我国无纺布制造行业经济运行情况

第一节 2006年我国无纺布制造 行业 发展基本情况

一、我国无纺布制造 行业 发展现状 分析

1、无纺布 行业 总量增长情况

据国家统计局公布的数据，2006年1-8月份我国规模以上无纺布 行业 企业数量为511家，该 行业 实现工业总产值140.93亿元，同比增加33.02%；资产合计180.69亿元，同比增加14.96%；实现销售收入135.28亿元，同比增加36.21%；完成利润总额5.91亿元，比上年同期增加2.55亿元，同比增加75.89%；完成出口交货值27.8亿元，同比增加32.56%； 行业 整体从业人数5.57万人，同比增加23.61%。由此可见，无纺布 行业 总量增长势头良好，并为我国经济、财政、出口和就业作出了重大的贡献。

2、无纺布企业平均规模比较

从企业平均规模的比较看，2006年1-8月份无纺布企业平均产值为2758.01万元，其中国有企业为3526.65万元，非国有企业为2734.76万元；企业平均资产为3536万元，其中国有企业为10122万元，非国有企业为3337万元；企业平均销售收入为2647.3万元，其中国有企业为3251.0万元，非国有企业为2629.1万元；企业平均利润为115.62万元，其中国有企业为-46.39万元，非国有企业为120.52万元；企业平均出口交货值为544.76万元，其中国有企业为487.67万元，非国有企业为546.49万元；企业平均人数为109人，其中国有企业为205人，非国有企业为106人。由此可见，在无纺布企业中，国有企业的平均规模较大，反映其大企业产能比例较高。

3、无纺布 行业 人均规模比较

从 行业 人均规模的比较看，2006年1-8月份无纺布 行业 人均产值为25.28万元，其中国有企业为17.18万元，非国有企业为25.75万元； 行业 人均资产为32.41万元，其中国有企业为49.30万元，非国有企业为31.42万元； 行业 人均销售收入为24.27万元，其中国有企业为15.83万元，非国有企业为24.76万元； 行业 人均利润为1.06万元，其中国有企业为-0.23万元，非国有企业为1.14万元； 行业 人均出口交货值为4.99万元，其中国有企业为2.38万元，非国有企业为5.15万元。由此可见，非国有企业的人均产值、人均销售收入、人均利润更具优势，反映其劳动生产率较高，综合竞争力较强。

4、无纺布 行业 产销衔接和资产运转情况

从产销衔接情况看，2006年1-8月份无纺布 行业 产销率为97.60%，其中国有企业为94.91%，非国有企业为97.71%，表明该 行业 产品销售状况良好；应收账款周转率（销售收入/应收账款净额）为4.64次，其中国有企业为2.07次，非国有企业为4.87次；该 行业 应收账款运转周期（240天/应收账款周转率）为51.68天，其中国有企业为116.16天，非国有企业为49.27天，应收账款周转次数越多，或者应收账款周转天数越少，表明其实现利润的通道越加通畅。

从资产运转情况看，无纺布 行业 总资产周转率（销售收入/资产合计）2006年1-8月份为0.75次，其中国有企业为0.32次，非国有企业为0.79次，该 行业 总资产运转周期（240天/总资产周转率）为321天，其中国有企业为747天，非国有企业为305天，总资产周转次数越多，或者总资产周转天数越少，表明资产利用效率越高。

无纺布 行业 资产负债率2006年1-8月份为53.79%，其中国有企业为78.39%，非国有企业为51.53%；该 行业 净资产收益率为7.08%，其中国有企业为-2.12%，非国有企业为7.45%，表明非国有企业净资产运作效率较高。

5、无纺布 行业 生产经营和盈利状况

从企业生产经营和盈利状况看，无纺布 行业 毛利率2006年1-8月份为12.49%，其中国有企业为14.38%，非国有企业为12.42%；该 行业 三费比率（销售、管理和财务费用率之和）为7.85%，其中国有企业为17.62%，非国有企业为7.48%；该 行业 利润率为4.37%，其中国有企业为-1.43%，非国有企业为4.58%；该 行业 库存比率为9.55%，其中国有企业为20.51%，非国有企业为9.12%；该 行业 出口比例为20.24%，其中国有企业为14.57%，非国有企业为20.45%；该 行业 亏损面为15.66%，其中国有企业为40.00%，非国有企业为14.92%。由此可见，在无纺布 行业 中，非国有企业的生产经营和盈利状况较好。

