汽车油泵项目产品市场竞争深度调研

第一节 企业市场结构 分析

一、市场集中度 分析

1、 行业 集中率（CRn）

目前国内汽车油泵 行业 集中度较高，生产企业数量及规模都比较大。 行业 集中率高。

目前国家鼓励优势企业强强联合，形成有较强综合竞争力的规模企业发展政策，这一政策将推动 行业 优势资源的重新配置，有实力的企业将进一步整合 行业 产品结构，提高各类汽车油泵产品 行业 生产集中度。

2、影响市场集中度因素 分析

1、由产品本质属性所决定

在著名的“波特产业竞争”理论中，所描述的零散型产业，多数是市场集中度低下 行业 ，这些 行业 中的产品一般具有以下一项或数项产品属性和特征：

1）产品规模化生产：即产品快速低成本复制，目前汽车油泵由于产量及生产技术方面的原因，国内产品生产主要以几家较大的企业为主，这使得其市场集中度较高。

2）受原材料供应制约：一些 行业 产品的生产基地必须建在原材料所在地周围。

2、由业内厂家的综合实力所决定

业内厂家的综合实力普遍强大：(本文所定义的综合实力包括资本、管理、营销、人才等核心资源在内的整体实力。)各品牌之间的市场份额争夺激烈，因此市场集中度大。

二、产品市场进入壁垒调研

进入壁垒指阻碍企业进入特定市场的各种因素总和。包括消费者偏好、对重要资源的占有权、企业对关键生产技术的垄断、政府的政策或者法律限制、显著的规模经济等。 行业 的进入壁垒越高，市场的保护程度就越高，其竞争程度也越低，越有可能形成大企业支配市场行为。我国的汽车油泵 行业 进入壁垒主要是由产品技术形成的进入壁垒和产品差别形成的进入壁垒。

1、进入壁垒 分析

1）由产品技术形成的进入壁垒

汽车油泵属于汽车工业配套产品，具有非常重要的作用。其产品设计、研发成本较高。对新进入企业的技术要求较高。同时，目前由于汽车油泵需求的不断变化，对于更先进的产品技术的开发将成为 行业 发展的方向。而这其中运用到的技术涉及到动力学、电子学、机械设计等等。因此对于新进入者而言，技术壁垒较高。

2）由产品差别形成的进入壁垒

产品差别对企业产品的销路和市场占有率有很大的影响，当由产品差别（设计、广告等）形成的成本对新厂商更高时，产品差别才成为进入壁垒。消费者对差别化产品的心理上的认同感颇深。对于原有企业来说，他们在广告宣传上只保持原有的力度或稍加改变即可，无需花费巨额的支出。但对于新企业，万事需从头做起，在解决了设计和制造方面的难点之后，还要想方法使公众相信新企业的产品与众不同，这无疑要比原有企业花费更多的广告和设计费用。例如在汽车和家用电器 行业 里，原有企业建立了区域性或全国性的推销网和服务网，新企业要建立与之相匹敌的系统不是一朝一夕能做到的。因此原有企业的产品差别程度便成为一道进入壁垒。

2、退出壁垒 分析

所谓退出壁垒是指现有企业在市场前景不好、企业业绩不佳时意欲退出该产业（市场），但由于各种因素的阻挠，资源不能顺利转移出去。退出壁垒有两种，即破产时的退出（被动或强制）和向其他产业转移（主动或自觉）时的退出。

1）政策法规形成的退出壁垒

政府为了一定的目的，往往通过制订政策和法规来限制生产某些产品的企业从产业内退出。例如在电力、邮电、煤气等提供公共产品的产业中，各国政府都制订相应的政策和法规来限制企业的退出。我国的汽车油泵 行业 也存在着一定的政策法规的退出壁垒。

2）固定成本形成的退出壁垒

它主要包括：如果企业准备退出，撕毁原本订立的购买原材料及推销产品的长期合同会被罚款，企业必须支付违约成本；企业的退出会影响职工的情绪，生产能力下降，财务状况容易恶化；退出表明企业没有发展前景，增加了企业转移出去后的融资困难，使企业的信用等级降低，提高了融资成本，等等。

第二节 区域市场结构 分析

一、省、市集中度 分析

目前我国汽车油泵生产企业相对较多， 行业 主要企业分布在浙江、江苏、山东、上海、广东等地。国内产量前五位的省份总产量占比全国为93.06%；从需求来看，吉林、广东、重庆、湖北、上海五省的需求总量占到全国的52.47%。因此产品省市集中度较高。

