汽车仪表行业概况

第一节 行业 界定及主要产品

汽车仪表制造是指汽车用各类仪表的制造生产，主要产品包括出租汽车计价器、汽车电脑报站器、车速里程表、转速表、机油压力表、水温表、燃油表、充电表等。

第二节 汽车仪表 行业 链介绍

一、上游产业市场

1、电子元件业

2007年我国电子元件产业总产值为7196亿元，同比增长27.3%，占世界电子元件产业总产值的23%，占全国电子信息产业总产值的12.9%，我国电子元件总产量为6630.7亿只，同比增长15.4%，占世界电子元件总产量的39%，居世界各国首位；预计2008年我国电子元件产业总产值可达9331.8亿元，同比增长29.7%，占世界电子元件产业总产值的24.6%，占全国电子信息产业总产值的14.1%，我国电子元件总产量可达8598.7亿只，同比增长29.7%，占世界电子元件总产量的42%。我国电子元件产业增速高于世界电子元件产业增速及全国电子信息产业增速，且在世界电子元件产业中的比重及在全国电子信息产业中的比重逐步加大。

2008年，塑料 行业 市场将快速发展，同时塑料管材的使用也将得到更大的推广，其他塑料制品的需求量也会随之增加。未来全球塑料加工设备市场规模将以年均3.5%的速度递增，到2009年将达到188亿美元。2010年上海世博会也将对塑料制品 行业 的发展起到推动的作用。预计2015年塑料制品总产量达到5000万吨。塑料加工工业良好的发展前景仍将是我国塑料机械制造工业高速发展的原动力，预计2010年我国对塑料机械需求量的年均增长率为6%左右，至2010年为145亿元。

国内塑料制品市场未来需求主要集中在农用塑料制品、包装塑料制品、建筑塑料制品、工业交通及工程塑料制品等几个方面。我国塑料工业是以塑料加工为核心，包括塑料合成树脂、助剂及添加剂、塑料加工机械与模具在内的一个整体。进入“十一五”以来，塑料工业正逐步走上由塑料大国到塑料强国的跨越式发展之路。在“十一五”期间，塑料产业要推进产业结构优化升级，努力提高产业技术水平，塑料制品总产量的年增长率为10%，2010年～2015年的年增长率应为8%，到2010年、2015年，塑料制品总产量应分别达到3500万吨和5000万吨。

工程塑料是目前塑料工业中发展最快的类别，随着我国经济的快速发展，其应用范围和数量不断增加。该领域的产品包括交通、运输业用塑料，电子、电气、信息产业用工程塑料等。“十一五”期间，电子通信、汽车、建材、办公器材、生活用品等，仍然是拉动工程塑料快速发展的动力，预计年均消费量将增长18%。预计到2010年，国内工程塑料总需求量将近170万吨。按照我国汽车工业“十一五”计划的要求，到2010年我国汽车产量将接近1000万辆。由于技术的发展，我国车用塑料的比例仍将逐步提高，到2010年我国平均每辆轿车塑料使用量将达到130～135千克，汽车工业对塑料的需求量将达到100万吨。2010年我国汽车保有量将达到5300万辆，维修对塑料的需求量将达到20万吨，其中聚丙烯为7万～8万吨，到2010年汽车工业对塑料的总需求将达到105万吨。国家在制定“十一五” 规划 中，把能源的节约作为可持续发展的重要战略。因此，节能型的塑料建材业应抓住这次发展契机，在自我调整、重组的过程中，不断壮大完善自己，实现塑料建材业规模化的快速发展。“十一五”期间我国的医用塑料制品市场有望冲上200亿～250亿元的新高程。

