滑动轴承国外市场及行业未来发展预测及投资前景分析、风险及防范措施

第一节 概述

当前世界轴承市场80%左右的份额，被十大跨国轴承集团公司所分享。

若按地区分，全球轴承市场可划分为亚洲及大洋洲市场、欧洲市场、北美洲市场、拉美市场、非洲市场五大块，分别占有40%、31%、25%、3%和1%的份额。

从具体国别看，美国市场最大，占全球的23%；欧盟国家次之，占21%；日本占19%；中国占10%；俄罗斯占6%；印度占4%；其它国家占17%。

第二节 亚洲地区主要国家市场概况

日本轴承企业生产经营具有如下特点：

1、工艺装备先进，产品制造水平、工作效率双高。日本企业的生产车间，一排排设备整齐码放，马达轰呜，车间里操作工人非常少。对批量较大的标准轴承，基本是第人负责1-2条生产线。从零件上料、装卡、加工、检验到清洗、装配、涂油、包装等一系列的加工程序，完全靠高精高效自动化设备完成，先进的加工检测技术，如自适应磨削技术、在线测量技术、故障自诊断技术等已普遍使用，从而减少了人为因素造成的产品质量不合格，且工作效率非常高。再如日本轴承企业生产球轴承磨加工自动线现有两种模式，一种为磨加工自动线工艺设备流程，一条自动线内外环共有18台设备，一人看管2条磨超自动线。6200磨超线节拍4.8秒/件，车间共有8条自动线，由4人看管，月产量100万套。另一种磨装自动线由27台设备组成，只有2人看管，月产量40万套。

2、创造专业化生产格局和保持优质品牌。日本轴承企业生产主要是热处理工序、磨加工工序、装配工序。所有粗加工工序及零部件全部外购，每种零部件有2-3家企业、公司供货。这种专业化生产格局为企业创造了好的效益，劳动生产率每人高达300万以上。无论是NSK还是NTN，之所以闻名世界，毋庸置疑是由于品质优良之缘故。对客户的超高精度要求，他们一贯报以最高的可靠性。他们提倡全球生产据点的生产标准化，NSK品牌的球轴承近一半在海外工厂生产，同样能够保持与日本本土生产的相同水准的高质量。正因为如此，以轴承为龙头的NSK、NTN产品，时刻与时代最尖端技术同步共进。

3、调整产业结构，适应市场需求。日本轴承企业在结构调整中，改变市场策略，改变一味进攻为有进有退。其战略特点是：实施关、停、并、转，优化组合。拓展优势产品市场，收缩弱势产品市场。通用轴承向大批量、低成本方向调整；多品种小批量轴承产品向单元方向调整。日本的企业普遍重视产品开发，在经济无国境的前提下，立足于全球发展战略。不断推出自己企业的特色产品，能根据用户的需求先期于主机投入之前提出满足主机要求的新产品，为此赢得了世界各地消费者的信赖。

4、日本轴承企业注重制造技术和工艺的开发。企业大多是高度自动化的生产和在线自动检测。但在生产线上，并非所有的设备都是最先进的，有的还是20世纪60或70年代的设备（在我国的一些企业已淘汰了这些设备），但能和生产线结合在一起，并且能够保证产品质量，这得益于日本企业普遍重视生产技术的开发。技术开发部门都有较强的开发能力，在重视新产品开发的同时，同样注重生产技术和工艺的开发和创新，从而确保产品的质量。

第三节 欧洲地区主要国家市场概况

随着俄罗斯国民经济在石油美元强势拉动下的复苏与持续增长，其GDP在2006年突破万亿美元的大关，挤入了全球第十大经济体的行列。俄罗斯经济的持续稳定增长不仅刺激了其国民经济配套部门的固定资产再投资的欲望，同时也保证了这种再投资的资金支持。俄罗斯轴承 行业 的主要下游产业，如汽车、铁路、航空等重要制造业部门服务获得了大量用于工厂改造和设备升级的投资，进一步刺激了这些部门对先进、可靠的轴承解决方案的需求的不断增长。

2005年俄罗斯轴承市场总额为6.4亿美元。预计到2010年俄罗斯汽车、铁路、冶金用轴承和精密球轴承市场将实现年均6%～12%的增长，与俄罗斯轴承市场的总体增长相一致。与之形成对比的是，未来全球轴承市场的增长为5.5%。显然俄罗斯轴承市场的强势增长预期值得我国轴承企业重点关注。

