橡胶丝行业相关产业链分析

第一节 上游产业发展状况 分析

上游产业——橡胶

1、发展概况

橡胶 行业 是国民经济的重要基础产业之一。它不仅为人们提供日常生活不可或缺的日用、医用等轻工橡胶产品，而且向采掘、交通、建筑、机械、电子等重工业和新兴产业提供各种橡胶制生产设备或橡胶部件。可见，橡胶 行业 的产品种类繁多，后向产业十分广阔。

近几年来，橡胶 行业 得到不少发展，已有细分 行业 稳中有升，新生橡胶细分 行业 则飞速发展，但同时，橡胶 行业 也还存在环境、资源、灾害、创新等问题。

2004年，全国天然橡胶种植总面积69.62万公顷，开割面积45.19万公顷，干胶产量57.33万吨。其中农垦橡胶种植面积41.1万公顷，民营28.52万公顷，分别占全国橡胶总面积的59.03%和40.97%。

2005年，海南遭遇50年罕见的干旱和百年不遇的台风灾害，天然橡胶生产遭受重创。为挖掘国内天然橡胶种植、加工的发展潜力，增加自给，中国橡胶 行业 做出了不懈的努力，认真贯彻国家安全、节能、环保和清洁生产方针，并取得重大成果。尤其是橡胶助剂 行业 积极调整产品结构，绿色环保型助剂大幅增长，防老剂优良品种产量比例已达80%，促进剂达50%，有毒、有害、高致癌的NOBS生产量得到有效控制；废橡胶综合利用率达65%以上，再生胶及胶粉后加工利用领域扩大。

2006年，中国橡胶工业协会六届三次理事会讨论通过并发布《中国橡胶工业“十一五”科学发展 规划 意见》及橡胶 行业 “十一五”实施名牌战略 规划 意见。这是首次由协会组织制订的 行业 规划 。 规划 表明，橡胶工业“十一五”期间要走自主创新之路，全 行业 要切实转入科学发展的轨道，使中国成为世界橡胶工业的强国。

2007年，中国合成橡胶总产能达到205万吨/年。随着茂名石化公司热塑性丁苯橡胶（SBS）装置的扩能改造，台湾长荣公司在广东惠洲的10万吨/年SBS新建装置以及兰州石化公司10万吨/年丁苯橡胶（SBR）新建装置的建成投产，截至2008年5月，中国合成橡胶总产能达到238万吨/年，其中SBR、聚丁二烯橡胶、氯丁橡胶、丁腈橡胶、乙丙橡胶、丁基橡胶以及SBS等7大品种的总产能为188.75万吨/年，约占总能力的79.3%。其中，中国石化产能为93万吨/年，约占39.1%；中国石油50.95万吨/年，约占21.4%。燕山石化公司是目前我国最大的合成橡胶生产厂家，产能27万吨/年，其次是高桥石化公司，产能22万吨/年。今后几年，吉林石化公司、北京燕山公司、山西化工集团(合资)、大庆石化公司以及独山子石化公司等多套新建合成橡胶装置将陆续投产，预计到2012年，中国合成橡胶总产能将超过350万吨/年。

随着产能不断增加，中国合成橡胶产量也不断增加。2001年，合成橡胶（包括胶乳及其他合成橡胶）产量只有104.55万吨，2007年增加到222万吨，其中7大主要品种产量为163.3万吨。产量最大的品种依次为SBR、聚丁二烯橡胶和SBS，这3种产品的产量合计达到148.4万吨，约占7大主要胶种总产量的90.9%。

2）进出口状况

由于中国合成橡胶产量还不能满足国内实际生产需求，每年都需大量进口。2007年，中国合成橡胶进口141.4万吨，其中7大主要胶种进口104.6万吨。进口主要来自周边的中国台湾、韩国、日本和俄罗斯等国家和地区。其中韩国是最大的来源国，其次是台湾。虽然来自韩国、台湾和俄罗斯的进口量较多，但产品多为价格较低的通用SBR、聚丁二烯橡胶和SBS。价值较高的非通用胶品种，如丁基橡胶、乙丙橡胶、氯丁橡胶、丁腈橡胶等主要来自日本、美国和西欧地区。

