发了近300种新型环保型染料，占全部染料品种的三分之二左右。其中环保型活性染料 研究 最活跃，最有效的手段是在染料分子中引入两个异种或同种的活性基，如引入一氯均三嗪基和乙烯砜基；环保型分散染料开发的重点在于取代过敏性分散染料，用新型二氨基化合物取代联苯胺及其衍生物。此外环保型直接染料的开发也是一个热点，如用三聚氰酰基作为桥基制得D型直接染料等。

中国染料 行业 各种类别染料开发、产业化和生产增长最快的时期。无论是单一纺织纤维用还是混合纺织品用，各种染料性能都不断完善、门类齐全。特别是高档染料，如活性染料、分散染料、弱酸性染料、阳离子染料和还原染料等，都形成了相当大的工业生产规模，名列世界前茅。

中国主要的染料生产基地，已从原来的吉林、四川、湖北等地，转移到目前的浙江、江苏和上海，这3个省(市)的染料年产量占全国产量的80%～85%，出口量接近全国的70%。全国10家年产量超万吨的重点染料企业中有6家分布在浙江、江苏，其中浙江龙盛集团股份有限公司、浙江闰土化工集团公司和杭州吉华化工有限公司，都是世界级的染料生产企业，名列中国染料企业前三位。
 

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