中国车用橡胶件总体市场现状（车用橡胶件项目市场投资商业计划书 -节选）

第一节 中国车用橡胶件市场概述

一、市场现状

汽车工业作为我国国民经济的支柱产业，近几年来在产量、品种、技术和质量等方面迅猛发展。2008年我国汽车产量约为934万辆，2009年我国汽车产量为1379万量，增长了47.64%。由于我国宏观经济仍处于较为稳定的增长期，国际环境影响有限，作为支柱产业，2010年国家对于汽车工业的支持从根本上没有改变，居民的购车需求依旧十分旺盛，从近15年汽车平均增速16.74%看，2010年我国汽车工业仍将呈现较好地发展态势。因此，预计全年汽车产量增速在10%左右，有望达到1500万辆。

橡胶制品是为汽车 行业 配套的重要部件，产品涉及到密封，传动、装饰，减振，行走等重要部件，其质量和性能直接关系到汽车的安全、节能和环保三个方面。汽车橡胶配件的主要原材料是各种橡胶，包括天然橡胶和合成橡胶。汽车用橡胶制品中轮胎占60％，其它橡胶制品占40％。除轮胎外，一辆汽车通常需要配100～200种、200～500个橡胶配件：重量50多公斤。橡胶材料消耗量占整车质量的5％左右，橡胶配件的成本约占整车成本的6％。随着对汽车性能、乘坐舒适性、操纵稳定性等性能要求的日益提高，橡胶配件尤其是橡胶减振件在汽车中的用量在逐年上升。

目前，国内汽车用橡胶制品品种多、规格杂，大部分企业生产设备相对落后，生产技术水平较低。全国生产橡胶密封制品企业有几千家，但具备一定规模和技术水平的企业不到100家。

二、车用橡胶件特点

1、汽车橡胶制品的最大特点是，它们大多与安全环保紧密相关，直接体现着汽车的质量性能和使用特性，是关系到人的生命安全和身心健康的“安保”零部件。例如，供油系统的橡胶油管不好就会产生汽油泄漏，刹车系统的橡胶刹车管漏气，漏油就会造成制动失灵，随时会出现重大交通事故。再如减震橡胶不良会造成发动机、车体振动、产生噪音。这不仅易使汽车受损害，降低使用寿命，同时又成为使人难以忍受、无法舒适乘坐，影响周围环境的一大环保阀题。还有，如果橡胶密封件的密封不好而出现渗油、漏油现象，不但浪费大量油料造成车体污浊，同时泄漏落在地上的油污也构成了环境的污染。另外，安全气囊如果不能发挥作用，在出现紧急撞车事故时，必将导致司乘人员的伤亡，等等。

所有以上这些，都说明橡胶制品同一般其它的汽车零部件是完全不同的，其质量性能对汽车的整个影响十分巨大，关系着汽车的高速性、安全性、节油性、环保性。这些橡胶制件虽然产品很小，但使用部位很多，作用重要，十分关键，堪称汽车零部件中的精细产品。一个不过几十克重的氟橡胶件，销售价格往往要高达几十元以上。

2、汽车橡胶制品的另一大特点是，它们绝大部分都是在高温、动变状态下使用的，橡胶承受着极端苛刻的使用条件，同汽车的整体寿命相比，使用时间短、易损坏，需要及时经常更换。

因此，为之服务而出现了庞大的汽车橡胶配件市场，其数量几乎可同汽车加油站相提并论。随着高速公路的发展和汽车行驶速度的不断加快，橡胶制品的损坏程度大大加速。由于大多数汽车均在100～120公里／d,时下连续几小时行驶，使发动机部位的温度不断提升，经常可以达到150～180℃以上。燃料系统无铅汽油的普遍使用和含醇汽油的迅速推广，还有润滑、刹车等油品的不同变化等，普通的耐热耐油橡胶已无法满足，相当一部分橡胶制件已转为高端的ACM、Q、F等特种合成橡胶。车体密封和通气系统的强化，使胶带、密封垫、密封条的用量大幅加，耐天候性好的EPDM橡胶成为增长最快的品种。汽车橡胶制品现在已成为橡胶工业技术进步和发展水平的象征。

3、汽车橡胶制品的特点之三是，它作为非金属件已渗透到汽车的各个部位，从发动、传动到变速、行走，从燃料、润滑到制动、刹车，从减震、舒适到密封、通气，从灯光、音响到电子、通信，以及内外装饰件和保险杆、挡尘板等无处不有橡胶的身影。概括起来，可以分为以下几大类别：

