杨木化学机械浆市场运行环境研究

第一节 宏观经济环境 分析

一、2010年宏观经济走势 分析

2010年上半年世界经济陷入泥淖，我国经济仍取得GDP 11.1%的增长。下半年由于国内经济仍受到欧洲债务危机等不利因素的影响，加上我国房地产调控等政策影响相叠加，投资、工业增加值增速放缓有所放缓。全年来看，整体宏观经济保持企稳回升态势。

二、经济危机以来国家主要宏观调整政策 分析

2009宏观调控系列措施

在采取了一系列的宏观调控政策之后，中国的经济有所抬头，经济总体运行良好。2009年第三季度，中国宏观经济继续保持了第二季度以来的企稳回升势头，国民经济运行的积极因素逐渐增多，四季度增长10.7%。2009年全年国内生产总值335353亿元，按可比价格计算，比上年增长8.7%，增速比上年回落0.9个百分点。

三、2011年宏观经济走势预测

2011年中国经济将呈现前低后高的态势，全年经济增速可能保持在9%左右。其中，消费将继续稳定增长；投资目前是低点，将会有所回升；出口难以呈现今年的超常状态，可能保持在15%-20%左右。食品和居住对消费者物价指数（CPI）的拉动作用趋稳，目前CPI已经接近峰值。明年CPI高点在一季度，高点控制在6%以内，之后回落，初步估计全年CPI在4.2%左右。未来中国经济面临的不确定性是中国经济增速在中长期可能会降到7%左右，加之明年是“十二五”开局之年，投资冲动有可能会很强。此外，输入通胀的压力有可能进一步加大，一旦全球经济加快，大宗商品价格上升将不可避免，发达国家量化宽松政策的影响将是长期。

第二节 杨木化学机械浆发展环境 研究

一、杨木化学机械浆 行业 政策、法规 分析

（一） 行业 政策方向 分析

根据国家发改委、财政部、国家林业局《关于加快造纸工业原料林基地建设的若干意见》，国家鼓励和支持建设林纸一体化项目。

（二） 行业 重点政策回顾

1、《全国林纸一体化工程建设“十五”及2010年专项 规划 》

国家发改委《全国林纸一体化工程建设“十五”及2010年专项 规划 》中提出了具体发展目标：力争通过10年左右的时间，建设速生丰产造纸林基地500万公顷，新增木浆产量550万吨，将国产木浆比重从目前的6%提高到15%。

2、《造纸产业发展政策》

2007年10月31日，我国第一部全面规范和指导我国造纸产业发展的规范性文件——《造纸产业发展政策》(简称《政策》)由国家发改委正式发布。政策规定到2010年，纸及纸板新增产能2650万吨，淘汰现有落后产能650万吨，有效产能达到9000万吨。新建、扩建制浆项目单条生产线起始规模要求达到：化学木浆年产30万吨、化学机械木浆年产10万吨、化学竹浆年产10万吨、非木浆年产5万吨。

政策还提出要以木纤维、废纸为主要原料。充分利用国内外两种资源，提高木浆比重、扩大废纸回收利用、合理利用非木浆，逐步形成以木纤维、废纸为主、非木纤维为辅的造纸原料结构。到2010年，木浆、废纸浆、非木浆结构达到26%、56%、18%。加快推进林纸一体化工程建设，大力发展木浆，鼓励利用木材采伐剩余物、木材加工剩余物、进口木材和木片等生产木浆，合理进口国外木浆。到2010年，力争实现建设造纸林基地500万公顷、新增木浆生产能力645万吨的目标。鼓励现有林场及林业公司与国内制浆造纸企业共同建设造纸原料林基地。企业建设造纸林基地要符合国家林业分类经营、速生丰产林建设 规划 和全国林纸一体化专项 规划 的总体要求，并且必须符合土地、生态、水土保持和环境保护等相关规定。鼓励发展商品木浆项目。依靠国内市场供应木材原料的制浆项目必须同时 规划 建设造纸林基地或者先行核准其中的造纸原料林基地建设项目。不得以未经核准的林纸一体化项目的名义单独建设或圈占造纸林基地。承诺依靠国外市场供应木材原料的制浆项目要严格履行承诺。支持国内有条件的企业到国外建设造纸林基地和制浆造纸项目。限制木片、木浆和非木浆出口，在取消出口退税的基础上加征出口关税。

（三） 行业 相关法规、标准

我国杨木化学机械浆相关 行业 标准

除此之外，地方还出台了一些标准。

《杨木化机浆质量规范》，是２００８年６月由河南省造纸工业协会提出，委托焦作瑞丰纸业有限公司起草，历时8个月，多次征求科研、院校、企业等单位的各方意见，汇总、整理、修改后，于２００9年1月10日提请专家会议审议通过。２００９年２月２日，由河南省技术监督局首次发布。

