橡胶履带行业上、下游产业链分析

第一节 上游 行业 发展状况 分析

由于橡胶履带是在橡胶带中嵌入一定数量的金属芯和钢丝帘线组成，因此橡胶履带 行业 上游 行业 主要为制造橡胶履带的橡胶以及制作橡胶履带钢帘线用的钢铁。

1、橡胶 行业

1999—2000年，我国橡胶全 行业 亏损，原因是原材料涨价和产品不适应市场。2001年以来，橡胶 行业 加快产品结构优化升级，在2007年终见成效。

近年来我国橡胶工业一直保持着18%～19%的增长，且 行业 运行特点表现为：适应国内外市场需求的新产品成为新的发展重点和新经济增长点；企业注重科技投入和人才培养，新产品从创新成果转化为生产力的速度加快；转变增长方式，培育市场品牌，自觉规范市场，注重企业效益；大公司占市场份额逐渐加大，成为市场中坚；老产品逐步萎缩，老工艺逐步淘汰。

与此同时，作为橡胶消费的主要产品，轮胎约占橡胶总消费量的60%以上。近几年，我国轮胎产业保持了稳定高速增长，特别是子午胎年递增都在20%以上。

值得关注的是，2007年我国全钢子午胎内资占75%左右，其中十大中国名牌产品占65%以上；但外资在华半钢子午胎企业产量占比高达70%。跨国橡胶公司纷纷进入中国市场，使我国橡胶工业的可持续发展引起各方关注。

橡胶工业的持续、稳定发展，得益于国民经济的持续发展和欧美经济上升的拉动。2007年我国经济增长幅度超过11%，连续五年实现10%以上的增长速度。2008年我国经济预期仍将保持10%以上的增长，而美国等经济体虽然遇到一些不利因素预计仍处于增长期，这些因素都将对橡胶工业的发展起到重要拉动作用。

2008年我国橡胶 行业 产量稳定增长，产品结构不断优化，高新产品和中国名牌产品以及实力雄厚的大企业增幅较大；出口水平较去年基本持平，增幅回落较大；生胶消耗量稳步上升。但是企业效益普遍下降，库存增加，企业亏损面呈增长趋势。

据中国橡胶工业协会对346家会员企业统计，2008年共完成销售收入1920.76亿元，比上年(下同)增长23.6%；完成出口货值79.26亿元，下降1.2%；实现利润40.38亿元，下降43.3%；完成利税86.19亿元，下降20.2%。生胶消耗总量约为327.4万吨，增长13%，增幅回落10个百分点。

如果不发生严重自然灾害，预计2010年天然橡胶产量达到78万吨，合成橡胶产量250万吨。2010年橡胶预计消耗650万吨，其中天然橡胶285万吨，合成橡胶365万吨。尚需进口约322万吨才能供需平衡，其中进口天然橡胶约210万吨，合成橡胶约115万吨。

虽然整体发展趋势向好，但橡胶 行业 面临的发展压力也不容忽视：一是天然橡胶依赖进口的局面日益严重，是长期影响我国橡胶工业发展的瓶颈；二是橡胶等原材料价格高位震荡，严重影响橡胶企业经济效益和扩大再生产；三是国际上对我国橡胶制品的反倾销事件屡屡发生，将继续影响我国橡胶产品出口发展速度。

2、钢铁 行业

2008年上半年钢材市场高价位，钢铁生产高成本，钢铁企业高盈利；下半年全 行业 运行态势发生突变，市场需求明显萎缩，钢材价格大幅下跌，钢铁企业整体亏损，上下半年冰火两重天，这是多年来前所未有的大变化。

2008年国内市场粗钢表观消费量45,286万吨，比2007年增长2.94%。其中，上半年粗钢表观消费量24,332万吨，同比增长16.31%，属于超常高增长，并蕴含着下半年风险的不断积累；下半年粗钢表观消费量下降为20,954万吨，同比下降9.22%，呈现国内市场需求明显萎缩。