中国合成橡胶主要以来进料加工贸易方式为主，其中进料加工贸易量约占总进口量的37.5%，来料加工贸易量约占13.5%，一般贸易方式占36.1%，边境小额贸易方式（主要来自俄罗斯）约占4%。

在进口的同时，中国合成橡胶也有少量出口，2007年出口8.1万吨，同比增长约2.5%。

2006——2008年天然橡胶进口量走势图

3、发展前景

近年来，由于汽车工业的快速发展，加速了轮胎工业和橡胶制品工业的迅猛发展。国内合成橡胶消费量也随之快速增长。2006年中国合成橡胶表观消费量达到306.85万吨，超过美国成为世界第一大合成橡胶消费国家。2007年表观消费量达到355.21万吨，同比增长约15.8%。

中国合成橡胶主要消费领域是轮胎和制鞋工业，两者的消费量约占总消费量的65%，其中轮胎工业占40%。2007年，中国共生产轮胎外胎约5.6亿条（含摩托车产量），其中子午线轮胎约2.5亿条。轮胎工业的快速发展将加速SBR、聚丁二烯橡胶和丁基橡胶等需求量的增加。

中国也是世界制鞋基地，2007年胶鞋产量达1.95亿双。胶鞋产量的增长将拉动主要用于制鞋业的SBS和SBR等的需求。其他橡胶制品，如密封条、胶管、胶带、输送带等的增长也将带动乙丙橡胶、丁腈橡胶和氯丁橡胶等的消费增长。另外，一些特种合成橡胶，如丙烯酸酯橡胶等也会因为橡胶制品的高性能化和专用化进程加快而得到发展。

预计到2010年中国合成橡胶总需求量将达到约410万～430万吨，2015年达到约510万～530万吨，发展前景广阔。

4、产业结构调整

今后，中国合成橡胶企业还应积极调整产品结构，扩大主要橡胶品种国产化产品占有率。发展国内急需的稀缺品种，如卤化丁基橡胶、丁腈橡胶和氢化丁腈橡胶、乙丙橡胶、溶聚丁苯橡胶、低顺式丁二烯橡胶及一些特种合成橡胶，以满足市场需求。同时，产品质量要与国际标准接轨，以满足用户要求。此外，还要加快开发新品种、新技术、新工艺、新设备，形成拥有自主知识产权的核心技术。进一步发展壮大具有国际竞争力的生产企业和生产基地，加大科技开发力度，加快生产技术进程，优化资源配置，合理调整产品与产业结构，向多品种、经济规模化方向发展，并重视环保安全，推广节能先进技术。另外，还要进一步降低生产成本，提高市场竞争力。

中国合成橡胶生产企业还应利用国内丰富的碳戊资源，在充分调研基础上建设异戊橡胶生产装置，以减少对天然橡胶的进口依赖度。在规模化经营的同时，加大多品种、多牌号、专用化产品的开发力度，与下游用户合作开发，使开发出的产品更具有针对性和适用性。与国内外同类企业，特别是下游用户企业建立协作联盟，优势互补，合作开发具有竞争优势的产品，努力开创双赢共存、齐步发展的新格局。

第二节 下游产业发展状况 分析

下游产业——玩具

1、中国玩具产业的地位

中国是一个玩具生产大国，但并不是一个玩具生产强国。缺乏规模大的玩具生产商，缺乏玩具开发人才，缺乏品牌效应是最大的问题。尽管中国玩具的出口量很大（全球75%的玩具在中国生产），但这些玩具基本上是以OEM的形式进入国际市场的。在全国8000家玩具生产企业中，3000家获得出口许可证，但其出口的七成以上玩具都属于来料加工或来样加工，即为国外品牌打工。