6、非织造布供应和需求变化情况

根据国家统计局和中国海关的统计数据，我国2006年1-8月份非织造布产量为27.50万吨，同比增加20.14%；1-8月份进口非织造布5.79万吨，出口5.59万吨，新增资源（产量+进口）33.29万吨，净增资源（新增资源-出口，即表观需求）27.70万吨，显示中国非织造布产业的市场需求较为强劲。

与上月相比，非织造布 行业 2006年8月份产量进出口有所波动，从而使得当月新增资源和净增资源均有所变化。

从非织造布的进出口单价看，2006年8月份进口单价为3854.61美元/吨，出口单价为2475.57美元/吨。
7、无纺布 行业 短期偿债和变现能力变化

从短期偿债和变现能力比较看，无纺布 行业 流动比率2006年1-8月份为2.21倍，其中国有企业为1.45倍，非国有企业为2.32倍，流动比率较高，表明企业短期偿债能力较强；

从速动比率变化情况看，无纺布 行业 为1.23倍，其中国有企业为0.80倍，非国有企业为1.28倍，速动比率较高，表明在不考虑存货的情况下，企业流动资产的变现能力较强；

从现金比率的变化情况看，无纺布 行业 为0.21倍，其中国有企业为0.13倍，非国有企业为0.23倍，现金比率较高，表明在不考虑存货和应收账款的情况下，企业的短期偿债能力较有保障。由此可见，在无纺布 行业 中，非国有企业的短期偿债和变现能力较强。

8、纺丝成网非织造布工业统计

2006年，中国纺粘法和熔喷法非织造布 行业 继续保持高速发展，其中，纺粘法非织造布总生产能力达到81.32万吨，实际生产量达53.31万吨，分别比上年增长了14.21%和24.12%；熔喷法非织造布总生产能力达3.31万吨，实际生产量为2.157万吨。2006年，全国纺丝成网非织造布生产线主要集中在东南沿海地区，其中9个省市纺粘法非织造布实际产量超过1万吨；另外，中国纺粘法非织造布实际产量达到或超过万吨的企业共有12家。

二、我国无纺布制造 行业 市场特点 分析

1、无纺布产品特点—应用广泛

以聚酯棉短纤维为原料的无纺布，其原料的基本要求为热粘着性良好、柔软性好，利用纤维的表面处理，使纤维具有适当的亲水性或拨水性。因此，很多即弃性生理用品如成人纸尿裤、婴儿纸尿布、女用卫生棉等均使用无纺布为其主要材料。

无纺布的另一大特性为其保温功能。保温棉无纺布产品为目前世界上聚酯棉原料用量最大的一种产品，产品范围有喷胶棉、仿丝棉、仿羽绒被等。此外，其保温功能亦适用于防风罩、防霜网、温室吸热材、温室遮光材、园艺假山造景等。

随着工业化的高速发展，工业生产制程中的排放物越来越脏，如何净化环境中空气和水的要求也越来越重要。无纺布过滤材料可用于气体、固体和液体多方面的过滤。用于气体过滤的主要为空调滤网，这由于无纺布具有很高的补集尘埃能力，加上静电处理后，具有非常好的过滤效果。在固体（粉尘）方面多应用在纺织、冶金、化工、建材等工业，最具代表性的为应用于集尘器。液体过滤可应用在食用方面如茶包、咖啡、饮用水等，非食用方面如油漆、染料、游泳池等。