2008年上半年生产粗钢26,319.48万吨，同比增长9.61%，属于较高增长；下半年在国内市场需求萎缩的情况下，下半年生产粗钢23,729.32万吨，比2007年同期下降6.86%。

2008年上半年国内市场钢材价格逐月上涨，6月末钢材综合价格指数达到161.47，比年初上涨36.35点，涨幅29.05%。随着下半年市场需求萎缩，7月份以来钢材价格大幅下跌，11月末钢材综合价格指数下跌到102.3，12月末反弹到103.3，比6月末下跌58.17点，跌幅达36.03%，其中长材下跌33.8%，板材下跌36.96%。

由于原燃料价格不断上涨，钢铁生产成本保持高位运行，2008年7月炼钢生铁制造成本同比增长77.28%，比1月份的成本增幅扩大33.72个百分点；8月以来，成本增幅开始回落，仍属于高成本运行。

在钢材市场价格下跌和钢铁生产原燃料高价位的双重影响下，钢铁企业盈利大幅下滑。2008年上半年71户大中型钢铁企业实现利润1,010.47亿元，同比增长26.1%；下半年大中型钢铁企业整体亏损164.09亿元，特别是12月份当月亏损额达到291.22亿元，产品销售利润率为负17.44%，创历年来的新低。

2008年下半年钢铁 行业 运行面临严峻的困难和挑战， 分析 其原因，一是国际金融危机的严重冲击和挑战，造成全球信贷市场极大萎缩，发达国家经济衰退，国际市场明显萎缩，对全球钢铁业造成重大的冲击和影响；

二是在国际金融危机的影响下，中国经济运行中存在的深层次矛盾和问题集中显现，加上中国经济周期性发展进入下行区间，国内经济增长出现明显下滑，国内市场需求明显萎缩，对钢铁 行业 带来重大的冲击和影响；

三是钢铁 行业 在多年发展中存在的矛盾和问题，集中显现，使钢铁 行业 应对危机的能力不足，抗风险能力弱。包括钢铁 行业 对外依存度较高，钢铁产品直接出口和加工使用钢材产品的间接出口高达23%左右，进口铁矿石生产生铁占全国生铁总量的50%以上；钢铁 行业 总体产能过剩，2008年底炼钢产能达6.6亿吨左右，与实际粗钢产量比较，过剩炼钢产能达1.6亿吨左右；2008年粗钢产量最多的10家钢铁企业占粗钢总量的比重为42.5%，产业集中度低，企业规模小而且分散，存在无序竞争；2008年生铁产量47,067.41万吨，比2007年减产74.49万吨，消耗铁矿石总量减少117.7万吨，全年国内铁矿石原矿生产8,2401.11万吨，增长20.74%，增产铁精矿5,100万吨。在国内市场铁矿石资源供给较快增长的情况下，全年进口铁矿石44,365.74万吨，比2007年增加6,056.41万吨，增长15.81%，造成铁矿石大量库存积压，特别是高价进口矿多支出50美元/吨左右，造成生产成本居高不下，促使钢铁企业盈利下滑。

以上三个方面因素的叠加影响，是下半年钢铁 行业 面临困难的根本原因。

最近，国务院常务会议通过《钢铁产业调整振兴 规划 》，明确提出今后三年钢铁产业调整和振兴的指导思想、基本原则及 规划 目标，明确产业调整和振兴的重点任务；《 规划 》是继2005年颁布实施《钢铁产业发展政策》之后，国家出台的又一个指导钢铁产业发展的纲领性文件，对于钢铁 行业 克服世界金融危机的冲击、促进钢铁产业健康发展具有重大意义。

第二节 下游产业发展情况 分析

1、工程机械 行业

我国工程机械 行业 有18大类，但其中挖掘机械、铲土运输机械、混凝土机械和叉车是四大主力产品，它们在我国宏观调控中的升降沉浮的现实表现，就可见我国工程机械 行业 目前现状的一斑。

