医疗设备国内市场综述（医疗设备项目市场投资商业计划书 -节选）

第一节 医疗设备市场现状 分析 及预测

在中国医疗改革的不断深入、政府对医疗基础设施的投入继续增加、居民可支配收入持续增加、社会健康意识不断加强等多方面有利因素的影响下，中国医疗电子市场规模继续稳健增长。驰昂咨询的统计数据显示，截至2008年上半年，中国医疗电子市场规模达到144.5亿元人民币，同比增速为18.2％，超过了上年16.7％的同比增长率。

从产品类型来看，医用电子仪器设备仍为最主要的类型，占据市场一半以上的份额，08年上半年销售额达到75.3亿元。此外，医用射频仪器、医用超声仪器、医用激光设备及仪器与医用生化 分析 仪器分别占有20.9%、11.8%、6.7%及4.2%的市场份额。

随着政府投入的不断增加以及中国医疗体系的不断完善，CT描仪、核磁共振仪、高档超声波诊断仪器、医疗监护仪器等医疗电子仪器市场也将快速发展。

第二节 医疗设备市场需求 分析 及预测

一、医疗设备市场需求 分析

医疗设备市场可以方便地分成两块，分别是大型设备市场和小型/便携设备市场。大型医疗设备主要包括核磁共振成像设备(MRI),CT扫描仪和X光机，这些设备中使用的电源通常是高功率密度的开放式AC/DC电源和板载式DC/DC电源；而小型和便携式设备主要生命体征监测仪、心脏监测仪、呼吸机、血液 分析 仪和超声诊断设备，这些设备通常使用开放式电源或外部电源适配器。

我国每年要花数亿美元的外汇从国外进口大量医疗设备，国内有近70%的高端医疗器械市场已被发达国家公司瓜分，磁共振、MR、CT等医疗设备市场主要集中在GE、西门子和飞利浦等外资公司手里。

二、医疗设备市场需求预测

1、2009—2011年医疗设备需求预测

中国政府已经宣布09年至2011年中央和地方政府将在医疗保健 行业 投资8500亿元人民币。根据财政部的消息，约5600亿元人民币被用于扩大医疗保险，2900亿元人民币用于补贴医院。

医保改革对医疗设备 行业 起到的帮助作用将超过制药 行业 ，因医疗设备 行业 不仅受益于医疗保险范围扩大和就医途径改善导致的医疗需求增加，并且还受益于政府短期内为基础水平医院采购医疗设备。

预计未来几年医疗设备 行业 将增长20%至25%。

由于医保改革扩大，预计公共医疗保险将在2020年起实行，就医途径将改善，刺激医疗保健消费和需求。预计医疗设备的需求将相应增长。以过去经历为指导，2900亿元人民币的三分之一，即近1000亿元人民币可能将被用于基础水平的医院(县级医院、乡村保健中心和城镇社区保健中心)的医疗设备采购(剩余三分之二用于建设)。

在理想设想下，预计政府新增支出总计为8500亿元人民币。假设其中60%用于新增投资是合理的。预计2009年至2011年政府医疗设备采购金额将增长600至1000亿元人民币。新投资额为600亿元人民币，预计医疗设备 行业 09年至2011年将每年增长20%，理想设想下为每年增长25%。

2、2008—2012年彩超需求预测

2008年彩超出货的数量只占整个中国超声诊断设备市场的15%，但其销售额却占总体的70%以上。本土企业在黑白超市场占有60%以上的份额，而彩超市场则是跨国公司占据绝对优势，有近90%的市场份额。

据 分析 ，国内医疗机构在超声诊断设备上的配备以及升级换代的需求仍将持续，沿海发达地区的乡镇卫生院及其他地区的县级医疗机构对彩超的需求将强劲增长；计生系统对低端超声仪器的持续稳定的需求也是值得关注的。