二、区域集中度 分析

就区域分来来看，汽车油泵作为我国汽车工业生产的重要配套产业，其分布主要集中于国内经济及汽车工业发达的地区。

目前我国东部地区及中南地区汽车制造等 行业 分布较为集中，因此该区域也成为汽车油泵产业的集中地。

第三节 生产商价格控制能力调研

汽车油泵是料重工重的 行业 ，我国原材料占汽车油泵总成本的很大一部分，据相关测算，原材料价格每上涨5％，相当于利润减少4％。钢铁、铝等金属材料是汽车油泵生产最重要的原材料，其生产厂商在我国集中度及规模都很大，具有较高的议价能力，制约着汽车油泵 行业 原材料的采购成本。

汽车油泵 行业 的下游厂商为各类汽车厂商，均具有较为强势的地位，议价能力强，制约着汽车油泵 行业 毛利率的提高。

另外汽车油泵 行业 的进入企业较多，市场竞争激烈，外资企业已经成为汽车油泵 行业 中最重要的力量，外资企业以其大型的生产规模因此对于价格控制能力较强，而我国生产厂商由于竞争而不得不压低价格，因此价格控制能力较弱。

第四节 生产商对供应商谈判能力调研

目前我国供应商整体规模及市场拓展能力还比较弱，与国外知名供应商相比，缺乏生疏的市场运作经验及渠道建立能力。

这使得我国生产商对供应商的谈判能力较强。目前和今后一段时间内，制造商仍是渠道的主导者，对于供应商而言，发展过程中受到很大的限制。而供应商要改变这种现状，只有在进行具体的渠道设计时要以客户需求为导向，通过整合渠道资源，为各渠道成员提供更高的价值，获得更高的渠道效率。同时生产商要想依然保持其较强的谈判能力，就要求在制定渠道激励政策时要坚持原则，同时兼顾厂、商的长远发展，在对供应商返利时一定要坚持过程返利政策，全面考察供应商在营销过程中的贡献，对渠道的绩效也要及时评估。只有用大家都认可的愿景和价值观去引导和规范渠道成员的行为，渠道的健康运行才有保障。

第五节 重点企业竞争战略调研

1、无锡威孚汽车柴油系统有限公司竞争战略：

根据国家排放法规实施的部署安排及节约能源的需要，预计我国将在2009年7月3.5吨以下的轻型车开始实施国家Ⅲ号排放法规。公司确定的未来发展战略是①积极发展满足国III及国III以上排放法规所需的燃油喷射系统的产品，以自主开发和合资合作作为实现未来发展战略的力足点，全面配合博世汽车柴油系统股份有限公司共轨系统的国产化，积极发展与国家排放法规相适应的汽车后处理系统产品，力争在技术上，市场上取得较 行业 领先的优势；②在传统产业上，提升制造技术，扩大产品覆盖面，使公司成为国内工程动力机械的领军者。

2、湖南机油泵股份有限公司竞争战略：

“超前设计，提前介入，是惟一可以制胜的法宝。”大胆地提前投入，提前改造，使湖南机油泵总是走在客户期望的前面。

1994年，投入3500多万元搞技改。这个原本是一个生产农机机油泵的企业大踏步进入汽车 行业 ，产品先后打入玉柴、上柴、神龙富康等国内重要的柴油机主机企业。2002年，企业展开又一次较大规模的技改，这次技改被列入国家汽车零部件重点改造项目，使产品品种由30种增至50多种，产能由76万台扩大到150万台。进入“十一五”，一个更大规模计划正在实施，总投资2亿元，重点开发汽（轿）车关键零部件“环保节能机油泵、动力转向泵”等配套出口技术改造项目已经启动，完成后年生产能力将增至500万台。

创新，是企业在其开发领域拥有真正话语权的源泉。湖南机油泵一直致力于生产技术上的研发和创新，出台了奖励制度，设立了员工创新奖和科技攻关奖。科技创新，带来无限的发展空间。2006年，康明斯公司提出了一个新产品的生产任务，湖南机油泵接到订单后，组织技术人员全力跟进。一个产品的研发历经半年时间，50多套方案中最终挑选了5套送审，集中英、美两国顶尖专家的评审团最终对湖南机油泵股份有限公司竖起了大拇指。这些年来，湖南机油泵先后组织开发了200多个具有广阔市场的新产品，部分产品填补了国内空白，并获取了30多项技术专利。公司也获得了迅猛发展。2007年，公司销售收入4亿元，上缴税收3800万元。

湖南机油泵下一个目标是在美国建立一个研发机构，缩短技术服务链条；在湖南建成一个泵类产业集群，进而建成全国最大的“湘泵城”。目前基地建设的大幕已经拉开，四个关键零部件配套协作企业已经组建。

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