1、俄罗斯民族工业配套的轴承市场是主流市场

俄国内汽车、铁路等民族工业部门对轴承的需求占绝对的份额。俄罗斯作为传统的重工业强国，其自身的轴承需求具有明显的差异化特征，这就导致绝对份额的俄国内轴承市场在短期内只能依赖其原有的轴承企业以及部分独联体、东欧等国的进口。但长远看，欧美、日本等国的轴承巨头必将通过与俄罗斯民族轴承企业的合资来进入俄罗斯的主流轴承市场。

由于国外产品一般只能在国外设备上使用，无法满足俄国内用户对技术的需求，因此进口产品只占俄罗斯轴承市场6%的份额。目前，俄罗斯轴承进口市场中，乌克兰和白俄罗斯占据了相当大的份额（43%，EBC统计数据）。一些主要的轴承制造联合企业及产业联盟，如EBC和BIRC，也有大量的独联体成员。例如，BIRC就包括了来自俄罗斯、白俄罗斯、乌克兰、乌兹别克斯坦和阿塞拜疆的企业。

目前俄罗斯对从中国进口的廉价球轴承征收0.49～0.59美元/千克的关税，占其总成本的30%。而俄罗斯加入世界贸易组织（WTO）的步伐也在逐步的向前迈进，一旦加入WTO，这些关税将会降低甚至免除，这将使某些产品的进口迅速增加，特别是在更看重价格而非质量的采矿业。而在低价轴承产品的出口领域与我国形成竞争的主要有罗马尼亚、捷克和波兰等国的制造商。

2、欧美、日本等跨国公司在俄设厂带来的轴承配套市场

欧美、日本等跨国公司近年来加强了对俄罗斯国内各产品市场的角逐，如在汽车领域，随着福特、丰田、通用、日产等国际汽车制造商均计划扩大其在俄罗斯的汽车产量（在2007年外资汽车企业集团的产能达到20万辆），必将增加对配套轴承的市场需求量，也进一步刺激国际轴承巨头对俄罗斯市场的争夺的决心。满足这部分外资配套企业轴承需求的主要是国际轴承巨头以及未来这些巨头与俄罗斯国内轴承企业成立的合资公司。

3、中国的汽车等 行业 企业到俄罗斯设厂带来的轴承配套市场

近年来，我国的汽车企业开始逐步关注日益增长的俄罗斯市场，部分企业已经着手到俄罗斯投资设厂。虽然2007年我国汽车企业到俄罗斯设厂遭遇一定的寒流，但长远看，我国汽车企业到俄罗斯设厂的大趋势是不可扭转的。此外，农业机械、工程机械等领域的企业也必将逐步扩大到俄罗斯的直接投资活动，随之而来的是相应的中国企业的轴承配套市场也必将逐步兴起。保守估计，在“十一五”期末，在俄罗斯设厂的中国企业的轴承配套市场必将形成一定的规模。

第四节 美洲地区主要国家市场概况

已有百余年历史的铁姆肯公司在全球27个国家设有运营机构，2005年销售额高达52亿美元。1996年，铁姆肯在烟台建立了其在中国的第一个生产基地，如今铁姆肯已在中国投资建立了四家大型制造基地、一家商贸/分销公司、一个物流中心和一个技术培训中心，设立了七个销售办事处，拥有3500名中国员工。自2001年以来，铁姆肯在中国市场的发展速度每年都超过20%，与成立之初相比，烟台铁姆肯的生产规模与销售额都成倍增长，技术水平和产品质量也与铁姆肯总部保持一致，产品销往全球20多个国家。铁姆肯将致力于在中国的长期发展，继续加大投入，扩大规模，并把领先的产品、技术以及创新理念引入中国。目前，铁姆肯正在无锡建立其在中国的第五家生产基地。预计到2010年，铁姆肯在中国的销售收入会在现在的基础上再翻一番。

第五节 当前 行业 存在的问题

1、我国滑动轴承 行业 生产集中度低

在全世界滑动轴承约300亿美元的销售额中，世界8大跨国公司占75%-80%。德国两大公司占其全国总量的90%，日本5家占其全国总量的90%，美国1家占其全国总量的56%。而我国瓦轴等7家年销售额10亿元以上的滑动轴承企业，销售额仅占全 行业 的28.3%，前30家企业的生产集中度也仅为43.6%。

