橡胶消泡剂行业上、下游产业链分析

第一节 上游产业发展状况 分析

1、国内供需缺口较大 

有机硅产品具有电气绝缘、耐辐射、阻燃、耐腐蚀、耐高低温，以及生物相容性好等优良特性，被誉为“工业味精”，广泛应用于电子电气、、、轻工、医疗、机械、交通、塑料等各 行业 ，深入到人们生活的各个领域。有机硅产品链可分为原料、单体、、产品及制品四个环节。 

由于亚洲(除日本)特别是我国的有机硅需求增长迅速，世界各大公司均看好亚洲市场，几乎所有的有机硅单体生产商都已经或者计划在亚洲建立有机硅生产厂，并主要瞄准我国市场。 

尽管我国单体扩产迅速，但自给率仍较低。目前国内对有机硅的需求正以每年30％左右的速度增长，预计未来三年仍将保持25％以上的增长率。至2010年，我国对有机硅制品的需求量(以有机硅单体计)将由2004年的37.5万吨/年增加到100－120万吨/年。需求量的增长主要来自于建筑、电子和 行业 。2005年我国有机硅单体缺口在33万吨左右，国内自给率只有33％左右。尽管我国主要生产厂家均计划进一步扩大产能，但按照目前的需求增长态势以及投产计划，2007年的市场缺口仍将达41万吨，自给率仍仅为46％。 

国内外技术差距正在缩小。有机硅单体生产的技术难题在于如何保证产品质量的稳定(包括二甲选择性)，以及如何扩大单套装置的规模。 

国外先进有机硅单体生产商的二甲选择性一般为88％－92％，目前国内有机硅企业的二甲选择性提高很快:1982年只有60％左右，2002年达到75％－80％，现在提高到82％以上，与国外先进技术差距大大缩小。 

有机硅 行业 得到国家政策支持。2003年科技部与部共同发布的《鼓励外商高新技术产品目录(2003)》新材料大类中，有机硅位列其中。有机硅被列为积极鼓励发展的产业。 

2005年9月29日，商务部做出初裁，对原产于日本、美国、英国和德国的进口初级形态二甲基环体硅氧烷(二甲)实施临时措施，有机硅反倾销初裁的出台将有助于保护有机硅的上游 行业 ——最重要的单体生产。 

很显然，国内的有机硅 行业 正受到国家 产业政策 的重点保护。 

2、具有成本和市场优势 

有机硅主要原材料是金属硅粉以及一氯甲烷，我国的有机硅工业在这两个重要领域均具有重要的成本和资源优势。 

我国是全球主要的金属硅产地，目前我国的生产能力在77万吨/年左右。2000年以来，每年的工业硅产量都达到40万吨以上，约占世界工业硅总产量三分之一，年出口量超过了30万吨。 

国内金属硅产能庞大且市场集中度较低，有利于我国有机硅工业发展。目前两家主要的有机硅生产商新安股份和星新材料，都分别在四川和兰州建有5万吨级以上的金属硅产能，并在进一步增加产能。 

国内主要有机硅生产商均基本实现了一氯甲烷的自给。目前国内一氯甲烷资源丰富，价格稳定。两家主要的有机硅生产商均基本实现了一氯甲烷的自给:新安股份采用了独特的“有机硅－草甘膦”联产技术，实现了氯资源的；星新材料则自己生产一氯甲烷来满足有机硅生产的需求。 

下游 行业 发展迅速带动有机硅上游产品的需求旺盛。有机硅单体消费主要集中于和硅油领域。我国拥有全世界增速最快的有机硅市场(近年来需求增长率维持在25％以上)。目前有机硅在硅橡胶、硅油、硅烷偶联剂等主要应用领域均面临快速发展的机遇。 

硅橡胶:我国对于特种橡胶需求将持续旺盛。硅橡胶具有很好的生物相容性，可以加工成各种型材、胶管、胶条、胶辊、胶布等制品，主要应用于建筑、汽车、电子电器及医用美容等领域。 

目前我国年产各类橡胶200万吨以上，其中天胶年产量55－60万吨，合成胶年产量在150万吨左右，预计2005年我国合成胶的消费量达到或超过250万吨。由于产量不足，一半以上需要依赖进口，尤其是高品质、特种橡胶。预计今后较长一段时间内，我国橡胶消费将保持持续增长势头。 

硅油:需求随经济增长而不断增长。硅油的应用领域很多，其中以日化产品的用量居多，约占总消费量的30％－35％。其次是作为加工，如用作消泡剂、脱模剂和等。随着国民经济的发展，国内对硅油的需求不断增加，预计2005年国内硅油的需求量将达到6万吨左右，特别是高档硅油制品的比例将大幅度提高。 

