化学品氧化铝原材料供应情况研究（化学品氧化铝项目市场投资商业计划书 -节选）

第一节 化学品氧化铝主要原材料产量 分析

一、主要原材料概述

1、2011年我国铝土矿情况 分析

1）2011年，我国氧化铝产能仍保持较高增速，进而造成进口铝土矿的同比大幅增加。2011年，我国新增建成氧化铝产能1090万吨，新投产产能830万吨，其中新增使用进口矿的氧化铝产能440万吨，几个较大的项目集中在山东等使用进口铝土矿较多的地区。2011年，我国氧化铝建成产能已达到4879万吨，同比增长20.9%.据国际铝业协会（IAI）统计，2011年底，世界（除中国外）氧化铝总产能达6493.5万吨，同比增长2.8%.中国氧化铝产能的增速明显高于世界其他国家。2011年，中国氧化铝产能已占世界总产能的43.81%。

2）对比迅速扩张的氧化铝产能，我国铝土矿资源却相对匮乏，导致了国内氧化铝企业对进口铝土矿资源的依赖。据国土资源部《2011年中国矿产资源报告》统计，2010年我国铝土矿查明资源储量37.5亿吨，但静态保证年限仅有十几年年。根据USGS的统计，全球铝土矿储量（注：USGS的"储量"与中国的"查明资源储量"口径不一致）共280亿吨，而占全球铝土矿储量3%的中国却产出了占全球总产量19%的铝土矿，仅次于澳大利亚（33%）。虽然从全球范围来看，铝土矿资源相对丰富，然而由于受到各种条件的限制，铝土矿的勘探开发并未跟上氧化铝产能扩张的步伐。例如，占世界储量26%的几内亚，其铝土矿的产量仅占全球产量的8%。而且考虑到运距及基础设施等问题，我国从印尼及澳大利亚进口铝土矿较多。

世界各国铝土矿储量排名

我国基本上没有三水软铝石矿，而加工困难、耗能大的一水硬铝石型矿石占全国总储量的98%以上，一水硬铝石虽氧化铝含量并不低（普遍在50-70之间%），但含硅、硫较多，导致我国一二级品位的（铝硅比分别大于12和9）的铝土矿比重不足20%.并且其熔出温度较高（一般达260度以上，有的达350度），而从印尼进口的铝土矿则品位相对较高，熔出温度仅有160-170度，这就决定了我国氧化铝工业具有加工难度大，污染重，耗电高的特点，因此从节约资源能源和保护环境的角度出发，我国也鼓励进口铝土矿。

同时，国内资源的匮乏和对外依存度的提高，导致进口价格不断上涨。

2、2011年我国铝土矿进口的主要特点

1）2011年铝土矿进口增速不减，1-9月份进口量已超过2010年全年水平，11月份进口再创历史新高。据海关统计，11月中国铝土矿进口为459.44万吨，同比增长78.42%.1-11月累计进口4031.85万吨，同比增长50.09%.预计2011年全年铝土矿进口量在4400万吨左右。

2）2011年进口铝土矿价格仍呈上升趋势，印尼铝土矿价格最低，澳大利亚铝土矿价位最高。2011年1-11月我国进口铝土矿均价为46美元/吨，2010年我国进口铝土矿均价为43美元/吨。2011年1-11月，我国从澳大利亚进口铝土矿CIF均价为55美元/吨，同比增长12.24%；我国从印尼进口铝土矿CIF均价为43.23美元/吨，同比增长3.57%。

3）铝土矿进口国集中，绝大部分进口来自印尼，其次是澳大利亚。1-11月我国自印尼进口铝土矿32 121 075吨，同比增长57.55%,占同期我国铝土矿进口总量的76.69%,比重比去年同期上升3.2个百分点。1-11月我国从澳大利亚进口铝土矿总计达7668242吨，占同期我国铝土矿进口总量的18.86%,同比下降3个百分点。预计2011年全年我国从印尼进口的铝土矿仍接近80%。