铲土运输机械中的装载机仍然独领风骚，其产销量仍然呈现上升之势。柳工、厦工仍是 行业 中的强势企业，为国人所瞩目，装载机在2005年再创历史新高。装载机成为 行业 中的顶梁柱、它既挡住了外资装载机对我国市场的入侵，又在创立中国装载机自主品牌和专利中独树一帜，引领我国工程机械 行业 发展的潮流。柳工年销售收入突破50亿元，整机产销量双双超过16000台，主要经济指标均居全国同 行业 前茅。多年来，柳工一贯重视专利技术的申请和知识产权的保护，近年来，柳工年申请专利保护近百项。

从挖掘机产量上来看，在 行业 中它是仅次于装载机的第二大产品，其附加值和技术难度又远远高于装载机，曾因增长率超过70%而引起国人高度关注，更是引起国外挖掘机产品十大品牌进入中国市场抢占份额的热门产品，也是2004年受我国宏观调控影响最大的产品之一。其中小型挖掘机（10吨以下）销路最好，30吨以上的挖掘机销售较稳定；以前最畅销的主流产品，可能是前几年销售旺盛之故，现在倒出现滞销现象。从总体上来讲，我国挖掘机市场基本上已呈现稳定势态。2005年上半年销量已超过2004年同期的销量，达到1.6万台。不考虑2004年一季度的不正常增速，2005年挖掘机产销状况好于往年，全年挖掘机增幅在5%~10%左右。我国2005年上半年的挖掘机市场普遍涨价为2.5%，可见，从外资公司占据市场主导地位的挖掘机在宏观调控情况下仍要涨价，可见中国市场对挖掘机需求量之大。

混凝土机械受宏观调控的冲击和影响较小，它可能是工程机械产品中仍能保持较好利润优势的产品之一。

我国叉车 行业 虽已经历了4年的高速增长，但是现在我国叉车 行业 在国际、国内两个市场上仍然保持向前发展的态势。与此同时，外资已占领了中国叉车高端市场，并开始转向中低端市场。面对发展的机遇和激烈的竞争，我国叉车 行业 未来的发展趋势令人关注。目前安徽叉车集团公司已开发出具有自主知识产权和竞争力的高科技和高附加值的H2000系列新型叉车。2004年，大吨位“合力”叉车生产1215台，与2003年同比增长了73%。

总体来说，在宏观调控形势下，我国工程机械 行业 各机种的产量是有增有减，其销量是有涨有落，2004年在国家实施宏观调控的形势下，工程机械销售额仍有10%左右的增幅，主要产品中挖掘机为33500台，同比减少了9.3%；装载机为90000台，增加29.2％；推土机为6000台，减少了19%；叉车64485台，增加31.2%；工程起重机11553台，增加20.5%；压路机9600台，减少22%；平地机1819台，增加5.2%；摊铺机1050台，减少20%。经过改革开放后20多年的发展，我国工程机械 行业 已形成了市场化运作体系和产品研发、生产制造和销售体系，我国已成为名符其实的世界工程机械生产大国和主要工程机械市场之一，其销售规模仅次于美国和日本位居世界第三，主要产品年产量达到40万台以上，位居世界第二。

我国工程机械 行业 的迅速发展是在1978年中国实施改革开放政策以后，目前全 行业 有近2000家企业，其中有17个集团公司；15个上市公司、合资、独资企业近200家；职工38万人，可以生产铲土运输机械、工程起重机械、机动工业车辆、混凝土机械、路面机械和桩工机械等18大类、5000种规模型号的产品。工程机械 行业 的规模和销售额在机械工业中次于电器、汽车、石化通用和农机，工程机械已成为重要的施工生产装备，在国民经济中占有一定的地位。最重要的是它已在全国形成十大产业集群区。这十个产业集群区是：以徐州为中心的工程机械产业集群区、以长沙为中心的工程机械产业集群区、以厦门为中心的工程机械产业集群区、以柳州为中心的西南工程机械产业集群区、以济宁、临沂为中心的山东工程机械产业集群区、以合肥为中心的安徽工程机械产业集群区、以常州为中心的江苏工程机械产业集群区、以成都为中心的四川工程机械产业集群区、以西安为中心的陕西工程机械产业集群区和以郑州为中心的中原工程机械产业集群区。