中国超声诊断设备市场未来几年的复合增长率将达到6.9%，到2012年，该市场的销售额将达到6.2 亿美元，推动市场的主要动力是中低端彩超。

第三节 医疗设备消费状况 分析 及预测

一、医疗设备消费 分析

1、医用电子产品份额稳居首位

2007年，随着医疗机构的增多，医疗科目的细化，医疗诊断的专业化，医用电子产品（主要包括心、脑、肌、眼仪器及设备；监护仪器；心电、生理示波及记录仪器；血液测定仪器；电子体温、压力测量装置等产品）的需求面进一拓宽，产品需求量也随之增加，其销售额位居医疗电子产品首位，达到129.3亿元、市场份额超过50%。其中，心电、生理示波及记录仪器实现销售额30.4亿元，市场份额达到23.5%，位居细分领域市场首位。而我国医院因床位增加迅速而产生对监护仪器设备的大量需求并因此大大推动了这一类产品市场的快速增长。此外，一些监护仪器设备的家用化以及远程医疗的逐渐兴起也使得这一类产品销售旺盛，目前中国监护仪市场正处于需求的快速上升时期。另外，随着人们保健意识的普遍增强和生活质量的提高，医用电子产品逐步开始进入家庭，其中，血压计、心电监测设备以及血糖仪等产品成为推动家庭应用的重要产品，进而成为整体医用电子产品市场规模快速增长的重要推动力量。

2、医用射频设备增速回升

近几年，医用射频仪器（包括X射线、计算机断层扫描仪、核磁共振仪等产品）增长率一直呈现缓慢下滑趋势，但2007年，这一现象得到改善，市场增长率由2006年的15.5%上升至16.3%。这主要是由于，随着国家对医疗产品购置相关方面政策的调整和相关医疗机构对该类产品需求的饱和，这一细分产品市场增速出现缓慢下滑趋势，但随着我国农村以及社区医疗体系的逐步完善，作为基本的诊断设备，医用射频设备市场又开始出现新一轮的快速增长。此外，通用电气、西门子等相关厂商针对我国农村以及社区医疗市场而开发的高性价比的经济型产品也使得射频设备购买需求有所增长。

具体到细分产品，普通X射线产品是最基本的医疗诊断设备，且由于价格逐年下降，因而购买量一直保持在较高水平，其市场份额始终保持快速增长。2007年，我国计算机断层扫描仪器(CT)以及核磁共振仪（MRI）市场需求又开始出现新一轮增长，这主要是二、三级城市医院对中低档诊断设备购买需求不断增加以及一线城市医院对原有该类设备向高端产品进行更新换代的集中时期到来所致。

3、医用超声仪器前景良好

医用超声仪器主要有包括彩色超声仪器设备以及黑白超声诊断设备等产品。2007年，这一市场实现销售额28.7亿元，同比增长20.1%。其中，彩色超声诊断销售额为17.9亿元，而普通黑白B超因价格较低，其销售额仅为8.1亿元。

二、医疗设备消费预测

2009年正式推出的医疗改革计划也证实了中国政府在农村医疗改革方面的决心。新医改主要包括四个方面：农村医疗基础设施、公共医疗、城市医疗服务，和基础医疗的报销。这几个方面将使中国医疗系统和观念实现“重治疗”到“重预防”的转变。首先这些转变带来的就是实实在在的对于基础医疗设备的需求，例如超声、X线机、生化仪和心电图仪这类归于“基础设备”的设备将会是中国政府集中采购的重点。

根据卫生部统计，中国有39441家乡镇卫生院，这将是新医改计划中新农合政策实施的主体。这近4万家卫生院中的设备配置呈现不均衡态势，一方面是东南沿海地区的乡镇卫生院达到甚至远远高于卫生部标准和国家平均水平，另一方面是一些北方和内陆地区的乡镇卫生院缺少标准配置或重复配置现象严重，下一步政府在乡镇卫生院方面的主要工作是补足这些缺失部分，并使这些乡镇卫生院真正形成执行力，达到前期预防、简单处理和有效转诊的目的。短期来看，这部分市场对基础医疗设备的需求巨大，但是潜在机遇倾向于政府招标活动中偏好的品质合格、价格适中、本土生产的中低档医疗设备。