硅烷偶联剂:需求随玻纤和子午线的扩产而快速增长。硅烷偶联剂主要用于提高的机械性能，在玻璃纤维中的使用量约占国内硅烷偶联剂总消费量的一半；其次是子午线轮胎，占40％以上，其余用于等消费领域。 

玻璃纤维 行业 在我国处于成长期，其产量以每年超过30％的速度增长；而随着我国汽车轮胎的子午化率逐渐提高，预计随着我国玻璃纤维和子午线轮胎产能的不断扩大，对硅烷偶联剂的需求量将不断增加。 

第二节 下游产业发展情况 分析

橡胶消泡剂广泛应用于橡胶制品的生产制造中，以下就以其为下游进行 分析 。

1、发展现状

2008年我国橡胶制品业累计工业总产值为4102.74亿元，同比增长20.07%，增幅比2007年同期下降7.25个百分点，其中：国有企业完成工业总产值为160.27亿元，同比增长6.98%，与2007年同期增速相比下滑了18个百分点，外商和港澳台企业完成工业总产值为1518.28亿元，同比增长14.5%，增速比2007年减少6.33个百分点，而我国的私营企业橡胶制品业工业总产值为1073.24亿元，同比增长33.42%，增速是所有类型企业当中最快的一类。

橡胶制品 行业 生产企业从家庭作坊到大型国企、从私营企业到股份公司，遍及全国各地，可以说无处不在，企业数量很难有一个准确的统计数据，但形成一定规模和具有一定效益的估计也就200多家，主要企业均在 行业 协会之中。 星罗棋布的小企业，十人八人就是一个工厂，一台炼胶机、两三台平板硫化机就是一条生产线。有一个县生产同一产品的小企业就有几十家。他们一无技术人员，二无检测手段，使产品质量得不到保证，造成低劣产品流入市场，但其销路很好，原因诸多，不言而喻。但在国家大型工程项目的投标以及与国家支柱产业相配套的产品中，他们还是很难有一席之地。

各企业在以产品更新换代、提质降耗、不断适应市场需求的变化来开发新产品以适应新领域方面，认识的还是较为清楚，所以在保持原有产品销售市场的同时，努力扩大市场占有率，扩大橡胶制品使用领域。近年来不断开发出如电厂防腐、钢铁厂橡胶膜柜、建筑减震、工程橡胶、新型防水卷材、医用橡胶制品等一系列产品。随着国民经济的不断发展，橡胶制品应用的领域不断扩大，需求量增多，大型国企近一两年技改项目资金的大量投入，设备引进、装置改良，这些都为橡胶制品 行业 今后的发展奠定了坚实的基础；加上股份制企业不断完善，私营企业逐步对产品质量和技术人才的重视，也为橡胶制品生产今后的良性运转起到了有力的促进作用。

我国橡胶制品所涉及的领域广泛，产品需求数量很大。但无一产品不在众多企业之供大于求的市场激烈竞争中拼杀，为寻求自己的一席之地，力争一个稳定的销售市场。供大于求矛盾最为突出的首选汽车用橡胶制品。

2、进出口

2008年我国橡胶制品业累计工业总产值为4102.74亿元，同比增长20.07%，增幅比2007年同期下降7.25个百分点，其中：国有企业完成工业总产值为160.27亿元，同比增长6.98%，与2007年同期增速相比下滑了18个百分点，外商和港澳台企业完成工业总产值为1518.28亿元，同比增长14.5%，增速比2007年减少6.33个百分点，而我国的私营企业橡胶制品业工业总产值为1073.24亿元，同比增长33.42%，增速是所有类型企业当中最快的一类。

3、发展趋势

目前，橡胶 行业 已培育了31个中国名牌产品，它们主要分布在全钢子午胎、高强力输送带、摩托车胎、运动鞋、旅游鞋、安全套和V带7个领域，是市场的领跑者。以全钢子午胎为例，本土品牌市场占有率已达75%左右，其中有一半市场被10个中国名牌产品占有。

下一步，中国橡胶工业协会将以《橡胶工业’十一五’科学发展 规划 意见》和《橡胶 行业 ’十一五’实施名牌战略的 规划 意见》为指导，继续引导全 行业 加快自主创新、产品结构和产品优化升级换代的步伐，积极转变经济增长方式，培育和争创中国名牌。力争经过5年努力，使橡胶 行业 主导产品都有自己的中国名牌，形成一批强势企业，促进中国橡胶工业由大走向强。


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