经过多年发展，我国工程机械 行业 目前已经初具规模。各种各样的设备生产及零部件加工已满足国内外一般市场需求，有8种型号品牌的装载机、2种型号品牌的推土机、2种型号品牌的混凝土泵和2种手动搬运车获得了"中国名牌"称号。在2006年1600多亿元销售额的基础上，2007年全 行业 累计销售额预计突破2000亿元人民币，各种类型的产品出口到世界197个国家和地区，创汇额度预计超过80亿美元，比2006年50亿美元的创汇数量增长了70%，产品出口量约占全 行业 销售总量的25%，而这种势头仍在继续上涨。2008年，将突破100亿美元。

2008年1-11月我国工程机械 行业 累计产品销售收入同比增长

2、农业机械

目前，农业机械化进入了依法促进的新阶段。“十五”期间，《中华人民共和国农业机械化促进法》颁布实施，确立了农业机械化在农业、农村经济发展中的地位和作用，明确了各级政府扶持发展农业机械化的政策措施；各地加快了农机立法进程，全国已有30个省(区、市)制、修订了农业机械管理条例和规章，进一步健全和完善了农业机械化法律体系。2005年，中央和地方财政继续加大了补贴力度，极大地调动了农民购机、用机的积极性，引导更多的社会资金投入到农业机械化上，形成了依法促进农机化发展强大的推动力和政策引导力。2005年，国内农机业出现了较快的发展势头，不少企业通过提高产品质量和市场竞争能力，抓住了自身发展的机遇。

我国农机化已经进入了一个快速发展机遇期：一是农机化促进法在2004年出台；二是农机化行政编制增加；三是农机化的国家项目增加。农机化促进法涵盖了农机化工作的方方面面，制订原则是“淡化管理，立足促进”。随着农村经济条件的改善和各地基本建设规模的扩大，挖掘机、装载机和吊装设备等农村工程机械需求量成倍地增长；保护性耕作支持政策使得保护性耕作机具得到了快速发展；设施农业装备和节水设备在各地示范项目的带动下需求不断增长。

建立了从科研、开发、制造到销售、服务比较完整的农机工业体系。农机产品服务对象涵盖了农业、林业、畜牧业、副业和渔业的整个农业领域。由于我国地域辽阔，各地区自然条件与经济情况不同，我国农机产品门类复杂、品种多。到目前为止，我国已能生产14大类、95小类、3000多个品种的农机产品，对提高农业生产率，促进增产增收，推动农业现代化发展发挥了显著作用。同时，建立了包括科研单位、大专院校、企业三结合的科研开发体系、整机生产和配套件生产企业组成的生产体系、企业与农机销售公司结合的销售与服务体系以及农机技术推广部门与企业结合的推广示范体系。

国际间的农机技术交流与合作得到加强。近年来，国际上不少大型农机企业看准了中国巨大的农机市场，与中国有关部门和企业合作，在中国开拓事业。同时，国内一些大型农机企业，不断地学习国外的先进经验和技术，加大技术改造和升级换代力度，推进了国产农业机械产品质量的提高。为了鼓励大型农业机械的进口，国家还制定了优惠进口税收政策。在中国举办展览会，也是农机界加强国际交流与合作的重要形式。

2007年全国农机工业保持稳定、快速、协调发展，利润总额突破70亿元，同比增长38％以上。农机工业总产值实现1500亿元，同比增长18％，出口超过４0亿美元，同比增长50％以上。意大利、韩国、美国、印度等国外农机巨头纷纷加快了其在中国市场布局的脚步。

2007年全国机耕、机播、机收的总面积达到2４．3亿亩，机耕、机播、机收水平分别为57％、33％、27％。全国耕种收综合机械化水平达到４1％。另一方面，农业劳动力占全社会从业人员的比重已降低到38％。耕种收综合机械化水平跨过４0％的门槛，说明农业生产方式发生重大变革，机械化生产方式由原来的次要地位转化为主导地位。这标志着我国农业机械化发展由初级阶段跨入了中级阶段，是我国农业机械化发展历程中一次历史性跨越。


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