中国有1045家三级医院、5151家二级医院、2738家一级医院以及5774家社区卫生中心。在新医改计划的指导下，处于顶级的三级医院会肩负起重症、危证的医疗任务，而社区卫生中心承担起预防、处理和转诊的医疗角色。在城市的一级医院将同时承担起社区卫生中心的角色，甚至完全转为社区卫生中心。同时，我们看到二级医院的角色将愈发尴尬，选择努力改善自身能力和配置升级为三级医院，或者承担专科任务，否则降为一级甚至大型社区卫生中心。然而无论是二、三级医院的升级还是一级、社区卫生中心的职能转变，都不可避免地产生对医疗设备的需求。这两个渠道的需求并不相同，一个是高端设备的自主招标和采购，偏向于高精尖技术的诊断及治疗设备，另一个是国家标准采购范围的中低档基础医疗设备，而且很大一部分是政府买单。

2008年中国医疗设备市场规模为830亿元人民币，不到全部医疗市场的18，而医疗设备与医疗市场的这一比例在欧美发达国家可以达到13甚至是12，中国的医疗设备市场远远没有达到它的最大潜力。另一方面，从2003年以来，中国每年有新增1500家左右的医疗设备企业，这些企业的繁荣从也同时代表了整个产业的发展。

第四节 医疗设备价格趋势 分析

1、2007年MRI进口平均价格约为130万美元/台，与2006年相比，价格几乎翻了一番，这表明高端产品更新换代加速，进口产品趋于顶级化。心脏介入类、人工关节类等高值植入耗材属于高技术、高风险和高收益的产品，在这一产品领域，市场准入门槛非常高，核心技术被少数跨国企业所垄断，如美敦力、圣尤达、强生和Guidant等几家企业几乎垄断了全球市场份额。中国对高值植入产品年需求量逐年增长，且产品主要依赖于进口。

2、几年前激光器卖到了5000-8000美元，现在价格是3000美元，假如这些仪器要进军第三世界市场的话，价格还要继续下跌。

3、2009年1季度绝大多数彩超设备国际招标项目的报价点在50万美元以下，其中又以5-50万美元间的报价最为密集，这个区域基本上反映了单台彩超的一般价格。50万美元以上多为一些高档彩超和多台彩超设备的报价范围。预计未来的价格会随着国产设备的增加而有所降低，但国外采购的价格不会有太大的变动。

第五节 医疗设备进出口量值 分析

一、医疗设备进口 分析

1、2007年进口情况

医院诊断与治疗设备是中国医疗器械进口的重点和大宗产品，2007年进口额达35.68亿美元，占中国医疗器械进口比重83.32%，其中以彩超机、CT机、X线机、核磁共振设备（MRI）等数字医疗设备为主导，进口平均价格有所上涨。

2007年中国大陆进口主要医疗电子产品是彩色超声波诊断仪、X射线断层检查仪和核磁共振成像装置，分别为2.95、2.45和2.04亿美元，分别占进口总额的27.13%、22.62%和18.99%。进口金额增长较快的是核磁共振成像装置、心脏起搏器和X射线断层检查仪，分别同比增长33.0%、30.7%和22.1%。

2、2008年进口情况

2008年上半年，我国医疗设备进口额达到19.96亿美元，比上年同期增24.20%。

3、2009年进口情况

2000年，上海口岸医疗设备进口总值为1.7亿美元，2008年攀升至10亿美元。从来源看，美欧日等发达地区为传统进口来源地，自墨西哥、韩国和东盟等国进口出现大幅增长。