2、我国未来市场潜力较大

全球无纺布工业的增长出现了局部地区加快的现象，如中国、东南亚、拉丁美洲和中东地区。我国无纺布业未来有较大的增长潜力，这是因为宏观经济平稳增长为扩大内需提供了保障。一方面，国内消费者收入的提高将有力拉动各种卫生吸收性产品和空气过滤材料、医疗卫生用品及劳保文体用品的消费，特别是2003年中国内地、香港特区以及台湾省突遭SARS袭击，由此而引发的全民卫生及环保方面的消费将会大大提高；另一方面，国内各项建设中有不少规模巨大的工程，如三峡工程、小浪底工程、环保工程、西部大开发、基础设施建设等等，这些都将大大促进土工布、过滤材料、防水材料、包装材料的消费。其次，国内化纤工业迅速发展也为无纺布提供了原料支持。近年来，作为无纺布业的上游 行业 ——化纤业发展迅速，2001年我国化纤总产量为828万吨，仍是世界第一大化纤生产国，其中涤纶发展最快，差别化纤维的比重也上升到20%左右，因此，我国无纺布快速发展已具备相当的原料支持。其 市场发展 潜力巨大。

3、非织造布的新兴市场

中国的非织造布 行业 已呈蓬勃发展之势，多家公司都在寻求在中国建立生产厂、成立合资企业，希望从中国快速发展的非织造布市场获益。中国有近14亿人口，这一巨大的消费群体正是那些大非织造布材料加工企业关注的焦点，像纸尿布生产商之类的企业都希望在21世纪发展自己的业务。根据美国非织造布 行业 协会（INDA）提供的数据，2004年中国的非织造布产量几乎占了亚太地区非织造布总产量的一半，并预测今后几年中国的非织造布工业将以每年12%的速度增长。在过去的10年中，产量从11.5万吨增长到65万吨，增长量超过了5倍。

非织造布生产商在中国投资的速度令人惊讶。近几年来，基本上每个主要的国际卷材生产商都宣布要在这里投资，而且新的投资消息不断传来。2006年6月，意大利表面包覆材料生产商Pantex国际公司和日本纤维及非织造布生产商Chisso公司建立了合作关系，在中国生产和销售独特的打孔非织造布。Pantex公司将在中国广州安装一条新的生产线生产打孔非织造布，而Chisso公司将通过其在中国的分公司把纤维和非织造布的技术诀窍以及双组分纺粘法非织造布资料提供给合作企业。同样在2006年6月，美国新泽西州的PrecisionCustomCoatings（PCC）公司与一家亚洲纺织品生产商——宁波华一纺织品公司签订了一份合资协议。这家新的合资企业——PCC宁波纺织品有限责任公司将提高PCC公司衣服衬料的生产能力，扩大它的系列产品，并加强与亚洲服装制造商之间的区域性关系。

在中国市场有大动作的还有Polymer集团公司。2006年年初这家位于北卡罗来纳州的非织造布生产商宣称将在上海成立亚洲总部。这一举措起因于2005年两个主要的发展契机。其一是在苏州安装了一条新的纺熔法生产线，它使PGI公司成为中国最大的纺熔法非织造布生产商；其二是扩大位于中国南海市生产基地的产能，该厂已有一条纺熔法外销非织造布生产线和一条纺粘法外销非织造布生产线。PGI公司的首席执行官JamesSchaeffer说，这些努力都源于近年来其产品的用户把经营活动转向了中国，尤其是医疗用品市场。

世界最大的非织造布生产商Freudenberg公司也不断在中国市场上增加投资。2005年，这家公司通过收购中国衣服衬料市场的领先企业——南通HymoCol公司，巩固了它在亚洲衣服衬料市场的地位。这次收购扩大了Freudenberg&Vilene公司在市场上的领先优势，作为致力于服装业的供货商，加速了它在亚洲这个世界最大的纺织品市场的发展。Freudenberg公司同时正在苏州添加第四条生产线，在中国的工厂将会扩大其衣服衬料的经营活动。

这次收购后成立了一家合资企业，以巩固Freudenberg公司在中国衣服衬料市场的地位。另一家名为Freudenberg&Vilene（长春）的合资公司获得了长春汽车过滤器公司的业务，这家合资公司供应发动机和机舱空气过滤器以及为中国北部和西部的顶级汽车制造商提供过滤元件。Freudenberg公司常务董事StephanTanda说：“亚洲正在全方位发展，我们的目标是要从中获益。”