2、我国滑动轴承 行业 研发和创新能力低

由于大多数企业在创新体系的建设和运行、研发和创新的资金投入、人才开发等方面仍处于低水平，加上面向 行业 服务的科研院所走向企业化，国家已没有对 行业 共性技术 研究 的投入，从而削弱了面向 行业 进行研发的功能。因此，全 行业 “两弱两少”突出，即基础理论 研究 弱，参与国际标准制订力度弱，少原创技术，少专利产品。当前我们的设计和制造技术基本上是模仿，几十年一贯制。产品开发能力低，表现在：虽然对国内主机的配套率达到80%，但高速铁路客车、中高档轿车、计算机、空调器、高水平轧机等重要主机的配套和维修滑动轴承，基本上靠进口。

3、我国滑动轴承 行业 制造技术水平低

我国滑动轴承工业制造工艺和工艺装备技术发展缓慢，车加工数控率低，磨加工自动化水平低，全国仅有200多条自动生产线。大多数企业，尤其是国有老企业中作为生产主力的仍是传统设备。对滑动轴承寿命和可靠性至关重要的先进热处理工艺和装备，如控制气氛保护加热、双细化、贝氏体淬火等覆盖率低，许多技术难题攻关未能取得突破。滑动轴承钢新钢种的研发，钢材质量的提高，润滑、冷却、清洗和磨料磨具等相关技术的研发，尚不能适应滑动轴承产品水平和质量提高的要求。因而造成工序能力指数低，一致性差，产品加工尺寸离散度大，产品内在质量不稳定而影响滑动轴承的精度、性能、寿命和可靠性。

第六节 行业 未来发展预测 分析

1、 行业 内具有技术、研发能力的龙头企业将获得较快发展

这些拥有技术上优势的企业将会在竞争中生存机会，一方面它们会在竞争中，学习到更多的先进技术和管理经验，从而更进一步的发展壮大自己，而另一方面，也会由于小企业的退出而获得更多的市场空间。

2、低端产品市场竞争加剧，中小企业市场风险增加

国内轴承 行业 低水平重复建设严重，低端产品供过于求，市场竞争日趋激烈。国内生产低端产品多为中小企业，由于受资金、技术和人才的制约，这类企业难以做大做强，企业风险加大。

3、具有高档轴承产品，拥有自主知识产权的企业发展前景良好

国内中高档轿车发展势头日趋强劲，对高端轴承产品的需求随之增加。瓦轴、哈轴拥有国家级企业研发中心，研发能力和产品性能均高于国内同类产品水平，发展前景良好。

第七节 行业 投资前景 分析

我国提出了轴承 行业 “十一五” 规划 ，我国轴承 行业 将以市场为导向、企业为主体，推进自主创新能力和设计制造技术升级，推进大集团、“小巨人”企业建设，提高核心竞争力，提高生产集中度，实现从规模增长型向质量效益型的转变。

到2010年，全 行业 轴承总产量将达到80亿套，产品品种达15000种，销售额840亿元，工业增加值252亿元，全员劳动生产率55000元/人，单位工业增加值能耗比2005年降低20%左右，原材料综合利用率比2005年提高5个百分点。

2010年部分企业部分产品达到具有国际竞争力的水平，为跻身世界轴承强国行列奠定基础；2020年实现由轴承生产大国迈入世界轴承强国的行列的奋斗目标，为加快振兴我国装备制造业做出贡献。

2020年实现世界轴承强国目标，产品精度、性能、寿命和可靠性达到同期国外大公司同类产品水平，重大装备配套轴承实现国产化：设计和制造技术达到同期圈外大公司水平，有一批核心技术的自主知识产权；有3-5家拥有自主知识产权和世界知名品牌、国际竞争力较强的优势企业； 行业 生产和销售总规模位居世界前列，有2-3家内资控股企业进入世界轴承销售额前10名； 行业 生产集中度达到80%以上。

第八节 政策风险

1、环保政策风险

滑动轴承产品为化工原料及化学制品，因此 行业 大多企业生产经营过程中的“三废”经过了处理，达到了国家排放标准的要求，但随着国家环保力度的加强，环保的有关标准，要求可能发生变化。如公司不能及时适应环保标准和要求的变化，公司的生产和发展将会受到限制。

2、税收政策风险

滑动轴承产品的一些原料目前享受税收优惠政策。国家实行税收优惠政策鼓励公司产品的生产和出口，公司因而可以实现较多的收益。但当国家改变相应政策，也会使公司的盈利水平受到一定的影响。

