全球液化天然气贸易分析

第一节 液化天然气主要进口国家进口情况 分析

一、日本近年液化天然气进口情况 分析

日本石油勘探和开发商Inpex控股公司计划在日本西北部建一座LNG进口终端。计划于2013年开始建造，初步投资约800亿日元（6.74亿美元）。该终端将从澳大利亚获得LNG并通过管线向用户供气。它最终将处理约200万吨/年LNG，约占日本目前进口总量的3%。

作为全球最大的LNG消费国，日本LNG进口占全球产量的40%，日本面临着日益增长的需要以确保其稳定的供应，而包括中国和印度的新兴市场也开始进口LNG。

二、韩国近年液化天然气进口情况 分析

由于韩国国内对天然气的需求急剧增加，韩国的液化天然气（LNG）消费在2020年很可能超过日本。

韩国的经济模式是知识型经济，在韩国的主要能源消费中，液化天然气的消费量在2020年将达到15.4%，而2006年为13.3%。韩国的天然气需求将由2007年的34亿立方米增加至2020年的55亿立方米。

韩国目前是亚洲第二大液化天然气进口国，仅次于日本。不过，由于目前韩国较高的公寓住宅率，液化天然气将成为用户主要消费的燃料。

到2020年，韩国的液化天然气的进口有可能超过日本，在亚洲排名第一。

虽然韩国的液化天然气需求旺盛，但是韩国也会严格的根据京都议定书的有关协议制定其环保法规，以保证在保护环境的前提下，满足国内的需求。

三、美国近年液化天然气进口情况 分析

1、美国进口LNG的政策措施及成效

美国很多政界要员都支持进口LNG。2003年6月，美联储主席格林斯潘呼吁，扩大进口LNG接收站的能力，以缓解能源价格居高不下对经济的影响。2004年4月，美国能源部部长亚伯拉罕表示，进口LNG有助于美国解决未来能源的需要。2004年7月，布什总统接受访谈时，强烈支持美国发展LNG进口能力。

联邦能源管理委员会是天然气管道建设和管输定价、以及陆上LNG接收站设施选址的审批部门，2002年底，取消了对LNG接收站的价格管制和第三方准入要求，这项措施极大降低了LNG接收站项目投资回报的不确定性。美国国会通过了《海上运输安全法令（2002）》，将海上LNG接收站选址的管理权转移给海事管理局和美国海岸警卫队，理顺了海上LNG接收站的审批程序，并允许海上LNG接收站开发商拥有与陆上项目相同的专用权。

2005年8月，布什总统签发的《美国能源政策法令（2005）》，包括了一系列旨在鼓励能源供应增长的条款。在推动LNG发展方面，法令明确了联邦能源管理委员会是批准或否决LNG接收站新建或扩建项目的唯一权威机构，同时也肯定了各州有权依据《海岸区域管理法》、《清洁空气法》和《联邦水污染控制法》对这些项目进行评估，而且鼓励联邦和州政府举行公开的LNG讨论。

在政策支持下，美国未来LNG接收站将大幅增长。截至2006年5月，美国授权的管理机构已批准了新的陆上和海上共13个LNG接收站项目，另外27个项目处在审批阶段，还有更多的项目正在进行可行性 研究 。

2、2007-2009年美国LNG进口量 分析 及预测

美国与2007年同期相比，美国2008年4月份的液化天然气（LNG）进口量下降了67%，下降到了过去6年中的任何4月份的最低水平。

与2007年4月份的987亿立方英尺的进口量相比，美国08年4月份进口的LNG总量下降到了322亿立方英尺。美国4月份LNG的进口量比3月份增加了85亿立方英尺。

美国液化气进口量08年预计可能下跌38%，到2009年预计可能上涨。

美国LNG进口量08年可能下跌38%，主要原因是亚洲和欧洲地区的强劲需求和高涨的燃料价格，据美国能源部此前发布的报告称：美国LNG今年进口总量可能达4800亿立方英尺，与2007年的7700亿立方英尺有较大程度下跌。预计2009年该进口量将攀升至7900亿立方英尺，2008年上半年其进口量去年同比下降60%。