从本土角度来看，中国的非织造布企业和在中国建厂的几家主要的国际非织造布企业都在向前发展。这些生产商希望向中国本地的加工厂大量销售其产品，它们的产品还在不断地提高质量，出口量也在逐步增加。与香港相邻的广东省是中国主要的非织造布产地之一，占全国总产量的1/3。广东省有140～150家非织造布生产商和330～340条生产线，包括了各种非织造布生产技术。许多工厂拥有现代化的非织造布生产设备。据称该省的产量将近一半用于出口，大部分销往其他亚洲国家。

三、我国无纺布制造 行业 技术发展状况

1、热粘合法锦纶非织造布

锦纶非织造布热粘合法是锦纶非织造布产量最大的一个品种，一般是用纯锦纶短纤维或锦纶与其它纤维混合，经热轧工艺把纤维互相连接在一起而形成絮片材料。产品具有薄、软、细及弹性好的特点，是高档粘合衬布的好基材，用于丝绸、高档风衣、羽绒服装等衬布。也可将锦纶短纤维与一定比例的其它纤维混合，经热轧或热熔方法制成具有相当强力的纤网，然后再经过压花和后处理而成。如杜邦的复合非织造布Inova系列，是由不同比例含量的锦纶、涤纶、丙纶、氨纶、棉花纤维混合而成，最终形成的复合非织造布的外观具有永久性花纹，有良好的弹性及导汗透气的特点，可根据环境温度调节而产生保暖或凉爽的感觉，应用于制作服装，穿着轻便、舒适、合身，而且坚固耐磨。

也可采用锦涤复合皮芯短纤维采用热粘合工艺制成非织造布材料，这是以锦纶6为皮，涤纶为芯进行复台纺丝，生产出质量稳定的锦涤复合纤维，以降低生产成本。锦涤复合短纤维的性能较纯锦纶6短纤维有较大的改善，断裂强度增加，断裂伸长降低，初始模量提高。复合纤维还保留了锦纶良好的吸湿性、染色性、耐磨性，为此锦涤复合纤维可以在多种场合替代纯锦纶短纤维，并且在一定的生产条件下其使用效果要比纯锦纶好。

此外，耐热纤维的开发与应用，也可应用在热粘合工艺中。对于锦纶66来讲，在正常环境下有突出的优点，但在改变环境时其性能发生变化，如在高温环境下使用，其强力、韧性和弹性严重消失，有些场合已无法使用，研制开发锦纶66耐热纤维，在锦纶非织造布热粘合法工艺中使用良好。利用锦纶66纤维高熔点、高伸长、高强度的特性，加人耐热剂使其耐高温，在240℃温度下仍能保持良好的物理性能。对于改性剂的选择要求是：在保证耐高温抗氧化性能的前提下，对物理指标影响越小越好，还具有较好的抗氧化性，同时也具有增塑性和润滑性，并且可在各种制造设备上使用。这种耐热型非织造布在耐高温服装、军用领域有广泛的发展前景，因为耐高温抗氧化纤维同时具有抗紫外线氧化性能，如军用帐篷使用这种非织造材料比普通锦纶纤维寿命可提高一倍或二倍以上。

2、针刺法锦纶非织造布

由于锦纶具有优异的耐磨性和高强力，且熔点较高，因而，常用在地毯中。通常将锦纶和涤纶混合梳理后，再经两道针刺加固，最终产品用做地毯或地板表面覆盖物。

采用针刺法制造锦纶非织造布，要求锦纶纤维具有良好的染色均匀性，在锦纶纤维生产过程中，染色均匀性是评判产品质量优劣的重要指标之一。它不但影响产品的一等品率，也直接影响后道工序产品质量。在生产实践中，染色不匀易造成横向条纹丝。横纹丝分为两类，一类是同一样品本色有条纹的色差，另一类是多个样品共同编织时产生条纹色差。

由于锦纶6因其吸湿性比较好，故生产过程中受环境温湿度影响比较大。温湿度过高或过低，均会影响产品的染色均匀性，原因在于锦纶纤维在不同湿度下收缩率不同，对染料的吸附率不同，从而产生织物染色条纹。实际生产中，必须综合考虑各因素关系，才能生产出优质的产品。

为了提高针刺法锦纶非织造布的染色性能，研刺和生产锦纶6色母粒应用于锦纶6纺前着色，具有添加量小、无污染、可纺性佳等优点，锦纶6易染色，但在后染时所产生的“三废”污染已日益引起人们的关注。采用色母粒纺前着色，不但解决了污染问题。更使纺前着色变得简便而快捷，并且也弥补了染色所不及的色泽效果。