2011年前11月中国铝土矿主要进口国

4）目前使用铝土矿的氧化铝生产企业主要集中在山东的五家企业，几乎所有风险均由此五家企业承担。2011年，山东五家氧化铝厂进口铝土矿的量占全国进口总量的92.8%,非中铝系的山东氧化铝厂进口量占全国进口总量的73.9%。据统计，目前使用进口铝土矿的五家企业总产能1620万吨，占2011年我国氧化铝总产能的33.62%,其中四家企业全部使用进口铝土矿，还有一家企业正在向完全的低温拜耳法改进，国产铝土矿无法满足其生产要求。一旦国际市场出现较大波动，铝土矿进口受阻或要价过高，势必会造成大量氧化铝产能停产。而且，澳大利亚矿石和印尼矿石对设备的要求不一致，一旦印尼限制铝土矿进出口，后果更是不堪设想。

中国2011累计进口铝土矿各企业比重

3、对2012年进口铝土矿的展望

由于2012年全球经济增长放缓迹象明显，预计海运费上升的可能性不大；而我国进口铝土矿的企业大都与进口国矿山签有长期合作协议，价格虽相对稳定，但对面全球范围内的铝土矿资源紧张的局面，明年我国进口铝土矿的FOB价格预计仍会略有涨幅。据调研，预计2012年我国氧化铝建成产能将达5449万吨，新投产产能770万吨，其中仍有进口铝土矿的项目建成并投产，铝土矿进口仍会保持较高水平。

二、2005-2011年主要原材料产量增长情况

2005-2011年铝土矿产量及增长情况

                                                                                         单位：万吨

第二节 化学品氧化铝主要原材料供给 分析

铝土矿实际上是指工业上能利用的，以三水铝石、一水软铝石或一水硬铝石为主要矿物所组成的矿石的统称。它的应用领域有金属和非金属两个方面。铝土矿是生产金属铝的最佳原料，也是最主要的应用领域，其用量占世界铝土矿总产量的90%以上。

铝土矿的非金属用途主要是作耐火材料、研磨材料、化学制品及高铝水泥的原料。铝土矿在非金属方面的用量所占比重虽小，但用途却十分广泛。例如：化学制品方面以硫酸盐、三水合物及氯化铝等产品可应用于造纸、净化水、陶瓷及石油精炼方面；活性氧化铝在化学、炼油、制药工业上可作催化剂、触媒载体及脱色、脱水、脱气、脱酸、干燥等物理吸附剂；用r-Al2O3生产的氯化铝可供染料、橡胶、医药、石油等有机合成应用；玻璃组成中有3%～5%Al2O3可提高熔点、粘度、强度；研磨材料是高级砂轮、抛光粉的主要原料；耐火材料是工业部门不可缺少的筑炉材料。

第三节 化学品氧化铝主要原材料价格走势 分析

世界铝土矿主要分布在几内亚、澳大利亚、巴西、牙买加、中国和印度等国。我国铝土矿资源虽然比较丰富，但质量比较差、加工困难、耗能大的一水硬铝石型矿石占全国总储量的98%以上，而且适合露采的铝土矿矿床只占全国总储量的34%左右，简言之，我国的铝土矿属于高耗能矿石。

我国自2006年开始大量进口铝土矿,至今一直维持净进口状态。2009年我国铝土矿进口锐减的主要原因则是由于年初铝价跌破企业生产成本，国内冶炼企业减产，上游氧化铝企业的需求下降所致。氧化铝企业产量下降，使得铝土矿进口大量减少，而随着2009年至今铝价的回升，国内氧化铝企业的需求上升，我国铝土矿进口量在2010年重新保持回升态势，截止2010年10月，我国前十月累计进口铝土矿2416万吨，预期全年进口3000万吨。考虑到目前氧化铝产能利用率仅有70%，未来氧化铝产量仍有上涨空间，在经济平稳发展的前提下，铝土矿进口量仍将维持2500万吨高位以上。由于受化学氧化铝 行业 的发展，未来铝土矿的价格将持续增长。

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