1）胶管类：有燃料管、散热管、水箱管、刹车管、空气管、气囊管、空调管、真空管、电子喷射管等，尺寸形状各异，在一辆汽车上不下10余件，有几十米之多。在发达国家，橡胶工业中60％-70％的胶管是用在汽车方面。

2）胶带类：有齿形带、同步带、冷却风扇带和压缩机用胶带等，已形成专门汽车用的V带，其产量占到全部V型带的1／3以上，技术上处于颠峰地位。

3）减震橡胶件类：可以说是汽车的专用产品，在汽车、飞机、铁路和一般产业机械四大类用途之中，汽车减震橡胶器材占到了90％以上。减震橡胶分布在汽车各个主要部位，起着极为重要的缓冲作用。它的种类多、数量大，很大程度上代表着汽车的档次水平。例如，发动机部位的座垫，悬挂系统的镶钣、橡胶轴衬、减震器垫、辅助橡胶件、防撞器挡条、空气弹簧，车体部分的车身座缓冲胶垫、橡胶皮碗、离合器橡胶等。近年来，高级轿车还在压缩型、剪切型减震橡胶的基础上普遍采用复合型的减震橡胶，以进一步缓冲减震、防噪、静音，达到舒适快感的目的。

4）密封条类：主要分为车箱密封条、车门车窗密封条和前玻璃雨刷条三大类，对尺寸规格、内外形状都有极为严格的要求，特别是清除雨水的雨刷条更是汽车橡胶制品中的精品。

5）功能密封件类：大部分为小型的功能性零件，主要有油封、燃料喷射器用密封圈、齿条和小齿轮密封罩、导风筒、o型圈以及各种密封垫片等，其中油封和。型圈为密封件中的动态密封的代表性品种，对性能有极为严格的要求。

6）内外装饰材料类：如内装部件的层面底垫、泡沫海绵，外装饰部件的保险杆、抗损板等。

7)其他：如各类电线导线、防尘罩、挡泥板等等。

4、汽车橡胶制品特点之四是，它的配套性和成套性很强。基本上都是汽车设计的指定的产品，或者是设计中的一部分，甚至不少为专车专用。有些橡胶件要与机械部件组成元件来供应或更换，因此，它们同汽车的其他零部件关系十分密切。如各种胶管要切成指定长度并且扣上金属接头，最终制成胶管总成。减震橡胶件安装在相关的减震元件中，最后组合为减震器。密封条则要按汽车类型、部位，连接固定为指定形状的密封框架。充气安全气袋更要与充气药料一起制成充气装置形成汽车安全气囊，等等。

这种配套和成套性有时甚至还表现在产品的规格尺寸与标志上面。在国际公制单位全球已经普遍使用的今天，几乎所有工业产品皆已公制化。然而，轮胎的表示方法在国际上仍然是采用英制(载重、轻卡轮胎)和英制与公制混合制(轿车轮胎)的独特作法，如10．00R20、6．50R20、185／70HRl4等。除了汽车轮胎之外，还有汽车胶管、汽车风扇带、汽车减震器、汽车密封条等都形成了有自己特点的专用系列产品。

5、汽车橡胶制品特点之五是，它的生产专业性很强，集中化程度很高，形成新车配套和旧车替换两大生产和消费市场。基本上组成了轮胎企业、工业橡胶制品企业和汽车机械零部件企业共同生产供应汽车橡胶制品的三极体制。米其林、普利司通和固特异三大世界轮胎巨头的轮胎占据全球轮胎市场56％以上的份额。10大轮胎跨国集团更高达79％，其集中程度之高在其他产业之中颇为少见。

目前，全球10大轮胎企业至少有8家同时也是汽车其他橡胶制品和机械零部件的生产供应商。如米其林也生产轮网，固特异和大陆、横滨同时生产胶管，普利司通生产减震橡胶，库珀和东洋、住友生产汽车橡胶零部件等。在世界10大非轮胎橡胶制品企业中，几乎全都生产汽车橡胶制品。成为汽车的最大橡胶零部件供应商，并建有专门的工厂，其所占产值份额已高达50％-70％，如哈钦林、佛罗依登贝格、汤姆金斯、东海、NOK等。还有生产轮胎的大陆、库珀也是世界最大的汽车橡胶零部件企业之一。此外，隶属汽车制造系统的车田合成、史密斯等也都是世界屈指可数的汽车橡胶制品的专业生产厂家。

