中国膜材料与膜组件产品市场现状分析（中国膜材料与膜组件项目市场投资商业计划书 -节选）

第一节 膜材料与膜组件 行业 市场现状

一、2009年国内膜材料与膜组件 行业 市场概况

2003-2009年国内膜材料与膜组件产值及同比增长统计表

单位：亿元

二、膜材料与膜组件 行业 发展历程

从1967年异相离子交换膜在上海化工厂正式投产算起，中国的膜工业也走过了30余年的历史。中国膜工业的发展，大致可分为三个阶段：

第一阶段，20世纪60年代中至80年代中，这一阶段的主要特点是电渗析技术一花独放。主要标志性成果是：1）异相离子交换膜正式投产，开创了中国的膜工业；2）异相离子交换膜年产量达30万m²，占世界市场容量的1/3，成为离子交换膜生产大国；3)成功建立了以西沙群岛日产200t电渗析海水淡化为代表的一批示范工程，有力地推动了电渗析技术的应用，至1989年，全国运行的电渗析器总台数达4000多台套。

第二阶段，20世纪80年代中至90年代中，这一阶段的主要特点是面向市场，齐头并进，初具规模。主要标志性成果是：1）醋酸纤维素反渗透膜、超滤膜、微滤膜组器及气体分离膜组器等相继投产，从根本上扭转了这类膜完全依赖进口的局面；2）成功建立了以集成电路用超纯水制备为代表的一大批示范工程，并迅速推广，社会对膜技术的认知度有实质性的提高，从而初步确立了膜技术在国民经济建设中的作用和地位；3）产业初成规模。

第三阶段，20世纪90年代中至现在，这一阶段的主要特点是产业走向规模化，市场走向国际化，管理走向规范化。主要标志性成果是：1）中国膜工业协会正式成立，标志着中国膜工业进入规范、有序、快速发展的阶段。"反渗透复合膜、无机膜、纳滤膜等一批高性能新膜组器逐步实现产业化，渗透汽化，膜蒸馏、膜反应等一批新膜技术取得突破。2）成功建立了以反渗透海水淡化为代表的一批示范工程，倍受政府和社会关注。3）对外开放初见成效，中国的膜工业市场已融入全球市场。

三、国内膜材料与膜组件 行业 企业竞争态势

国内反渗透膜市场占有率，按照销售额计算，海德能第一、陶氏第二。海德能膜已成功应用于目前国内最大的每天5万吨苦咸水淡化项目和国内最大的每天3万吨海水淡化项目。细分的话，8英寸膜市场，2005年国内市场销售量为13-14万支，海德能和陶氏各占40%，剩下20%市场被其他企业瓜分。4英寸膜国内市场11-12万支，其中海德能占70%左右，其次为世韩公司。在1.8～2.5英寸的家用小膜上，30万支的市场容量中以世韩、GE、陶氏和汇通源泉占据主要市场。对于国外品牌占据国内反渗透膜市场很大市场份额，这种市场格局将会有所变化，但需要有一个时间过程，反渗透膜市场被国外产品垄断的局面在未来三年内被打破的可能性还不大。

第二节 膜材料与膜组件 行业 政策标准

一、 产业政策

在中国经济率先复苏的背景下，宏观调控政策备受各界关注。中央经济工作会议明确提出，2010年要保持宏观经济政策的连续性和稳定性，继续实施积极的财政政策和适度宽松的货币政策，同时根据新形势新情况着力提高政策的针对性和灵活性。尽管措辞基调未变，但政策的内涵和实施的重点或将发生微妙变化，“针对性和灵活性”将可能成为未来政策调控的关键词。一个宽松的政策环境对水处理膜的创新和市场拓展都有一定的积极促进作用。

另外，基于我国目前的大环境，特别是水污染严重、水资源短缺的严重形势，特别是它们已经开始严重制约我国的经济发展和影响人们的正常生活，因此环境保护特别是水环境领域的保护已经成为我国各级政府的施政国策，国家为此并发布了系列国家政策与措施。环境保护产业将是我国今后数十年内最朝阳的产业，并具有巨大现实而广阔的市场前景。

二、技术壁垒

技术壁垒是非关税壁垒的一类，它以技术为支撑条件，即商品进口国在实施贸易进口管制时，通过颁布法律、法令、条例、规定、建立技术标准、认证制度、卫生检验检疫制度、检验程序以及包装、规格和标签标准等，提高对进口产品的技术要求，增加进口难度，最终达到保障国家安全、保护消费者利益和保持国际收支平衡的目的。

