天然气市场竞争格局

第一节 我国天然气市场的需求 分析

一、中国天然气消费市场

随着天然气消费量的不断增加，我国逐渐形成七大不同类型的天然气消费市场。

这七大不同类型的天然气消费市场分别为：

1、东北地区的工业燃料替代型天然气市场；

2、环渤海地区的城市清洁型和发电型天然气市场；

3、长江三角洲地区的城市清洁型；

4、化工型和发电型相交织的混合型天然气市场；

5、东南沿海地区的发电型天然气市场；

6、中南地区的化工型天然气市场；

7、西南地区的化工型天然气市场以及西北地区的发电型；

8、化工型和城市清洁型天然气市场。

快速增长的天然气消费量来自于丰富的天然气储量及快速发展的管道建设事业。

我国天然气远景资源量为47万亿立方米，截至2004年已探明的天然气可采储量2.77万亿立方米，剩余天然气探明可采储量2.38万亿立方米，居世界第15位。我国天然气探明程度为19.7%，按照国际通用划分标准，我国天然气正处于勘探早期大气田储量快速发现阶段。

同时，自上个世纪90年代后期以来，陕京、崖港、涩宁兰、西气东输、忠武、陕京二线等多条主干输气管道相继建成投产，实现资源与市场的对接，基本满足天然气市场需求。

随着主干管道建成投产，为保证其平稳、高效、安全运行，我国还加快了管网建设。目前，已建成的西气东输与陕京二线联络管道、在建的西气东输与忠武联络管道、筹建的西气东输与涩宁兰联络管道，加上未来沿海输气管道、跨国天然气管道等之间的联络管道，大张坨、板中北等多个储气库陆续建成并投入使用，以及主干管道沿线区域支线及配气管网完善与建设，以主干管道为骨干的全国天然气管网将逐步形成，天然气消费市场将进一步升温。

二、我国沿海地区天然气需求上升

2005年，包括上海、广东在内的沿海发达地区天然气需求将达105亿立方米，预计到2010年将达200亿立方米。

西气东输工程是我国政府安排建设的特大型能源建设项目，工程贯通后年输气量可达到720亿立方米，可稳定供气30年。在西部大开发的背景下，西气东输将把西部的资源优势转变为经济优势，将缓解东部能源需求不断上涨所带来的压力，使东西部实现共赢。

我国西部地区拥有丰富的天然气资源，但经济发展相对落后。而在西气东输工程的主要目的地长江三角洲地区，虽然经济实力最强、经济增长最快，但严重缺乏能源，85％由外地供应。而且随着环保压力的增大，迫切需要清洁能源，这为天然气提供了巨大的市场空间。

中石油、中石化、中海油这三大巨头都在加强沿海地区LNG项目的排兵布阵。沿海LNG气源主要在海外，液化后主要输往天然气匮乏的城市，和西气东输相互补充，属于国家鼓励发展的产业，发改委的政策不会对这一产业造成影响。

三、重庆天然气供需矛盾仍突出

重庆天然气供需矛盾仍然十分突出，主要表现为主城区季节性的峰谷差和新增的CNG用气及工业园区的用气仍有缺口。

首先是因为用气总量增长过快，主要是CNG汽车用气量增幅快，供需仍存在一定缺口。2004年重庆市CNG汽车用气量约为2亿立方米。重庆燃气集团供应CNG加气站的气量为1.2亿立方米，每天供应16座加气站的气量为36万立方米，相当于45万居民用气户的用量，其瞬时负荷相当于工业均衡负荷的4至6倍。今年重庆市主城区CNG加气站将新增10座，达到56座，天然气供应的刚性负荷还将继续增加。

其次，工业可调峰压缩气量逐年下降，对储气调峰的要求提高。目前重庆燃气集团管理的天然气用户超百万户，公用管网的刚性用气负荷每天超过200万立方米，需调峰的气量从以前占总量的30%上升到现在的占总量的70%以上。

此外，重庆市的发展处于重化工时期，经济结构仍属于费能型，对电、天然气等能源的需求逐年成倍增长。预计今年重庆市对天然气的需求量为36.4亿立方米，但石油部门对重庆市的天然气计划供应量低于该量，仍存在供需缺口。