三、驱动因素

2009年中国汽车产销分别完成1379.10万辆和1364.48万辆，同比分别增长48%和46%，以300多万辆的优势，首次成为世界汽车产销第一大国，比原先预计的提前了5至6年。业内专家预计汽车市场将会有新一轮增长，2010年汽车产量增约10%，达1500万辆，汽车保有量将可能超过9500万辆。

汽车产量与保有量的迅速增加，汽车产品结构变化，轿车比例逐年增加，为汽车橡胶制品 行业 提供了极好的发展机遇，是车用橡胶件产品的驱动因素。可以预计，在不久的将来汽车橡胶制品有望成为仅次于轮胎、胶鞋的中国橡胶工业第三大 行业 ，无论是生产供应还是社会维修服务都提供巨大的发展市场。

四、市场规模

2005-2009年我国车用橡胶件销售收入

                                                                               单位：亿元

五、发展趋势

进入21世纪，全球汽车不断朝着小型化、轻型化、柴油化和电动的方向前进，绿色环保汽车正成为主导产品。因此，汽车橡胶零部件工业也随之出现了新的动向。

1、产品不断升级换代

随着汽车特别是乘用车的多样化，除经济型轿车之外，多用商务车、休闲运动车和豪华型轿车的比例也在快速增长，对汽车用橡胶零部件的要求日益严格苛刻，不断地进行升级换代。具体表现在：

(1)长寿化。汽车的内外橡胶装饰件、密封条、减震橡胶等制品已要求与汽车同等寿命。排气净化系统的橡胶件应该达到16万公里(8年)，发动机、车桥及传动、驾驶系统等易损的橡胶件最低也不应少于5年10万公里。汽车上的多数橡胶零部件力求实现“免维修”。

(2)高性能化。汽车传动系统使用的V带已更多地改为同步带、多楔带，并适应周围环境温度的提高(己达120"C以上)，由CR升级为HNBR，使用寿命目标为25～30万公里，与汽车同寿命。减震橡胶正向复合型的方向发展，高功能充液体的发动机减震垫和轴套的使用正在不断扩大。为提高舒适性和静音性，近年来还出现了采用电子自控的减震器。汽车密封系统由于发动机的温度大幅度提高，已大量推广使用高温耐压油封，使用工作温度达200"C，瞬间温度300"C以上，轴封速度超过20 m／s，使用的胶种也由传统的NBR、ACM升级改为F橡胶、F塑料及其复合的材料。此外，甚至汽油燃油管的内层也由NBR升级为FKM橡胶。

(3)轻量化。汽车的轻量化对橡胶零部件的重量也不断提出了限制和减重的要求。虽然橡胶件在汽车用非金属材料中占不到3％的微小比例，但轮胎仍然是被视为着眼于轻量化的重点。因此，对汽车配套轮胎的规格小型化、胎重的轻量化正成为人们追求的方向。

(4)环保化。随着社会对汽车的环保性能要求不断严格和新一代环保型汽车的出现和发展，对汽车橡胶零部件的环保性也提上了议题。如汽车内部裸露橡胶件的气味问题，特别是轮胎行驶时花纹产生的噪声，轮胎扁平点造成的振动，还有密封件、胶管等的防渗漏问题等，都已成为环保的目标。

(5)安全化。汽车橡胶零部件有很大一部分都与安全相关，尤其是刹车管、安全气囊、轮胎对其要求不断提高，象总统级高级轿车更甚至要求达到万无一失的程度。世界许多国家都有强制执行产品安全的标志，轮胎方面有美国的DOT、欧盟ECE、日本JATMA和中国的CCC等。

近些年来，在刹车管、安全气囊等产品也开始实行安全认证制度。世界轮胎三巨头已开始批量生产安全轮胎、预警轮胎和智能轮胎等。

2、生产日趋大型化、专业化

对生产比较集中的轮胎厂，轿车轮胎年产规模已由原来经济规模的300万条普遍提高到500万条，并且继续向更经济合理的1000万条的方向发展。世界最大的轮胎厂年产已达2000-3000万条。工业橡胶制品厂正由多品种小批量向少品种大批量的方向转移。不仅是胶带、胶管走向专业化，同时汽车用的减震橡胶、密封件、安全气囊等也出现了专业化生产的工厂。而为了使工厂有强大的后台实力，企业正朝着集团化、多元化的道路前进。

