谷物磨制市场增长情况及发展特点商业计划书

　　 第一节 谷物磨制品定义

　　 谷物磨制品是以谷物为原料经清理、脱壳、碾米（或不碾米）、研磨制粉（或不研磨制粉）、压制（或不压制）等工艺加工的粮食制品，如大米、高粱米、小麦粉、荞麦粉、玉米碴、燕麦片等。（可研报告）

　　 第二节 谷物磨制市场增长情况

　　 2018年1-4月，全国农副食品加工业主营业务收入16763.15亿元，同比增长5.97%；其中：谷物磨制 行业 主营业务收入3129.35亿元，同比增长3.31 %；饲料加工 行业 主营业务收入3074.88亿元，同比增长6.81%；植物油加工 行业 主营业务收入2598.45亿元，同比增长5.48%；制糖业 行业 主营业务收入376.50亿元，同比增长23.64 %；屠宰及肉类加工 行业 主营业务收入3451.51亿元，同比增长4.52%；水产品加工 行业 主营业务收入1205.16亿元，同比增长3.03 %；蔬菜、菌类、水果和坚果加工 行业 主营业务收入1496.38亿元，同比增长9.76 %；其他农副食品加工 行业 主营业务收入1430.92，同比增长9.49%。

　　 第三节 谷物磨制 行业 发展特点 

　　 （一）主要原料供需紧平衡，价格持续上涨 

　　 2012年全国粮食总产量58957万吨，实现“九连增”。其中，稻谷产量20429万吨，进口大米231.6万吨（约合稻谷366万吨），新增稻谷总供给量20795万吨，总消费量20150万吨，结余量645万吨；小麦总产量12058万吨，进口370万吨，2012年小麦总供给量为12428万吨，总消费量12070万吨，结余358万吨。总体看来，2012年我国稻谷、小麦供需仍处于紧平衡状态。在生产成本上升、市场需求旺盛以及国家利好政策等因素的推动下，2012年我国稻谷和小麦总体价格呈上涨态势。早籼稻、晚籼稻、粳稻价格同比分别上涨5.7%、0.8%、2.8%；普通小麦价格同比上涨4.6%；优质小麦价格同比下跌2.8%。优质小麦行情疲软的首要原因是由于上年市场形势较好，一些企业收储优质小麦的力度较大，库存相对充裕，致使采购积极性有所下降；其次是进口小麦价格优势明显，拉低了国产优质小麦的价格。 

　　 （二）产值增长较快，产业集中度进一步提高 

　　 2012年谷物磨制 行业 总产值同比增长25.32%，实现销售产值同比增长25.45%，产销率98.73%。 

　　 五得利面粉集团有限公司、中粮集团有限公司等民营、国资企业均在粮食主产区加快布局，谷物磨制 行业 产业集中度进一步提高。2月初，随着山东新建生产线的投入使用，五得利面粉集团有限公司小麦日加工能力达到2万吨，年产面粉500多万吨，成为世界最大的面粉加工企业。中粮（成都）产业园于6月6日正式投产，年加工小麦60万吨、大米10万吨、挂面3.6万吨，成为西南地区最大的农产品加工和仓储物流基地。 

　　 2012年1月，国家发展和改革委员会、商务部发布了《外商投资产业指导目录（2011年修订）》，将大米、面粉加工列入“限制外商投资产业目录”，对益海嘉里投资有限公司等外资企业的扩张起到了一定的遏制作用。随着产业集中度的提高，谷物磨制 行业 内企业间发展不平衡现象更加突出。龙头企业产业链条不断向上下游延伸，开工率平均在80%以上；中小企业受成本上升和资金缺乏的困扰，平均开工率仅在35%左右。 

　　 （三）主要产品产量稳步增长，价格略有波动 

　　 2012年，我国大米总产量10770万吨，同比增长23.33%，排名前五位的湖北、黑龙江、安徽、湖南以及吉林省合计占全国总产量的63.6%；小麦粉总产量12332万吨，同比增长17.02%，河南、山东省产量分别达到4584万吨和2470万吨，两省合计占全国总产量的57.2%。从产品结构看，多元化发展趋势日益明显。在大米市场上，高中低档大米逐渐拉开价格差距，出现了全稻原米、发芽糙米、全营养保鲜米、天然强化米、免淘留胚米、杂粮配合米、活性强化米等系列产品，极大地丰富了国内市场。在小麦粉市场上，馒头、面条等传统面制品加工用粉的比例呈现上升趋势，由10%升至12%；小包装家庭用粉产品类型增加、档次上升，由传统的普通粉、特一粉向高筋粉、专用粉、蛋糕粉、全麦粉等多元化发展，价格亦较普通粉高出1倍以上。 