二、下游产业市场

我国汽车工业经历了几年的平稳增长之后，2007年再度呈现出较快发展的趋势｡汽车生产888.24万辆，同比增长22.02%，比上年净增160.27万辆；销售879.15万辆，同比增长21.84%，比上年净增157.60万辆｡产销衔接情况良好，各月汽车产销率均超过90%，其中5月份、8月份、9月份和12月份产销率均超过100%｡值得关注的是，我国汽车 行业 产销连续9年增幅保持两位数快速增长｡其中，在2000年销量突破200万辆后，2002年、2003年、2004年、2006年和2007年，每年销量均跃升到新的百万辆级规模，2007年的销量水平更是比2003年翻了一番｡2007年，我国轿车全年销量472.7万辆，同比增长23.5%，前十位品牌占有率超过30%｡

2008年我国汽车产量有望达到1000万辆，其中乘用车产量730万辆，商用车产量270万辆｡在乘用车品种中，轿车产量有望达到550万辆｡从未来发展看，我国汽车工业的发展空间还是很大的，对车用钢板材的需求也将保持平稳增长，预计电镀锌钢卷带的需求将与汽车工业的发展同步提高。

三、相关产业 分析

汽车零部件业是整个汽车工业的上游产业，它在整个汽车工业链中占据越来越重要的位置。2006年以来，随着全国汽车 行业 开始走出04年下半年以来的低速徘徊状态，汽车零部件 行业 也开始整体转暖，需求得到了刺激，市场保持较好增长。2006年中国汽车零部件完成工业总产值5397.05亿元，与上年相比增加34.35%；汽车零部件产品实现销售收入5272.35亿元，同比增长34.71%。2007年零部件工业总产值预计达到6700亿元，销售产值达6500亿元。中国汽车工业协会数据显示，2007年汽车零部件产品进口金额为124.59亿美元，比上年增长34.18％；出口金额为210.72亿美元，比上年增长了38.21%。

产业布局方面，目前我国零部件工业在地域分布上已经形成了环渤海地区、长三角地区、珠三角地区、湖北地区、中西部地区五大板块，我国汽车零部件企业也基本上集中在这几个地区。另一方面，中国巨大的市场潜力以及低廉的劳动力正吸引着越来越多的跨国汽车零部件集团，在全国5000多家汽车零部件企业中，目前有1200多家是外商投资企业，且其中大多是世界500强企业。中国开始成为世界汽车零部件生产工厂，市场竞争愈演愈烈。

在零部件细分 行业 中，发动机、底盘、轮胎等 行业 都保持着快速发展的态势。从对零部件产品的投资方向来看，投资的资金总体流向，主要集中在以下几大类零部件系统化产品上：一是发动机类零部件。以发动机总成、活塞及活塞环销类、散热器类企业为主导，资金流向主要集中在发动机总成及电喷系统类产品。二是底盘类零部件。以变速箱及齿轮、制动系统类和减振器类企业为主，其中底盘总成的资金流向相对较高。三是橡胶、轮胎和塑料等非金属件及铸锻件类零部件。四是车身内饰件类零部件。其中，空调装置及暖风机类、座椅及调角器类企业的投资规模相对较高。五是汽车电器类零部件。

虽然我国零部件工业近年来取得了长足的进步，但是从全球市场看，我国零部件 行业 散乱，产业集中度不高，绝大多数的小规模企业既没有充足的运作资金，也缺乏研发能力，根本无法研制出先进的适应市场需求的产品。这些诸如低效率的结构性等问题不但妨碍了中国的零部件 行业 的健康发展同时也对整车制造 行业 产生了相当的牵制。总体来说，我国零部件制造技术目前仍然是属于中低技术水平，一些高新和核心技术仍然掌握在国外厂商手中。例如减振器、动力转向、安全气囊、全球定位系统和自动变速器等产品的生产处于初步发展阶段，甚至有一些是属于起步阶段。

随着整车企业竞争压力的加剧，竞争的压力也随着传递到零部件企业，要想治理好零部件 行业 的散、乱和经济效益差的问题，使零部件企业降低成本、做大规模则必须借助市场经济的力量，充分利用规模经济的效应。所以未来汽车零部件 行业 将在宏观政策引导下，实行同 行业 联合重组或者不同 行业 之间进行并购，尽可能地实现市场最大化、效益最大化和成本最低化，从而达到作大规模、与外资企业抗衡的目的。