四、印度近年液化天然气进口情况 分析

由于印度近年来经济出现较快的增长，印度对液化天然气（LNG）的需求正在迅速增长。包括皇家荷兰/壳牌集团和埃克森美孚在内的LNG生产商预计到2007年在印度的LNG销售收入将增加一倍。

未来三年印度的LNG销售量将达到1000万吨/年，市场份额达到22亿美元左右。为抢战这种诱人的市场份额，这两家公司的LNG接收终端将于今年4月分别投运。

2003-2004年度印度经济增长了8.5%，这刺激了印度国内市场对进口天然气的需求增长。未来10年，印度计划建设5座新的LNG接收终端来满足国内市场对天然气的需求。

由埃克森美孚部分控股的卡塔尔RasGas公司已计划每年向PLL增加销售250万吨的LNG，从先前的500万吨/年增加至750万吨/年。同时壳牌公司在印度Hazira建设的LNG接收终端计划从今年4月起开始运营，该终端的接收能力为500万吨/年。

为减少污染，印度计划将天然气在能源使用中所占的比例从当前的9%提升至2025年时的20%。

2004年来印度国内的天然气产量为7400万立方米/天（等同于每年3200万吨的LNG），而印度国内LNG潜在的市场需求为1.2亿立方米/天。 分析 师们指出，如果全球油价和煤价长期居高不下，那么印度国内市场对天然气的需求量会更大。

第二节 液化天然气主要出口国家出口情况 分析

一、印度尼西亚出口情况 分析

印度尼西亚是世界上第2大LNG出口国，仅次于卡塔尔。印度尼西亚时下正在想方设法增加LNG产量来满足出口和国内需求，而这个新建LNG厂将向印度尼西亚提供更多的LNG产量。印度尼西亚国家石油公司（Pertamina）在08年8月与印尼政府签署一项有关在苏拉威西岛实施一个液化天然气（LNG）项目的协议。

印度尼西亚的Medco能源公司、印度尼西亚国家石油公司和日本三菱公司在07年的8月份签署了一项建造LNG厂的协议，根据这项协议，3家公司将共同投资14亿美元在印尼苏拉威西岛上建造一个具有年产200万吨LNG能力的LNG厂。

二、马来西亚出口情况 分析

马来西亚石油公司Petronas于2008年6月中旬发布预测报告，认为尽管储量在衰减，马来西亚仍将保持世界第三大LNG出口国地位。

Petronas在三个主要的LNG项目中持有股份，这些项目基于其在Sarawak州Bintulu的联合装置，现正在对其装置和基础设施进行改造以增产。

Bintulu联合装置是世界上最大的LNG联合装置，年生产2300万吨液化气。

三、阿尔及利亚出口情况 分析

阿尔及利亚是世界第一大液化天然气出口国，阿尔及利亚正准备增加产能。07年，Sonatrach公司授予美国的KelloggBrown公司和Root公司一份28.5亿美元的合同，在Skikda建立一条450万吨/年的生产线，计划在2011年完工。