现在世界20大橡胶零部件制造商的年营业额在10亿美元之上，其中普利司通、米其林、固特异三巨头更高达150～200多亿美元(内含轮胎130～160亿美元)。它们中的60％都是既有轮胎厂又有工业橡胶制品厂，工厂数量最多的已达80多家，轮胎与工业橡胶制品的销售额比例从90：10到20：80不等。它们在轮胎75强和非轮胎50强中所占的比重，已分别达到80％和接近60％，成为橡胶零部件生产的领头羊。它们的工厂企业大多已全球化，并随汽车厂而同步扩展，形成跨国式国际企业集团群体。

3、努力追求低成本化

汽车零部件的优质化、高性能化、长寿化需要使用高档的特种橡胶，现在一辆轿车平均要用0．20～0．25公斤F橡胶。而这种橡胶的价格往往要高出现有橡胶的10～20倍，因而造成橡胶件生产成本的大幅提高。但汽车制造厂由于汽车在市场上的竞争日趋激烈，不断降低销售，从而也要求橡胶厂生产的橡胶件随之降价；再加上橡胶厂之间的降价竞争也日趋白热化，致使橡胶制件生产早已处于低利甚至无利的状态。为此，橡胶制件的低成本化已成为各企业今后长期为之拼力追求的目标。

实现低成本的主要途径，目前最受关注的是创新和采用新技术。如用轮胎新概念技术生产高性能轮胎，目前10强的米其林、倍耐力、固特异、普利司通、锦湖等公司在全球已建好10余个工厂，虽然一次性设备投资比原来大1～2倍，但投产之后由于大幅度提高生产效率和降低成本而将长期受益。再如使用热塑性弹性体新材料生产密封条、防尘罩、装饰板，采用电动注压成型硫化机制造油封、皮碗、o形圈等，可使生产效率成几倍到10余倍提高。另一方面，还有发达国家的工厂不断向低成本地区转移，拉美的巴西、东欧的波兰、南亚印度、东盟的泰国，特别是中国大陆已成最集中地区。在轮胎方面，l0强有8家都已在中国落户，企业数量达20多家；非轮胎橡胶制品方面，10强中的九成在华设立了企业，现在外资汽车橡胶零部件企业总数已达60多家。

4、企业兼并重组愈演愈烈

全球橡胶零部件企业估计至少已有l万多家，产能严重过剩，近年来一直处于动荡状态，破产倒闭之风此起彼伏。对于90％以上的中小企业来说，激烈的竞争，不断的降价，早已使大多数企业进入无利可取的地步。开源节流、节能降耗、减员增效已无多大空间，创新利用新技术设备、发展新产品更缺乏资金实力，不少已呈现处境维艰，难以为继的状态。因此，今后企业问的竞争将会继续加剧，兼并重组也会愈演愈烈，企业将向两极方向发展。

第二节 人民币升值对车用橡胶件进口的影响

人民币升值对车用橡胶件进口的影响也有直接和间接两方面。直接的影响是，汇率升值后，进口商品的价格由以外币计价转化成以人民币计价后，将会发生相同幅度的下降。间接的影响是，人民币汇率变化也会通过进口商品价格的变化引起进口量的调整。当进口价格发生变化时，根据需求价格规律，进口商品在我国市场上的需求量也必然随之调整。当需求弹性不同时，进口量增加的幅度也是不一样的。根据需求弹性理论，需求弹性越高的商品，进口价格变化引起进口量的调整就越大。

总的来看，由于我国企业的生产技术水平不断提高，越来越多的进口商品在国内都出现了可替代的产品，而且工艺、质量等方面的差距不断缩小，同时，很多国外厂商开始把生产基地转移到国内，这也增加了国内产品与进口商品之间的竞争。这些都有利于降低进口商品在我国市场上的需求价格弹性。所以，汇率升值后我国进口商品价格的下跌不会引起进口量的大幅增加，对我国的进口影响不大。

但由于价格弹性的 行业 差异，人民币升值对于不同 行业 的影响程度也是不同的。对于车用橡胶件这种进口替代性 行业 ，人民币升值将会降低进口产品的价格，从而对国内的同类产品带来冲击，尤其是那些在技术含量、品牌以及质量等方面与世界先进水平还有距离的产品，必将影响其价格和市场份额，从而导致盈利状况恶化。

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