随着人们对环境污染治理意识的提高，特别是环保法律和法规的出台已促使对色母粒的需求增长，特别是随着对色母粒 研究 的进一步深入、新产品的开发、色谱的完善、质量的提高、成本的降低等等，将有越来越多的化纤厂更青睐于色母粒。采用色母粒纺前着色工艺不仅简单可靠，减少了环境污染，也省去了印染设备和多道加热工序，降低了生产成本，同时染色均匀度不受纤维结构差异的影响，可采用针刺法制成优良的锦纶非织造布。

3、水刺法锦纶非织造布

分裂型锦纶在高压水刺的作用下可制成超细锦纶非织造布，用于高性能擦布及仿麂皮。另外，在以粘胶纤维为主的水刺非织造布用做尿布时，在粘胶纤维中加入适量的锦纶可明显增加尿布的强力。

也可选择锦纶与丙纶复合超细纤维为原料，采用水刺法制成非织造布，这种复合超细纤维截面清晰，在常温常压下可染，织物服用舒适性良好。复合纤维单丝纤度细旦化可改善其手感与服用性能。近年来，我国已形成了细旦、超细旦长丝的 研究 与开发热。用常规纺丝的方法生产超细纤维易产生毛丝，且由于喷丝板面直径有限，喷丝孔数不可能大量增加，因此单丝的纤度也受到很大的局限，锦纶/丙纶复合超细纤维是采用复合纺丝技术，得到常规纤度的纤维（单丝纤度约2～3dtex），加工成织物后，在染整后加工过程中再使两组分剥离成单丝纤度小于0.5dtex的复合超细纤维。该纤维织物手感好，在常温常压下可染，具有良好的芯吸透湿、透气功能，适于制作高档的运动服、T恤、内衣、牛仔衣等，也可制成性能优良的高档水刺布，广泛应用在医疗、卫生等领域。

近年来开发成功的纳米远红外保健异形锦纶纤维，也可制成优异的高档水刺布。这是采用特殊的表面修饰技术，制备纳米级新型远红外辐射材料，并将其与锦纶6复合，制备异形远红外保健锦纶长丝。随着生活水平的提高，人们的保健意识不断增强，远红外保健内衣、御寒制品等已不断为人们所迫切需要。通过在纤维中加入具有发射远红外线功能的远红外辐射材料而赋予纤维远红外线辐射功能，是制备远红外纤维的有效手段之一。这种水刺布具有保温和抑菌、导湿、促进血液循环、增强免疫力、防蛀等卫生保健的作用。

4、锦纶复合非织造材料

英国Dexter公司开发出一种上、下双层的复合材料，其底层可以采用锦纶为原料，经梳理成网后用水刺或针刺的方法进行加固；上层非织造布材料是木浆纤维或植物纤维，如马尼拉麻、剑麻或黄麻纤维，采用湿法或气流成网的方法制成。将两层材料采用水力缠结的方法复合在一起，然后对复合材料采用硅整理剂进行处理，通常整理剂的用量为复合材料重量的3%～7%，制成品可用做汽车内墙板及车内面的装饰材料。

这种锦纶复合非织造材料也可选择涤/锦复合长丝进行生产，复合纤维是差别化纤维之一，由两组分高聚物熔体，通过特殊的分配板进行分流、挤出而成。使用不同截面形状的喷丝板可形成共纺、并列、皮芯、裂片和海岛等种类复合纤维。这种工艺主要用于开发超细纤维，是制造人造麂皮的理想材料，在仿毛、仿丝绸、仿皮、仿桃皮绒等方面具有优势。织物透气性、透湿性、柔软性好，适用于高级镜头的擦镜布等，并可应用在绝热材料、过滤材料、超高密度的防水、防潮织物中。由于该类产品具有优良的特性，用途广阔，必将得到广泛的发展，从而满足人民更高档的衣着要求，并为军工、医疗等 行业 提供丰富多采的纤维原料。