第九节 技术风险

从整个 行业 来看，滑动轴承产品的技术研发工作非常薄弱，客观上造成企业无法从正规渠道转让和引进技术。多数生产厂家本身不具备滑动轴承产品新产品的开发能力，技术投入微乎其微，加之轴承生产工艺简单、投资少、回报率高，诸多企业不惜高价买入技术人员并许以诸多优惠条件，借此手段达到引进人才、引进技术的目的。这在某种程度上瓦解了大公司的开发机制，导致大公司技术人员缺乏、断档，甚至唱“空城计”，大大削弱了大公司的技术实力。重视技术投入、提高自有技术水平将是该 行业 发展中的重要课题。

第十节 市场风险

滑动轴承产品所属 行业 工业制品制造业。主要产品大多集中在传统产业领域，国内外市场竞争激烈，价格波动性较大。由于各生产厂家的无序竞争，致使部分产品的价格波动较大，给企业的经营业绩带来一定的负面影响。

我国入世后，由于关税和非关税壁垒将逐渐消失，该 行业 产品将直接受到国外产品，从而可能降低国内固化剂价格的上涨空间。

由于与下游多个 行业 具有广泛联系，而下游 行业 又与整个经济的景气程度密切相关，企业所处的化工 行业 容易受到国民经济波动的影响。因此，公司的盈利状况随经济景气的变化以及化工 行业 本身的波动表现出一定的波动性。

第十一节 财务风险

1、财务内部控制的风险

行业 大多企业建立了资金管理制度，会计核算制度，独立稽核制度等财务管理制度及财务人员岗位责任制。这些制度的建立是公司财务内部控制的有力保障。但财务管理制度和财务人员岗位责任制需要不断完善和发展，需要不断落实，检查和监督，也存在公司有关人员在执行有关规章制度时由于未能正确理解，把握和执行相关规定而导致财务管理制度不能有效贯彻的可能，因此公司面临财务内部控制风险。

针对此风险，企业应十分重视对现行财务管理制度和财务人员岗位责任制财务内部控制制度的执行和监督，不断加强和完善财务规章制度的建设。同时对执行财务内部控制的有关人员不断进行培训，监督，检查，以确保公司财务内部控制制度得到有效的贯彻执行，不断提高财务内部控制的水平。

2、筹资风险

企业的滑动轴承产品产品所属 行业 为资金密集型 行业 ，对资金的需求较大。此外，随着企业主业的快速发展以及未来战略 规划 的实施，企业经营规模将快速扩张。企业在未来几年对资金的需求将大幅增加，这对公司的融资能力提出了更高的要求，因而存在企业融资能力能否满足发展资金需求的风险。

第十二节 经营管理风险

1、销售风险

滑动轴承产品所属 行业 为化工原料及化学制品制造 行业 ，主要产品大多集中在传统产业领域，国内外市场竞争激烈。虽然一些企业目前销售情况良好，如营销网络建设不能保持同步发展或新的市场开拓受阻，将导致产销率下降，从而必将影响公司的经营和盈利。

2、生产要素供应风险

滑动轴承产品主要原料大部分来源于国内。如果原材料供应得不到保证或原材料价格，质量产生较大波动，将对公司的正常经营和盈利水平造成一定影响。

第十三节 防范措施

1、发展滑动轴承产品必须重视科研

研究 工作的本质是创新，创新是企业的灵魂。必须以技术开发为基础，利用已有化学结构的固化剂，采用化学、物理改性等多种方法，改进其性能，研制新品种、新牌号。

2、必须下大功夫搞好滑动轴承产品的市场开发和服务工作

从产品 研究 开发起就要建立应用技术和商品化技术 研究 队伍，以从事配方、用途和加工工艺技术 研究 及性能评定工作。还要高度重视市场预测并完善技术服务系统，以最大限度地满足不同用户对各种实用功能的需求。实际上，国外产品品种、规格多，系列化、专用化就是靠应用开发和对用户的技术服务工作所得的第一手信息而实现的。

3、将以项目为核心变成以技术为核心

开发滑动轴承不能象搞大宗化工产品那样以项目为核心，要以技术为核心，着眼于完整的产品方案和系列产品开发。

4、加快人才队伍的建设步伐

加大人才培训、培养和引进力度，不拘一格选用人才，进一步提高各类人才的待遇，实施更为有效的激励政策，着力营造有利于人才大量涌现、健康成长的良好氛围。重点做好两方面工作：一是要从各个方面采取措施，稳定现有人才队伍，充分发挥现有人才潜力，做出人尽其才；二是要不断引进企业短缺急需的专业人才，增强企业新产品开发能力。

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