该标准适用于以阔叶木为主要原料，经过削片、预处理、磨浆、挤浆等工序制成的湿浆和经抄造制成的浆板；对APMP杨木化机浆的技术要求、检验方法、检验规则、标识、包装、运输和贮存做了详细规定。

（四） 行业 政策、法规完善程度 分析

我国为支持木浆 行业 的发展，已经制定了一些政策、法规。但这些政策、法规主要是从大的宏观方面来予以 规划 ，对于具体操作细则未作详细规定。而且全国性 行业 标准较为缺失。这种缺失会对杨木化学机械浆 行业 未来的发展产生一定的影响。

二、杨木化学机械浆国际市场运行环境 分析

（一）国际主要国家 行业 政策

加拿大、美国、巴西、俄罗斯等国林业资源丰富，国内政府对木浆出口并未持反对态度。

（二）国际市场 行业 发展阶段 分析

根据联合国粮农组织和欧洲经济委员会于2000年9月公布的ECE/TIM/BULL/53/3-Volume LⅢ(2000)No.3报告表明，1996～1999年欧洲的木浆年产量均超过3570万t(其中机械木浆超过1170万t，化学木浆超过2300万t)，纸与纸板年产量均超过7900万t，年消费量均超过7300万t;俄罗斯的木浆年产量均超过375万t(其中机械木浆超过89万t，化学木浆超过284万t)，纸与纸板年产量均超过322万t，年消费量均超过210万t;美国的木浆年产量均超过5830万t(其中机械木浆超过510万t，化学木浆超过5320万t)，纸与纸板年产量均超过7920万t，年消费量均超过7970万t;加拿大的木浆年产量均超过2380万t(其中机械木浆超过1040万t，化学木浆超过1330万t)，纸与纸板年产量均超过1840万t，年消费量均超过650万t。

（三）国内市场 行业 发展方向 分析

国内，杨木化学机械浆 行业 的发展方向为国产纸浆的比重提高，表现为企业数目逐步增多，产品品质逐步提高。

三、杨木化学机械浆技术发展环境 分析

（一）杨木化学机械浆主要技术、工艺现状

化学预处理及机械磨浆是化学机械法制浆的两个最基本的工艺过程。化学预处理有常压预浸、加压预浸、加温加压预蒸煮等多种方式，并可采用烧碱、亚硫酸钠、碳酸钠、亚硫酸铵和绿液等各种不同的化学药剂。磨浆也可采用常压或加压磨，以及单段磨或双段磨等不同方式。使用不同的化学预处理方法以及不同的磨浆方式，可以组成多种不同的工艺流程，其中比较重要的有:化学热磨机械法流程，所制得的纸浆称为化学热磨机械浆(CTMP);中性亚硫酸盐半化学法流程，所制得的纸浆称为中性亚硫酸盐半化学浆(NSSC)；冷碱法流程，所制纸浆称为冷碱法化机浆。化学机械法制浆最主要的设备是盘磨机。纤维原料由喂料器输入盘磨机的进料口，通过高速旋转的齿盘，磨解成浆后，经离心力作用由浆料出口输出。根据需要也可采用过氧化氢、连二亚硫酸钠和次氯酸盐等漂白剂对化机浆进行漂白。

化学热磨机械浆生产流程

双盘磨机结构简图

（二）杨木化学机械浆技术发展阶段 分析

国内化机浆 行业 发展现状国内化机浆 行业 起步较晚，生产工艺以APMP和PRC-APMP为主。1995至2002年间建设的化机浆生产线规模均在10万t/a以下，APMP为主导工艺，2003年后建设的生产线规模基本在10万t/a以上，采用PRC-APMP和BCTMP工艺，普遍采用林纸一体化的模式。

从1995年至今，国内已引进多条杨木APMP成套设备，整条杨木APMP生产线的投资费用巨大。过高的投资增加了生产成本，最终将极大地削弱杨木APMP生产线的投资价值和竞争力，制约中国制浆造纸工业的发展。提高制浆造纸设备的自给率，实现杨木APMP成套制浆设备实现国产化，不仅有利于推广杨木APMP和促进制浆造纸工业的发展，而且也会带动我国制浆造纸机械制造业发展。



免责申明：本文仅为中经纵横 市场 研究 观点，不代表其他任何投资依据或执行标准等相关行为。如有其他问题，敬请来电垂询：4008099707。特此说明。