　　 国内大米价格稳中有涨，小麦粉价格先抑后扬。早籼米、晚籼米、粳米批发价分别上涨3.8%、2.5%、10%；小麦粉价格先由1月份的1.36元/斤降至8月份的1.32元/斤，而后上升至年底的1.44元/斤，全年均价1.36元/斤，同比下跌0.2%。 

　　 （四）谷物进口激增，来源结构发生明显变化 

　　 2012年我国大米、玉米、小麦三大谷物的进口总量为1125万吨，同比增长2.1倍，是1996年以来的最高值。其中大米进口232万吨，同比增长3.1倍；小麦进口370万吨，同比增长1.9倍。受国内外谷物价格和供需结构变化等因素影响，小麦和大米的进口结构发生明显变化，从澳大利亚进口的小麦占比大幅上升。由于国内小麦饲用消费的增加，且澳大利亚饲料级小麦具有明显的价格优势，全年购自澳大利亚的小麦占到进口总量的65%以上，比2011年提升了13个百分点。由于泰国大米价格上涨，我国转向进口价格较为便宜的越南（占进口总量的66.7%）和巴基斯坦的低端大米；越南取代泰国成为我国第一大稻米进口来源国，巴基斯坦紧随其后，泰国则跌落至第三位。

　　 （五）谷物磨制技术发展成就显著，新型技术装备研发取得新进展 

　　 随着规模化企业的发展，谷物磨制 行业 技术和设备升级加快。特别是通过控制设备和系统的改善，产品质量水平和设备生产效率显著提高。全气压输送系统得到广泛应用，解决了输送机和提升机在清洁卫生方面的困难。 

　　 2012年，中国农业机械化科学 研究 院自主研发的留胚米加工技术与装备通过成果鉴定，技术达到国际领先水平，目前设备已经完成中试并正在市场推广阶段，有望打破日本在留胚米加工技术与装备方面的垄断地位。由武汉工业学院、江南大学等单位牵头研发的稻米营养主食加工及其资源利用关键技术与产业化装备，在高品质蒸谷米加工及稻壳循环利用集成技术、营养稻米制品加工集成技术、湿法超细淀粉米蛋白粉碎设备、多级回旋流体分离装置等一系列技术与装备的研发与应用方面取得了较大突破。由河南工业大学主持的“高效节能与清洁安全小麦加工”项目，首创强化物料分级与纯化、磨撞均衡制粉等技术，提高单位产能20%以上，降低电耗15%以上，优质粉出粉率提高10%以上，总出粉率增加3%；通过清洁处理、添加物检测监控等技术的应用，使小麦加工制品中菌落总数减少90%以上；该技术已在全国28个省市多家面粉企业推广应用，并实现了向国外的技术输出。

　　 （六）最低收购价与竞价销售政策调控效果明显 

　　 2012年，我国继续上调稻谷和小麦的最低收购价。早籼稻（三等，下同）、中晚籼稻和粳稻最低收购价同比提高8.5%～15.0%，小麦（三等）最低收购价同比提高9.8%。最低收购价政策对稻谷和小麦价格形成了“托市”，提高了农民生产积极性，促进了粮食播种面积及产量的稳步提升，为市场价格保持平稳运行提供了政策环境。同时，国家通过控制粮食竞价销售的拍卖节奏与投放量，保证了市场基本稳定。年底，小麦市场粮源出现了阶段性紧缺，国家加大政策性粮源投放力度，有关部门安排最低收购价小麦拍卖量共计458万吨，是2010年8月以来最高投放量，其中江苏、湖北率先投放了2012年产的托市收购小麦。国家政策性粮源投放力度的加大为改善国内小麦市场供需状况，抑制市场价格过度上涨发挥了重要作用。 

　　 第四节 谷物粗粮饮料加快促进 行业 发展

　　 随着市民消费观念、健康观念不断升级，谷物饮料也成了大家非常喜爱的饮料之一。谷物饮料具备“天然、绿色、营养、健康”的品类特征，并可以方便地“以喝代吃”，是越来越受到消费者喜爱。红豆汁、绿豆汁、玉米汁等谷物粗粮饮料也正在成为市场新宠。

　　 俗话说民以食为天，近年来人们在饮食方面的花费与日俱增，以往偏荤少素、重精食轻粗粮的不合理饮食结构，已经悄然发生转变，中国食谱回归“粗粮时代”的大势不可逆转。中国十三亿之众的巨大市场需求，对于涉足粗粮食品 行业 的企业来讲，无疑是一座急待发掘的财富金矿。

　　 此外，虽然近年来国内粗粮饮料产品如雨后春笋般不断涌现，但是品牌产品集中度、专注度低，以及浅尝辄止的试水和较为单一的产品等问题，也给了致力于立足杂粮产业化，专注谷物饮料的迅速发展壮大


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