由于膜的高效分离作用使MBR具有多传统生物处理工艺所不具备的许多突出优点：出水水质优良稳定，可直接回用；容积负荷高，占地面积小，整个系统流程紧凑；剩余污泥产量少；运行管理方便等。但水处理膜的生产对技术水平要求较高。膜的一次性高成本投入、膜污染、膜的较短使用寿命问题依然是膜产业发展的瓶颈， 行业 的技术壁垒较高。

三、产品进出口标准与认证

根据不同的进出口国，有不同的进出口标准和认证，例如有SGS认证等。它创建于1887年，是目前世界上最大、资格最老的民间第三方从事产品质量控制和技术鉴定的跨国公司。总部设在日内瓦,在世界各地没有251家分支机构，256个专业实验室和 27000名专业技术人员，在142个国家开展产品质检、监控和保证活动。

第三节 膜材料与膜组件产品供需格局

一、2009年国内膜材料与膜组件产销量对比

2003-2009年我国企业膜材料与膜组件产销对比图

单位：亿元

二、2009年我国膜材料与膜组件市场供需格局

2009年国内膜材料与膜组件市场供给格局

2009年国内膜材料与膜组件市场需求格局

第四节 膜材料与膜组件 行业 产业链构成模型 分析

一、膜材料与膜组件 行业 产业链构成

1、产业链 分析

产业链是一个包含价值链、企业链、供需链和空间链四个维度的概念。产业链的上游产业指处在整个产业链的开始端，提供原材料和零部件制造和生产的 行业 。膜材料与膜组件上游原材料以纤维素、特种高分子材料为主，下游十分广泛主要为石化、环保和水处理等 行业 。

2、上下游状况

1、上游

纤维素是最早应用的膜材料，在近20多年中，先后出现了聚砜(PSF)、聚丙烯腈(PAN)、聚偏氟乙烯(PVDF)、聚醚酮(PEK)、聚醚砜(PES)等多种特种工程高分子材料，作为膜材料。我国在全球范围内首创PVC合金中空纤维膜技术，填补了国际空白，成功实现用最廉价的工程塑料——PVC材料生产优质膜。

PVC其实是一种乙烯基的聚合物质，其材料是一种非结晶性材料，主要成份为聚氯乙烯，具有不易燃性、高强度、耐气侯变化性以及优良的几何稳定性。PVC颇为流行并且也被广泛应用的一种合成材料。它的全球使用量在各种合成材料中高居第二。

中国聚氯乙烯需求量占世界首位，中国从2005年开始成为世界最大的PVC消费国，约占全球总消费量的28%，美国屈居第二位。由于中国巨大的消费量，亚洲地区无疑是市场上最大的PVC消费地，其次是北美和欧洲。过去10几年，我国PVC表观消费量是逐年递增的，尤其是自2001-2007年，国内PVC表观需求量增长迅猛，每年递增10%以上。然而转入2008年，金融海啸阻止了PVC消费增长前进的步伐，受到全球需求萎缩的影响，08年国内PVC消费量小幅下降至06年的水平。

在2008年我国聚氯乙烯生产总量中，电石法产量约占75％，乙烯法约占15％，以进口氯乙烯和二氯乙烷单体为原料的约占10％。在我国，由于乙烯资源的短缺以及煤炭资源的丰富，采用乙烯法生产聚氯乙烯的装置仅有少数几家，近几年新增的聚氯乙烯产能几乎全部为电石法乙炔路线。而国外聚氯乙烯的生产几乎全部为乙烯法路线。

2003年-2008年我国聚氯乙烯产能以及产量

单位：万吨，%

2、下游

膜分离技术已被广泛应用于化工、能源、石油、医药、生物、环保、水处理等诸多领域，受到各国的高度重视。

1）石化 行业

2009年是石化 行业 新世纪以来最为艰难的一年。2009年全国石油和化工 行业 规模以上企业3.46万家，实现总产值6.63万亿，同比增长0.3%，占全国工业总产值的12.1%，增加值同比增长10.1%，大宗产品的产量居世界前列，主要石油和化工产品消费量保持世界领先的地位。

2009年 行业 经济形势呈现一个大大的V字型，受金融危机影响，2009年初 行业 经济走进低谷。受国家宏观政策推动，三月份以后逐步回升，十二月份月度产值创历史最好水平。从2008年1月份到2009年12月份，石化 行业 产值的增长幅度呈V字型。这说明整个石油和化工 行业 已经走出低谷，正在朝着好的方向去发展。2009年石油和化工 行业 经济运行体现了6大特点。