第二节 中国天然气消费市场定位

一、城乡定位

1、市场主体—城市

经济水平是决定天然气消费市场的主要因素之一，同时需要建设输气干线及配气管网，要求消费者具有一定集中度。城市对天然气的消费更具市场潜力，应成为市场主体。

2、拓展区域—沿海经济发达地区农村和城乡结合部

具备经济实力和环境条件的沿海经济发达地区的农村和靠近城乡结合部的郊区，应是天然气消费市场的拓展区域。如长江三角洲农村经济发展迅速，目前城镇化水平约40％，具备了消费天然气的经济实力和环境。

二、区域定位

天然气不同于石油，更具有区域化特点。现阶段我国天然气利用表现为以产地消费为特征，主要集中在四川、华北地区。我们认为未来我国天然气消费区域应定位如下。

1.东部发达地区和中部经济发达地区

（1）中国天然气消费市场最重要的消费区域应定位于东部。

我国经济发展水平呈现出由东向西逐渐递减的格局。人口密度东部、中部、西部分别为524.23、210.46和51.57人/km2。

（2）中部经济发达和人口稠密地区也是天然气消费主要区域。

1）这些地区经济发达、人口密集，如成都平原、重庆市等。

2）中部是天然气主产区，已建许多大型天然气化肥厂，如四川化工总厂、泸州天然气化学工业公司、四川天华股份有限公司、重庆建峰化工厂等大型天然气合成氨及尿素装置。

3）这些区域已有较完善的天然气输送、储存和输配系统，重庆和成都等大城市已经成为天然气消费主要区域，并将继续保持下去。

2、环渤海、长江三角洲和珠江三角洲经济区

（1）中国经济发展的中心区域和人口聚居区域集中在东部的环渤海经济区、长江三角洲经济区和珠江三角洲经济区。这些区域将是天然气消费的中心区域。

（2）经济区域的中心是城市。目前中国的大城市群主要是环渤海、长江三角洲和珠江三角洲城市群。北京、天津、青岛、大连、上海、苏州、杭州、南京、广州、深圳十大城市人口密度高达738.10人/km2，人口占全国的5.7%。

（3）就环渤海经济区来说，天然气需求量巨大还有气候原因。如北京为典型的暖温带半湿润大陆性季风气候，1月平均气温为-7～-4℃，极端最低-27.4℃，极端最高42℃以上。环渤海经济区是中国主要的供热区域。据统计，2001年环渤海经济区蒸汽占全国供热总量的49.49%，热水占全国供热总量的37.78%，供热面积占全国的48.48%。冬季供暖和夏季制冷应逐步实施以气代煤工程。未来几年奥运经济又将加速这一区域经济的发展，增加对天然气的需求。

三、使用方向定位

天然气消费市场使用方向定位主要优选出天然气使用的优先发展方向。天然气主要用于住宅、商业、工业、发电业、交通和天然气工业内部生产、处理加工和输送过程中的自用气。1997年世界天然气消费结构为：发电29%、能源部门自用（不含发电）12.1%、工业（不含原料）25.7%、原料4.1%、住宅—商业（含农业）29.1%。中国天然气消费使用方向准确定位的基本原则应当是：坚持科学发展观，立足中国天然气市场长期、稳定、安全供应，从长期、全局利益出发，有效、经济、均衡地使用天然气。

1、不应大量使用天然气发电

目前有两种比较对立的观点：一种认为由于天然气发电污染小、占地少、运行灵活，将是替代煤炭发电的主要能源；另一种则认为目前中国发展中所面临的主要问题不是缺电，而是如何有效地减少和治理城市严重的环境污染问题,大量建设天然气发电厂是不切实际的，主张只有在近气田或有自属管输气条件的地方，如能合理解决与管网争气的问题，可根据情况适当发展天然气直接发电和调峰。