前4个月，上海口岸自美国、欧盟和日本等三个发达地区合计进口医疗设备3亿美元，同比增长15.1%，合计占同期口岸医疗设备进口总值的85.6%。其中，自美国进口1.3亿美元，同比增长23.3%；自欧盟进口1.1亿美元，同比增长7.6%；自日本进口0.6亿美元，同比增长12.5%。同期分别自墨西哥、韩国和东盟等非传统市场进口0.2亿美元、0.1亿美元和0.1亿美元，同比分别增长68.6%、64.4%和24.5%，增速同比分别提高22.4、56.4和12.2个百分点。

从进口医疗设备的种类看，前4个月，上海口岸医疗设备前10类进口商品中，除“病员监护仪”进口同比下降16.8%外，“其他医疗、外科或兽医用仪器及器具”“其他针、导管、插管及类似品”“彩色超声波诊断仪”“内窥镜”“肾脏透析设备（人工肾）”“（臭氧、氧气、喷雾）治疗器、人工呼吸器等”“注射器”“其他医疗、外科或兽医用X射线应用设备”“眼科用其他仪器及器具”等其余9类商品进口均保持增长。其中，“彩色超声波诊断仪”“内窥镜”等4类商品进口增幅超过25%。

二、医疗设备出口 分析

医院诊断与治疗设备是我国医疗器械类产品出口的最主要的大类产品。2007年全年出口27亿美元，约占我医疗器械类产品出口总额的三分之一，同比2002年增长了3.3倍，增速大大高于我国医药产品出口，也高于医疗器械类产品出口。

在全球金融危机的大背景下，我国医疗器械类产品出口仍然保持较高增速，2008年，我国医院诊断与治疗设备出口额达到36.16亿美元，同比增长了31.64%；在医院诊断与治疗设备中，出口超过亿美元的还有：CT出口额为2.28亿美元，同比增长了49.36%，彩色超声波诊断仪出口额为2.03亿美元，同比增长51.51%，核磁共振出口额为1.58亿美元，同比增长了79.76%，病员监护仪出口额为1.54亿美元，同比增长了26.39%，B超诊断仪出口额为1.09亿美元，同比增长了5.88%等。11月份当月出口3.49亿美元，高于前10个月2.85亿美元的平均值，同比增长了24.1%，增速有所回落。

我国医院诊断与治疗设备出口品种比较齐全，从医院的一般检查与治疗器械到高端治疗设备一应俱全。出口金额最大的是血压测量仪器，2008年1-11月出口总量达到3953万，出口总额达到了3.64亿美元，约占医院诊断与治疗设备类产品出口总额的11%。近几年，我国大型诊断与治疗设备技术与产能大大提高，更多产品进入国际市场。2008年1-11月，核磁共振成成像装置1-11月共计出口389台，总额达到1.39亿美元，同比增78%，同比5年前增长了2.9倍；X射线断层检查仪出口1491台，总额2.05亿美元，同比增长53.9%，同比5年前增长了2.9倍；病员监护仪出口9.35万台，总额1.36亿美元，同比增长25.6%，同比5年前增长了13倍。

国际市场对我医院诊断与治疗设备需求旺盛，2008年1-11月，出口国家与地区达到了203个。对拉丁美洲和非洲的出口相对较小，对其它市场出口量都比较大，对欧洲、亚洲、北美洲出口总额较为接近。对欧洲出口10.1亿美元，占我出口总额的31.2%，同比增长26.7%；对亚洲出口9.8亿美元，占我出口总额的30.3%，同比增长27.1%；对北美洲出口9.4亿美元，占我出口总额的29.1%，同比增长35.6%。对拉丁美洲和非洲的出口也有较大增长，对拉丁美洲出口额达到1.67亿美元，同比增42.7%，对非洲出口9428万美元，同比6.`5%，增速最高。尽管受到金融危机的严重冲击，美国仍是我医院诊断与治疗设备出口的主要市场，需求仍然旺盛，2008年1-11月份，我对美国出口达到9.04亿美元，同比增长36.9%，高于同类产品出口增速5个百分点。其它排在前10位的国家与地区依次是日本、德国、香港、荷兰、英国、新加坡、韩国、俄罗斯和印度。出口总额超过1亿美元的国家与地区分别是：日本2.86亿美元，德国2.69亿美元，香港1.4亿美元，荷兰1.2亿美元，英国1.1亿美元和新加坡的1.03亿美元。对香港和对荷兰的出口增速分别达到了67.8%和52.9%。