（1）化工 行业 实现较快增长

2009年，化工 行业 总产值3.93万亿元，同比增长9.7%，实现较快增长；石油和天然气开采 行业 总产值7490.3亿元，下降26.6%；炼油 行业 总产值1.78万亿元，下降4.2%。从增长幅度看，2009年化工 行业 增加值同比增长15.9%；石油天然气开采 行业 增长4.8%；炼油 行业 增长5.2%，化工 行业 成为经济增长的主要推动力。

（2）能源市场供需基本平稳

2009年，随着新疆独山子、福建、镇海及天津等千万吨炼油、百万吨乙烯大型炼化一体化项目相继投产，新增炼油产能近4000万吨，使成品油保障能力空前增强。通过调整布局、增加产能和成品油价格接轨，解决了多年来部分地区的油荒问题。尽管去年入冬以来，受极端气候及部分地区能源消费结构调整影响，部分地区出现天然气供应紧张，但中石油、中石化等公司采取了全力组织生产、加快新井投产、压缩工业用气、加快引进中亚天然气、优化管道运行等强有力措施，很快缓解了紧张局势。

2009年，我国原油表观消费量3.88亿吨，增长6.2%；原油加工量3.75亿吨，增长7.9%；成品油（汽、煤、柴油合计）产量2.28亿吨，增长9.4%；天然气表观消费874.5亿立方米，增长11.5%，其中天然气产量830亿立方米，增长7.7%。

（3）农用化学品保障有力，价格稳中下降。

2009年国家放开化肥市场价格，并没有影响其价格，其生产完全满足需要，全年化肥产量突破了6千万吨的大关，增长16.3%，其中尿素增长10.5%。全国农药产量226.2万吨，增长12.3%。2009年尿素的平均价格1735元，同比下降了15%，农药的价格与上年基本持平，由于化肥农药生产企业的努力，市场供应充足。我国粮食生产连续6年稳产高产，与化肥农药企业的贡献是息息相关的。

（4）橡胶制品 行业 出口比较多，受金融危机冲击比较大。

橡胶制品 行业 是石化 行业 内对外依存度最大的，差不多有55%-60%，那么金融危机对这个 行业 的冲击就比较大。去年秋天美国轮胎特保案，对该 行业 更是雪上加霜。但是 行业 企业大力拓展国内外市场，改变出口方式，同时国家内需政策又拉动了国内汽车消费的增长，使得橡胶制品 行业 逐步化解危机，成效十分显著。全 行业 的产值增加16.1%，是石化 行业 中增长速度较快的 行业 之一，轮胎产量6.55亿条，增长18.1%，出口略有下降。

（5）产业结构正在悄然变化

多年来金属化工原料 行业 ，一直在化工子 行业 里边占据龙头地位。近两年来这种格局被打破，在调整结构中，各个企业在冲出低端产品的牢笼以后，向高端发展。2009年专用化学品 行业 产量增长16.8%，位居化工 行业 各子 行业 之首，合成材料退居第三位。这些现象标志着结构调整初见成效，正朝着技术含量高、附加值高的方向去迈进。跟上年同比，在金融危机最困难的时候，逆势而上，整个化工 行业 增长9.7%，已经冲出了低谷，走进了增长。

（6）新型煤化工取得进展

2009年，我国在新型煤化工领域取得了一系列重大突破，开发出一批处于世界领先水平的技术。如：甲醇制丙烯（FMTP）的万吨级工业化试验取得成功；世界第一套20万吨/年煤制乙二醇工业装置投产试车；世界第一套60万吨/年煤制烯烃（DMTO）已进入工程中交，预计2010年下半年投产。这些具有自主知识产权的核心技术，将推动我国煤化工向纵深和健康的方向发展。

2）水处理 行业

我国的水环境污染和法理起始于上世纪70年代。98年底，我国城市污水的处理率仅为15.8%，西方发达国家如美国早在1980年就已达到了70%。到2000年底，全国已建设城市污水处理厂427座，其中二级处理厂282座。这些污水处理厂的建设，极大地提高了城市污水的处理水平，但处理量的增加仍远远滞后于污水排放量的增长。

在发展了三十年后，根据中国水网内部数据显示，截止到2009年2月，我国已建成并运营的污水处理厂已达到1572座，设计规模已经达到9125.87万立方米/天，实际处理量达到6879.99万立方米/天，污水处理率已达到了75%，而污水处理再生利用率却不理想，从中国城镇供水排水协会排水专业委员会主办的2009年污水再生利用技术交流研讨会上获悉，我国目前城市污水处理再生利用率还不到10%。如果以城市污水再生利用量要达到680万m3/日计算，污水处理量也仅占10%左右。如果按发达国家污水再生利用率达70%计算，我国每年还有近150亿m3的再生水资源可以得到开发利用。

二、膜材料与膜组件 行业 产业链模型 分析

膜材料与膜组件产业链简图

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