（1）从国外运行实践看，强调发展天然气发电有其具体原因

1）有丰富的天然气资源，天然气价格很低；

2）经济发达，有承担高环境质量的责任和实力；

3）可提高能源利用效率，经济上有利；

4）在天然气价格上拉开差距。

（2）中国不具备大力发展天然气电厂的客观经济条件

1）天然气资源紧缺。

2）进口天然气的环境条件不比石油好。

按国际惯例，进口天然气要签订照付不议合同，进口天然气比进口石油的条件更苛刻；而且天然气价格与石油价格连动天然气储存比石油困难，因此进口天然气的风险并不比石油小。同时，发达国家对国际天然气资源的争夺也与石油一样激烈。有关 行业 机构预测，到２０２０年，欧盟消费天然气有三分之二将依赖进口；美国进口液化天然气占其天然气供应量将从目前的１％上升到２０２５年的１５％。

3）目前缺少天然气消费大户。

对天然气市场客户的开拓应有一个全面的认识。市场开拓是供求双方通过市场供需、竞争、价格等因素综合作用、相互调整的一个过程；同时，天然气产业具有高投资、高风险、技术密集等特点，其投资回收期可适当延长。当然，目前为解决大客户缺乏的现实困难，为满足长江三角洲经济区对电力的强劲需求及调峰需要，可在上海、浙江、江苏等省市实施以气代煤和以气代油工程，改造扩建老电厂，用天然气发电。其他地方可选择楼宇、工厂企业的热电联产和冷热电联产；在有天然气供应的地方发展小型分散的热电联产，热电冷联产（电热锅炉、电采暖、电空调等）。

2、天然气化工利用根据建设区域进行优选

（1）发展建在产气区的化肥厂

与其他原料相比，以天然气作合成氨原料投资最少，能耗最低，成本低，有竞争优势。美国的合成氨装置98%以上以天然气为原料，英国和荷兰的合成氨装置则全部以天然气为原料。1目前我国大型天然气合成氨及尿素装置分别为16套及17套，集中建在产气区，如四川省和重庆市。我国氮肥需求量预计2010年将达到3035万吨。因此，建在产气区（如四川、重庆等地区）的天然气化肥厂应当发展。

（2）远离产气区和依赖进口原料的天然气化肥厂应当控制

这是由国内天然气资源现状和天然气国际贸易的远距离特征所决定的。由于中国天然气开发成本、井口价和输送成本均偏高，因此，无论是国产天然气，还是进口俄罗斯、土库曼斯坦的管道天然气或进口液化天然气的价格均高于国外建于井口化工厂的气价。所以，远离产气区和依赖进口原料的天然气化肥厂在国内市场国际化、国际竞争国内化环境下缺乏竞争优势，应当控制。

3、天然气使用主体：城市民用、商用和车用替代燃料

（1）目前城市存在的主要问题是环境污染

目前中国经济快速增长的区域面临的主要问题是如何有效地减少和治理严重的城市环境污染问题。天然气未来的主要用途就是解决这一问题。

（2）城市燃气

发达国家的经验认为，天然气最有价值的用途是住宅用气，其次是商业用气。天然气用于商业（包括公共部门）主要是楼层空间加热、制冷和天然气热联产（供）系统。

未来正是中国城市化进程加速发展时期，城市人口将急剧增加。未来城市住宅和城市商业用气是天然气消费市场的重要拓展领域。

（3）用作汽车燃料是重要选择

1）从环保角度讲，燃气越来越成为出租车和公交车的首选。

现在燃油机动车废气污染已成为城市的主要污染源。全世界石油产量的50%消费在交通运输部门上，而用作汽车燃料的就占30%左右；造成全球环境污染的60％～70％烟雾和50％以上的酸雨又来自交通运输业。目前我国城市大气污染的70％来自汽车尾气。

2）就其经济性而言，燃气比燃油的燃料成本要低。

液化气汽车的运行成本只有汽油车的65％，天然气汽车的燃料费可比汽油车节约20％左右。

3）发展天然气汽车是解决我国石油安全问题的重要措施之一。

据国际能源署的数据，到2030年，中国进口石油占石油总需求将从2002年的34%增至80%以上。发展天然气汽车则可缓解进口石油的压力。
 

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