从对品种的需求看，美国2008年对我小型医疗器械与设备的需求极其旺盛，2008年1-11月出口额达到1.05亿美元，接近占我出口总额的30%，同比增长了将近1倍。非洲和亚洲对我小型医疗器械的需求也十分旺盛，对非洲出口1932万美元，同比增长56.7%，对亚洲出口9529万美元，同比增长47.5%。

大型医院诊断与治疗设备出口主要市场集中在美国、欧盟等发达国家与地区以及新兴经济体国家。如核磁共振成像设备对日本出口了71台，对印度出口了44台，对美国和韩国分别出口了36台，对巴西出口了32台，对俄罗斯出口了26台。X射线断层检查仪总共出口1491台，其中对美国出口419台，占三分之一强。对日本出口230台，对德国出口158台，对印度出口81台。对病员监护仪除发达国家与地区外，拉丁美洲和非洲需求也较大，对拉丁美洲出口9988台，对非洲出口9314台，分别占了十分之一。

我国沿海地区的医疗器械工业基础比较好，医院诊断与治疗设备出口主要集中在沿海经济发达地区。上海、广东、江苏名列出口前三名，3省市占我出口总额约三分之二，其次是北京、辽宁、浙江、福建、山东和天津。深圳、苏州、厦门、大连是医院诊断与治疗设备生产与出口的主要基地，2008年1-11月份，深圳市出口达到4.43亿美元，同比增51.1%；苏州出口3.14亿美元，同比增长24.4%；厦门出口1.76亿美元，同比增长28.2%；大连出口1.7亿美元，同比增长23.8%。宁波、沈阳、杭州、南京、广州和珠海出口名列其后。在中西部省市自治区中，安徽、陕西、重庆出口都超过了1000万美元。

医疗器械类产品生产兼容性小，全国经营医疗器械类产品出口的企业超过了2万家，经营医院诊断与治疗设备出口的企业也超过了6000家。在大型医疗诊断与治疗设备的出口中，外资独资或合资企业占有绝对优势，尤其是国际跨国公司在知识产权、技术和市场营销等各个环节都占有优势。通用电气、西门子、飞利浦等国际知识品牌在核磁共振、X射线断层检查仪等大型诊断设备出口都占有很高比例，西门子深圳公司2008年1-11月出口核磁共振186台，出口总额8000多万美元，同比增长1.6倍，占全国出口总额58.4%。通用电气上海公司、航卫通用、欧姆龙大连、深圳迈瑞和上海西门子列医院诊断与治疗设备出口前5名。

从贸易方式看，一般贸易与加工贸易各自占医院诊断与治疗设备出口的半壁江山。2008年1-11月份，一般贸易出口14.8亿美元，占出口总额的45.6%，同比增长34.9%。加工贸易16.4亿美元，占出口总额的50.6%，同比增长28.1%，比一般贸易出口增长低将近7个百分点。

展望2009年，我国医院诊断与治疗设备出口仍将保持两位数以上的增长。医药产品属于非弹性消费类产品，一般来说，受宏观经济形势影响相对较小。在发达国家尤其是在欧盟，医疗费用大都由国家财政或社会商业保险支付，金融危机影响相对滞后。但全球性的金融危机最终也会波及到我国医院诊断与治疗设备的出口和产业发展，金融危机不仅会导致新兴经济体国家需求相对萎缩，影响我产品出口，也有可能导致发达国家医院及进口经营商进口资金方面的困难，而最终影响到我产品的出口。

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