2、中国玩具产业统计

2004年，中国全部玩具制造业企业实现累计工业总产值54,791,319千元，全年累计利润总额达到1,421,485千元，比2003年同期增长了11％。2005年，中国全部玩具制造业企业实现累计工业总产值65,887,811千元，比2004年同期增长19％；全年累计利润总额达到1,599,343千元，比2004年同期增长了7.26％。2006年，中国玩具制造业企业实现累计工业总产值76,482,571千元，比2005年同期增长16.08％；累计利润总额为1,683,401千元。2007年、2008年工业总产值分别为90,501,826、101,642,601千元。

2003——2008年玩具制造业企业工业总产值及利润总额统计表

单位：千元

3、中国玩具市场的需求

随着我国经济的发展，我国城乡居民的消费支出中，玩具类支出将越来越大。我国16岁以下儿童有3.6亿左右，占人口的比重约20%。目前中国儿童消费已占到家庭总支出的30%左右，全国0-12岁的孩子每月消费总额超过35亿元。中国14岁以下的儿童和青少年的人均年玩具消费仅20-30元人民币（2.4-3.6美元），远低于亚洲儿童人均年玩具消费13美元和全世界儿童人均年玩具消费34美元的水平。

如果中国玩具消费达到亚洲平均水平，市场规模预计将突破300亿元人民币。内地玩具市场未来将以每年40%的速度增长，到2010年，销售额将超过1000亿元人民币。在玩具市场,尤其是国内玩具市场，99%生产儿童玩具，儿童玩具几乎一统天下，成人玩具几乎一片空白。而在美国，40%以上的玩具是专门为成人设计制造，而且有公司专门生产成人玩具。中国社会调查事务所最近的一项调查表明，64%的消费者表示如有条件，可以考虑购买适合自己的玩具，其中33%的成人认为自己喜欢并愿意购买玩具。成人玩具市场潜力巨大。

4、中国玩具出口统计

2007年全年玩具出口数量为169亿（个/套/千克），比2006年同期下降19.43%；出口金额为84.8亿美元，比2006年同期增长20.13%。出口平均单价为0.5美元/（个/套/千克），比2006年增长47.10%。

从品种上看，其他玩具、动物（填充玩具）、动力玩具是我玩具出口的最主要品种，2007年出口额为34.4亿美元、19.3亿美元、9.1亿美元，分别占玩具出口总额的40.63%、22.74%、10.71%。在各类玩具中，玩具附件、全套模型、成套玩具、玩偶、动力玩具、智力玩具、童车出口增长迅速，出口额均比2006年同期增长20%以上；其他玩具出口价格上涨较快，出口平均单价比2006年增长66.47%。

2008年我国有玩具出口记录的企业数量由2007年的8610家减少至4388家,数量下降49%｡2008年我国共出口玩具价值86.3亿美元,同比增长1.77%,增速回落18.5个百分点｡其中,年内5个月份出现负增长,10月份起单月出口额连续走低｡11月份和12月份分别出口7亿美元和6亿美元,连续2个月出现下降,降幅分别为8.6%和7.6%｡

2006-2008年玩具出口额及增幅统计表

单位：亿美元

2006-2008年玩具出口额及增幅统计图

单位：亿美元

2008年美国和欧盟仍然是中国最大的两个玩具出口市场,对两者合计出口57.9亿美元,占同期玩具出口总额的67.1%｡其中,对美国出口35.8亿美元,增速由上年的14.2%逆转为下降3.1%;对欧盟出口22.1亿美元,增长9.3%,增速大幅回落21.1个百分点｡

2008年我国玩具出口增速大幅回落的主要原因在于:一是国际金融危机蔓延导致外部需求急剧收缩｡随着美､日､欧等发达经济体相继步入衰退,玩具作为最典型的非生活必需品,需求量大幅萎缩｡二是主要市场安全环保门槛不断提高｡2008年欧美发达国家陆续出台玩具安全新标准,生产材料､检测以及市场监管标准再度升级｡


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