第三节 汽车仪表制造 行业 特征

一、消费特征

汽车仪表业作为专业性很强的生产 行业 ，主要为汽车整车制造提供合格的仪表产品，因此其与汽车 行业 的发展是必不可分的。汽车制造业是汽车仪表 行业 最重要的需求者，汽车仪表 行业 的消费受汽车业影响非常大，终端消费者对汽车的需求量的增减导致汽车仪表消费数量的变化，某种意义上而言，汽车仪表消费属于汽车消费的派生需求。

二、产品结构特征

我国目前科研能力不足，本国企业生产的产品级别较低。而外国先进的车用仪表，其前期的产品设计阶段我国企业难以参与，只能在后期加工阶段进行生产制造。由此导致我国汽车仪表类产品中自主生产的高科技的电子化和数字化产品种类不多，科技含量较低的普通仪表产品是本土仪表产品的主要组成部分。

三、原材料供给特征

总体上来说，汽车仪表制造 行业 的生产是一个将各类原材料进行加工整理和组合，最终形成仪表产品的过程，因而原材料供给对 行业 而言十分重要。汽车仪表 行业 生产需要的原材料涉及范围非常广泛，不仅会用到金属原材料，还会用到电子显示屏，以及各种其他生产材料。正因为原材料种类较多，所以可能会出现供给不平衡的情况，一段时间内有些原料供应充足，而有些原料出现短缺，汽车仪表 行业 在生产中特别需要注意原材料供给的动向，有条件的企业会采取与上游厂商签订长期供货合同等方式保证原料供应。

四、产业集中度特征

截止2007年，全国共有汽车仪表制造企业124家，其中私营企业数量最多，为58家，其次为外资企业，为31家，余下为国有企业及其他类型企业，而从产值和销售收入来看，外资企业的情况要好于其他类型企业，同时外资企业中主要的五家厂商销售收入占外资企业销售收入的45%，占全国销售收入的26%。由此看来，我国汽车仪表 行业 的产业集中度不高，生产企业数量较多，部分外资企业的生产能力和盈利能力处于领先地位，其余企业情况相差不大。

五、2007年汽车仪表 行业 运行特征

随着科学技术的飞速发展和自动化程度的不断提高，我国汽车仪表 行业 也发生着新的变化并获得了新的发展。在这一背景和形势，近年来汽车仪表的生产主要突出了速度更快、灵敏度更高、稳定性更好、损耗更小、使用更方便、成本更低廉、无污染等特点，制造企业都在朝这些方向努力。而这一趋势这也为汽车仪表 行业 的发展提供了强大的推动力，2007年我国汽车仪表 行业 的市场规模和销售收入都比往年有了不小的提高， 行业 发展态势较好。

第四节 在国民经济中的地位

一、占GDP比重

汽车仪表 行业 2006年工业产值为103.47亿元，2007年工业产值为115.47亿元，属于第二产业中增长较为快速的 行业 之一，汽车仪表业为我国工业产值和GDP的增长做出了一定贡献。

二、 行业 对其他产业的影响

汽车仪表 行业 对汽车制造业产生的影响最为重大，汽车 行业 是我国重点工业 行业 之一，未来一段时期内 行业 仍将继续发展，而汽车仪表 行业 在其中作用很大。如果汽车仪表制造能够提升一个档次，则汽车业也会随之获得技术进步，反之，如果汽车仪表制造水平落后，则我国汽车业的发展也会受到极大制约。

三、对税收的贡献率

汽车仪表 行业 近年来在发展过程中一直为我国财政税收做贡献，连续几年保持1-2亿元的利税水平，06和07年，我国汽车仪表 行业 分别实现利税3.886亿元和2.976亿元，缴纳税金总额继续保持稳中有升的态势。
 

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