国外超细纤维早已实行了规模生产，系统应用，并形成了生产手段多，产品林立，应用广泛的局面。复合纤维对国内来说，能够批量生产，又能形成一条龙开发应用的，裂片型复合纤维是其中一种。国内现有涤/锦复合长丝的生产，主要采用POY-DTY路线，某些厂家的生产已具一定规模，产品质量稳定。

涤/锦复合长丝非织造布具有良好的悬垂性、保形性，并具有蓬松、柔软、舒适、吸湿透气等优异性能。故此产品用途广泛：如仿桃皮绒、人造麂皮、仿真丝织物、超高密度织物、高效洁净布、高级擦镜布、精密仪器清洁布、绝热材料、过滤材料、防水透气材料等。

5、湿法锦纶非织造布

湿法非织造布技术是直接由锦纶短纤为原料，在造纸机上一次性成网定型而形成产品，该方法生产速度快，生产成本相对于其它非织造布的加工方法低，原料适用范围广。近年来，锦纶湿法非织造布的使用量有不断扩大的趋势。目前，锦纶在湿法非织造布中的用途之一是增加纸张的撕裂强力，在造纸的木浆纤维中加入一定比例的锦纶短纤维，则成品纸张的耐撕裂性、顶破强力、透气性及可折叠数目都有很大程度提高。虽然加入锦纶后会使纸张的拉伸强力降低，但可通过控制锦纶的用量、增加木浆纤维的比例或者在锦纶比例不变的情况下增大粘合剂的用量，从而增加成品纸张的拉断强力。另一个用途是采用纯锦纶，在对纤维进行打浆、均匀成网及干燥等工序后，制成纯锦纶湿法非织造布。鉴于锦纶吸湿性较差，在水中容易成团，因此，在抄造过程中要加入一定量的表面活性剂使纤维产生良好分散，同时为增加纤网的强力，还要加入适当的粘合介质，这样才能使锦纶湿法非织造布外观均匀、结构紧密及拉伸强力高。产品可用于装饰材料、衬里、高档电池隔板及耐用非织造布用品等。

此外，还有纺粘法锦纶非织造布和熔喷法锦纶非织造布生产工艺，其中纺粘法锦纶非织造布工艺在世界上只有为数不多的几家公司能生产锦纶纺粘布，而我国还没有能力生产锦纶纺粘布。现在国外公司生产的锦纶纺粘布主要用做家具及床上用品包覆物、过滤材料、防护服、医疗用品、粘合基布、汽车内用品、薄膜加固材料及安全气囊底布等。

而熔喷法锦纶非织造布是在聚合物直接成网过程中通过高速高温气流喷吹或其它手段，使熔体细流受到极度拉伸而形成极细的短纤维网，产品具有高过滤效率、低阻力及柔软等特点。由于受生产设备的限制，国内目前还不能生产熔喷锦纶非织造布，但国外已经出现了这方面的产品，如美国的KussFiltration公司最近已经生产出锦纶6熔喷纤网。它是采用三层纤网复合而成，每一层中锦纶的粗细和长短都不相同，产品主要用做燃料过滤材料。

第二节 我国无纺布制造 行业 存在问题解决策略

我国无纺布 行业 经历了较长快速发展的时期，目前生产规模已居世界前位，出口的市场份额也逐步提高， 行业 也已告别较高利润时代，接近平均水平。随着产能的扩大，竞争进一步加剧，数量型增长将受到市场和资源等多方面制约。

1、加快技术创新，增强产品科技含量

加强无纺布专用材料、关键加工工艺和设备的自主研发创新，根据不同的应用领域，提高产品的附加价值，提高产品技术含量。

2、加强资源整合，创新经营模式

改变目前企业单一卷材生产、被动接单的加工模式，加强纤维、卷材、最终制品的产业链整合，加大国内外市场开拓力度，提高企业在无纺布产业供应链中的地位。

3、充分发挥 行业 协会的作用

无纺布企业大多规模小，实力不足。要充分发挥 行业 协会的团队作用，加强与农业、卫生、建筑、交通、环保等产业领域的交流合作， 研究 相关政策，建立最终制品的产品和使用规范，拓展无纺布产品的应用领域。同时加强 行业 自律协调，减少恶性竞争。
 

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