阿尔及利亚是欧佩克的成员国之一，是世界第四大液化天然气生产国，在Skikda和Arzew拥有两条液化天然气生产线。

四、卡塔尔出口情况 分析

卡塔尔在2006年一举跃过马来西亚和印度尼西亚成为世界上最大的液化天然气（LNG）出口国。

卡塔尔在2006年出口的LNG已占到全球当年LNG出口量的15%。由于新项目的相继投产，卡塔尔在全球LNG市场所占的份额将变得更大。

卡塔尔2006年出口了310.9亿立方米的LNG，而马来西亚和印度尼西亚2006年LNG出口量分别为280.4亿立方米和295.7亿立方米。

全球2006年LNG总出口量为2105.2亿立方米。2006年出口了241.9亿立方米LNG的阿尔及利亚名列全球第四。

五、文莱出口情况 分析

文莱在1972年时就成为亚洲第一个液化天然气（LNG）出口国，同时也是全球第四大LNG生产国和东南亚第三大天然气生产国。当前，文莱LNG的主要出口国是日本，约占据85%，文莱与日本于1993年签订了为期20年的LNG出口合同；其次是韩国，约占11%。由壳牌（25%）、三菱（25%）和文莱政府（50%）三方组建的文莱LNG（BLNG）合资公司在公司下属的LumutLNG工厂生产LNG。该工厂每年生产3300亿立方英尺LNG（约700万吨）。BLNG正在实施扩大生产能力的方案，计划到2008年前在其现有的5条生产线的基础上增加一条1940亿立方英尺/年的LNG生产线。除了出口外，文莱还计划使用天然气来发展石化产业和能源产业。文莱政府已与美国铝生产商Alcoa公司在2003年9月签署一份谅解备忘录共同 研究 在文莱新工业园新建一座投资达15亿美元的铝熔炼厂。2004年又相继签订了建设以以天然气作为原料的化肥厂和甲醇厂的备忘录。作为这些工厂的配套工程，还将建设一座以天然气为燃料的发电站。

六、澳大利亚出口情况 分析

在包括中国和美国西海岸在内的现有和新地区市场增长的驱动下，澳大利亚的液化天然气（LNG）出口量预计在短期到中期将进一步增加，在2010-2011年前将达到大约2000万吨以及在2029-2030年前将达到6700万吨。

澳大利亚现有的西北大陆架LNG项目和达尔文LNG项目的扩展将是该国LNG中期出口量增长的主要贡献者，但是，计划了的Gorgon、Pluto、Pibara和Browse项目也预计将继续进行下去。

LNG在2030年前预计将是澳大利亚增长最快的能源出口商品，年平均增长率预计将达到7.7%。到2029-2030年前，澳大利亚的LNG出口量预计将达到6700万吨。

由澳大利亚伍德塞德石油公司作业的西北大陆架项目目前在4条生产线上的LNG年生产能力大约在1190万吨。第5条年产440万吨LNG的生产线目前正在建造之中，计划在2008年晚些时候投产。

由美国大陆菲利普斯公司担任作业公司的位于澳大利亚北部地方的年产324万吨的达尔文LNG厂日前宣布了扩展生产设施的计划，LNG的年产量计划增加到1000万吨。大陆菲利普斯（澳大利亚）公司总裁劳拉•萨格在2006年年中曾说，该公司希望在2012年-2013年期间开发帝汶海的天然气资源（如Caldita气田）来向达尔文设施的扩展提供天然气原料。

位于西澳大利亚州以外海域的由美国雪佛龙公司作业的GorgonLNG项目的最后投资决定预计将在2007年作出。这个ABARE估计将耗资150亿澳元（120亿美元）的项目从2条生产线年产1000万吨LNG。

伍德塞德石油公司对于其基于Pluto气田的LNG项目也制订了一项快速扩展的计划，该公司在12月初批准了耗资14亿澳元开发Pluto气田的计划。据悉，Pluto项目预计将花费60亿至100亿澳元，投产初期的LNG年产量将在600万吨左右。此外，伍德塞德石油公司时下正在为一个年产1200万吨LNG的陆上生产厂寻求当局的正式批准。

七、埃及出口情况 分析

目前埃及的天然气日生产量达到56亿立方英尺，30%的天然气供出口，其中一部分通过管道（阿拉伯天然气管线）向周边国家出口，另一部分是把天然气液化后，通过油船运输的方式出口到欧美一些国家；70%的天然气用于国内消费，其中大部分用于发电站。目前埃及液化天然气的年出口量已经达到175亿立方英尺，位居世界液化天然气出口国第六位。

八、挪威出口情况 分析

为了弥补国内老化油田正在走下坡路的石油产量，挪威将把今后出口国际市场的天然气数量增加50%。
挪威将很有可能把今年的天然气销售量增加10%，达到1000亿立方米。

挪威的天然气出口量预计在今后的几年里将从目前的850亿立方米水平增加到1200亿至1300亿立方米
挪威是世界第3大天然气出口国。此外，挪威还是欧洲的第2大天然气销售国。据悉，挪威的最高石油产量出现在2000年和2001年之间。

九、俄罗斯出口情况 分析

俄罗斯作为LNG的最大出口国，其出口价格并不统一：以每千立方米供应单位为例，对欧洲出口的价格最高，为180美元，对一般独联体国家为90美元，而对白俄罗斯等独联体国家则为55美元。
 

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